國泰君安助力銅陵有色成功發(fā)行21.46億元定向可轉(zhuǎn)債

中證網(wǎng)訊（王珞）近日，國泰君安作為獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問和主承銷商，協(xié)助銅陵有色順利完成向特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，募集重組配套資金21.46億元。該項(xiàng)目為2023年2月A股實(shí)行全面注冊(cè)制以來的首單完成發(fā)行的定向可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目，并在全面注冊(cè)制新規(guī)后首次通過利率詢價(jià)而非轉(zhuǎn)股價(jià)詢價(jià)的方式確定發(fā)行對(duì)象。

本次定向可轉(zhuǎn)債獲得投資者的踴躍申購，詢價(jià)確定的利率處于詢價(jià)區(qū)間的下限，存續(xù)期內(nèi)的平均利率及到期補(bǔ)償利率均低于近期市場(chǎng)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債的平均水平，彰顯國泰君安深刻的產(chǎn)業(yè)理解能力、專業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力和卓越的發(fā)行承銷能力。

在本次定向可轉(zhuǎn)債的發(fā)行工作中，國泰君安在充分理解銅產(chǎn)業(yè)及全方位把握本次重組方案的基礎(chǔ)上，針對(duì)新規(guī)背景下本次定向可轉(zhuǎn)債的法規(guī)變化、具體條款設(shè)計(jì)、發(fā)行節(jié)奏選擇、路演工作安排等方面進(jìn)行了內(nèi)部充分論證、投資者交流和監(jiān)管溝通。

在有效達(dá)成本次發(fā)行預(yù)期的同時(shí)，國泰君安也向發(fā)行人和投資者積極宣傳了“定向可轉(zhuǎn)債”這一具有較好發(fā)展?jié)摿Φ摹肮蓚�結(jié)合”再融資品種，得到各市場(chǎng)參與主體的高度認(rèn)可。本次配套資金的及時(shí)、足額募集，有效推動(dòng)了銅陵有色本次境外米拉多銅礦資產(chǎn)重組的順利實(shí)施，顯著提高公司銅資源供應(yīng)鏈安全性和盈利穩(wěn)定性，并大幅提升公司的長(zhǎng)期資本實(shí)力，為公司進(jìn)一步做大做強(qiáng)銅主業(yè)和國際化布局打下長(zhǎng)期堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

國泰君安積極踐行“產(chǎn)業(yè)投行、綜合投行、數(shù)字投行”的戰(zhàn)略規(guī)劃，為客戶提供全生命周期綜合服務(wù)。在服務(wù)銅陵有色的過程中，國泰君安先后為發(fā)行人再融資發(fā)行、分拆銅冠銅箔（301217.SZ）在創(chuàng)業(yè)板上市、本次重組及募集配套資金等多個(gè)具有里程碑意義、多品種的資本運(yùn)作事項(xiàng)保駕護(hù)航，貫穿公司銅主業(yè)發(fā)展的完整行業(yè)周期。其中，2022年初銅冠銅箔成功首發(fā)上市，是碳達(dá)峰碳中和國家戰(zhàn)略落地后的首個(gè)銅箔企業(yè)IPO項(xiàng)目，也是創(chuàng)業(yè)板首家國企分拆上市企業(yè)，及時(shí)、足額的募集資金為公司贏得了良好的發(fā)展先機(jī)并鞏固行業(yè)地位，以銅主業(yè)為基礎(chǔ)向新能源、電子等下游新興領(lǐng)域持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。

在為客戶提供深度服務(wù)的同時(shí)，國泰君安與客戶共同成長(zhǎng)，強(qiáng)化對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的挖掘和培育能力，近年來在銅板塊及有色金屬行業(yè)內(nèi)亦先后完成了江西銅業(yè)（600362.SH）收購恒邦股份（002237.SZ）、恒邦股份定向增發(fā)及公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債、西部黃金（601168.SH）發(fā)行股份購買資產(chǎn)、銅箔企業(yè)德�？萍迹�301511.SZ）創(chuàng)業(yè)板IPO等一系列具有市場(chǎng)影響力的項(xiàng)目，助力一批企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。