中金公司助力招商銀行成功發(fā)行300億元無固定期限資本債券

中證網(wǎng)訊（記者 張利靜）11月28日，招商銀行成功簿記發(fā)行300億元2023年無固定期限資本債券，募集資金將用于補(bǔ)充其他一級(jí)資本，對(duì)于招商銀行優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、加大服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)力度具有積極意義。中金公司為本期債券的牽頭主承銷商、簿記管理人。

中金公司相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人介紹，本次發(fā)行系招商銀行時(shí)隔兩年再次發(fā)行永續(xù)債，受到市場(chǎng)廣泛關(guān)注，吸引了銀行理財(cái)子公司、保險(xiǎn)公司、城農(nóng)商行、基金、券商、信托公司以及境外投資者等近200家機(jī)構(gòu)的積極認(rèn)購(gòu)，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)規(guī)模超過750億元，市場(chǎng)認(rèn)可度高，最終全額行使超額增發(fā)權(quán)，實(shí)現(xiàn)300億元足額發(fā)行，最大程度滿足了市場(chǎng)投資需求。本期債券的發(fā)行利率為3.41%，創(chuàng)近幾年來股份行永續(xù)債新低；與5年期國(guó)開債利差為74BPs，亦為今年以來銀行永續(xù)債最低。

據(jù)了解，面向未來，招商銀行將以打造“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、模式領(lǐng)先、特色鮮明的最佳價(jià)值創(chuàng)造銀行”為戰(zhàn)略愿景，深入踐行價(jià)值銀行戰(zhàn)略，堅(jiān)持“質(zhì)量為本、效益優(yōu)先、規(guī)模適度、結(jié)構(gòu)合理”的發(fā)展理念，推進(jìn)四大業(yè)務(wù)板塊均衡協(xié)同發(fā)展。一方面，積極開創(chuàng)高質(zhì)量發(fā)展新局面，更好地服務(wù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和人民美好生活，為實(shí)現(xiàn)中國(guó)式現(xiàn)代化作出貢獻(xiàn)；另一方面，招商銀行將繼續(xù)在經(jīng)營(yíng)管理、業(yè)務(wù)定位上，做強(qiáng)重資本業(yè)務(wù)，做大輕資本業(yè)務(wù)，為股東創(chuàng)造更好的回報(bào)。