中信證券助力工商銀行成功發(fā)行全國(guó)首單TLAC非資本債券

中證網(wǎng)訊（記者 周璐璐）2024年5月15日，中國(guó)工商銀行股份有限公司2024年總損失吸收能力非資本債券（第一期）在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行，中信證券擔(dān)任牽頭主承銷商及簿記管理人。

本期債券是國(guó)內(nèi)五大全球系統(tǒng)重要性銀行（以下簡(jiǎn)稱G-SIBs）發(fā)行的首單總損失吸收能力（以下簡(jiǎn)稱TLAC）非資本債券，主體評(píng)級(jí)及債項(xiàng)評(píng)級(jí)均為AAA，發(fā)行規(guī)模合計(jì)400億元，其中3+1年期品種規(guī)模300億元，發(fā)行利率2.25%；5+1年期品種規(guī)模100億元，發(fā)行利率2.35%。本期債券募集資金擬用于提升工商銀行總損失吸收能力，有利于進(jìn)一步提升我國(guó)G-SIBs風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，增強(qiáng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效。

TLAC，是指G-SIBs進(jìn)入處置階段時(shí)，可以通過(guò)減記或轉(zhuǎn)為普通股等方式吸收損失的資本和債務(wù)工具的總和。TLAC非資本債券，是指G-SIBs為滿足TLAC要求而發(fā)行的、具有吸收損失功能、不屬于商業(yè)銀行資本的金融債券。

業(yè)內(nèi)人士稱，本期債券是自我國(guó)構(gòu)建TLAC監(jiān)管框架以來(lái)，國(guó)內(nèi)首次發(fā)行的TLAC非資本債券，具有里程碑式意義。作為我國(guó)G-SIBs，工商銀行持續(xù)跟蹤國(guó)際銀行達(dá)標(biāo)實(shí)踐，深入推進(jìn)金融高水平對(duì)外開(kāi)放，進(jìn)一步彰顯了國(guó)有大行的責(zé)任擔(dān)當(dāng)。

本期債券吸引超過(guò)150家投資人參與認(rèn)購(gòu)，涵蓋國(guó)有大行、股份制銀行、城農(nóng)商行、基金、保險(xiǎn)、券商、外資機(jī)構(gòu)等各類型機(jī)構(gòu)，呈現(xiàn)出多元化的投資者分布格局，充分體現(xiàn)了投資者對(duì)本期債券投資價(jià)值的高度認(rèn)可，為市場(chǎng)同類產(chǎn)品發(fā)行樹(shù)立了標(biāo)桿。中信證券作為牽頭主承銷商，堅(jiān)持以投資者為本，以客戶為中心，充分發(fā)揮資本市場(chǎng)金融服務(wù)功能，助力本期債券圓滿完成發(fā)行。

本期債券的成功發(fā)行進(jìn)一步充實(shí)了工商銀行總損失吸收能力，有助于提升我國(guó)金融體系的穩(wěn)健性，增強(qiáng)我國(guó)G-SIBs服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力，也進(jìn)一步豐富了我國(guó)債券品種體系。此外，我國(guó)G-SIBs按期滿足TLAC監(jiān)管要求是踐行國(guó)際承諾的標(biāo)志，有利于中資銀行“走出去”，平等參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)加速推進(jìn)我國(guó)高水平對(duì)外開(kāi)放進(jìn)程具有積極作用。