天風(fēng)國際發(fā)行一筆2年期高級美元債 票面利率6.25%

　　中證網(wǎng)訊（記者 倪銘婭）5月23日，天風(fēng)國際證券集團有限公司（以下簡稱“天風(fēng)國際”）成功發(fā)行一筆2年期高級美元債，是湖北今年首單擔(dān)保結(jié)構(gòu)境外投資級債券。票面利率6.25%，發(fā)行規(guī)模3億美元。

　　業(yè)內(nèi)人士認為，在控股股東湖北宏泰集團和母公司天風(fēng)證券集團有限公司（以下簡稱“天風(fēng)證券”）的有力支持下，天風(fēng)國際本次發(fā)行的債券在規(guī)模上顯示出強大的市場競爭力，在利率定價、市場參與量等方面表現(xiàn)優(yōu)異。

　　國際級評級機構(gòu)也對天風(fēng)國際的產(chǎn)品能力持續(xù)予以高度評價。本期債券獲得全球三大國際評級機構(gòu)之一的惠譽國際信用評級有限公司（以下簡稱“惠譽“）授予的“BBB-”的發(fā)行評級。去年以來，天風(fēng)國際也已助力母公司天風(fēng)證券陸續(xù)獲中誠信授予主體信用評級Ag-，惠譽授予國際主體信用評級BBB-，以及日本評級機構(gòu)JCR投資級主體信用評級A-，評級展望均為“穩(wěn)定”。

　　天風(fēng)國際行政總裁鄒傳表示，天風(fēng)國際將在湖北宏泰集團和天風(fēng)證券的大力支持下，以更多元、專業(yè)化的金融服務(wù)，持續(xù)推動高水平“引進來”和“走出去”，服務(wù)湖北加速成為中部地區(qū)崛起的重要戰(zhàn)略支點，助力湖北經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展和高水平開放。

　　投行人士認為，天風(fēng)國際作為湖北省屬重要的海外金融服務(wù)平臺，積極響應(yīng)國家戰(zhàn)略，做好湖北鏈接全球的“超級聯(lián)絡(luò)人”，深度融入母公司天風(fēng)證券“城市投行”工程，通過“風(fēng)鏈計劃”持續(xù)促進產(chǎn)業(yè)鏈深度融合，全面提升金融機構(gòu)服務(wù)實體經(jīng)濟效能，為湖北產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入動能。