海通證券助力中國民生銀行成功發(fā)行永續(xù)資本債券

中證網(wǎng)訊（王珞）近日，海通證券作為牽頭主承銷商之一，助力中國民生銀行股份有限公司（以下簡稱中國民生銀行）成功發(fā)行2024年無固定期限資本債券（第一期），發(fā)行規(guī)模300億元，票面利率2.35%，全場認購倍數(shù)2.18倍。

中國民生銀行是中國第一家主要由民營企業(yè)發(fā)起設立的全國性股份制商業(yè)銀行，于2000年、2009年先后在上海證券交易所和香港聯(lián)合交易所上市。2023年，中國民生銀行位居英國《銀行家》“全球銀行1000強”第22位、中國銀行業(yè)協(xié)會“中國銀行業(yè)100強”第11位。

無固定期限資本債券又稱永續(xù)債，永續(xù)債的推出拓寬了商業(yè)銀行補充其他一級資本的渠道，對于進一步疏通貨幣政策傳導機制，防范金融體系風險，提升商業(yè)銀行服務實體經(jīng)濟能力具有積極作用。本期債券的成功發(fā)行，有助于中國民生銀行進一步提高風險抵御能力和服務實體經(jīng)濟能級。截至目前，海通證券已先后為25家商業(yè)銀行成功發(fā)行超50只永續(xù)債，融資總額超1萬億元。未來，海通證券將繼續(xù)發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢，助力商業(yè)銀行優(yōu)化資本結構，為經(jīng)濟社會發(fā)展注入新動能。