諾亞財富2013全年業(yè)績倍增 確定獨立財富管理行業(yè)領(lǐng)軍者地位

　 【內(nèi)容概要】

　　中國時間2014年2月27日早晨8點，諾亞(中國)控股有限公司(以下簡稱“諾亞財富集團”)公布了2013年第四季度及全年未經(jīng)審計業(yè)績報告。

　　2013全年業(yè)績報告顯示，2013年凈銷售收入(NET REVENUE)達到16,380萬美元, 比2012年上升88.9%。2013年歸屬諾亞股東的凈利潤(NET INCOME)達到了5,143萬美元， 比2012年增長了125.3%。數(shù)據(jù)顯示，2013年第四季度，凈銷售收入比2012年同期增長81.1%至4,544萬美元，歸屬諾亞股東的凈利潤達到了1,339萬美元，比2012年同期增長了111%。2014年按非GAAP會計準則計算，全年歸屬于諾亞股東的凈利潤預(yù)期將達到7200萬至 7600萬美元。此外，集團的總注冊客戶數(shù)同比增長32.7%，達到5.35萬名。

　　【主要財務(wù)數(shù)據(jù)與經(jīng)營數(shù)據(jù)】

　　2013年全年凈銷售收入達到16,380萬美元, 比2012年上升88.9%。第四季度， 諾亞財富的凈銷售收入達到了4544萬美元，比2012年同期上升81.1%。

　　2013年全年，歸屬諾亞股東的凈利潤達到了5,143萬美元， 比2012年全年增長了125.3%。按非GAAP會計準則計算， 歸屬于諾亞股東的凈利潤達到5,668萬美元， 比2012年同期增長111.3%。

　　2014年按非GAAP會計準則計算，全年歸屬于諾亞股東的凈利潤預(yù)期將達到7200萬至7600萬美元。

　　2013全年，公司所銷售的財富管理產(chǎn)品規(guī)模達到了444.8億人民幣(約72.0億美元)， 比2012年同期增長77.1%。其中類固定收益產(chǎn)品占比80.3%，私募股權(quán)基金產(chǎn)品占比14.4%， 其它產(chǎn)品(包括公募基金、私募證券基金和保險產(chǎn)品)占比5.3%。

　　截止2013年年底，諾亞財富的注冊會員客戶數(shù)達到53501名，比2012年同期增長了32.7%，包括51278位注冊的個人客戶，2106位機構(gòu)客戶和117位渠道客戶。

　　截止2013年年底，諾亞財富擁有57家分公司網(wǎng)點， 569名客戶關(guān)系經(jīng)理(理財師)。

　　第四季度歸屬諾亞股東的凈利潤達到了1339萬美元， 比2012年第四季度增長了111%。 按非GAAP會計準則計算， 第四季度歸屬于諾亞股東的凈利潤達到1456萬美元， 比2012年同期增長92.6%。

　　第四季度，公司所銷售的財富管理產(chǎn)品規(guī)模達到了113.7億人民幣(約19.0億美元)， 比2012年同期增長81.0%。其中類固定收益產(chǎn)品占比83.5%，私募股權(quán)基金產(chǎn)品占比11.6%， 其它產(chǎn)品(包括共同基金、私募證券基金和保險產(chǎn)品)占比4.9%。

　　第四季度內(nèi)的活躍客戶達到2927位，比2012年同期增加78.9%。

　　【諾亞對中國宏觀經(jīng)濟和金融市場的觀點】

　　在業(yè)績發(fā)布會上，諾亞財富董事局主席兼CEO汪靜波也對當前的中國宏觀環(huán)境及金融市場做出了分析和點評。

　　“中國經(jīng)濟成長盡管進入較低成長的階段，但相信中國經(jīng)濟不會硬著陸，加上國家相關(guān)政策的持續(xù)開放。如：上海自貿(mào)區(qū)、深圳前海新區(qū)的設(shè)立，將為中國人的海外資產(chǎn)配置建立通道，促使中國人海外配置比例上升�！蓖綮o波指出。

　　關(guān)于最近一段時間外界非常關(guān)注的中國房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展情況，汪靜波認為 “中國房地產(chǎn)盡管面臨挑戰(zhàn)，但應(yīng)不至于有災(zāi)難性全盤性下跌，現(xiàn)階段參與房地產(chǎn)相關(guān)的投資必須更謹慎、嚴選�！�

　　諾亞財富認為，中國的城鎮(zhèn)化進程會持續(xù)，剛性需求相關(guān)的房地產(chǎn)仍有中長期投資價值。同時，中國房地產(chǎn)也將進入新的發(fā)展階段：行業(yè)集中度將增加

　　“我們也堅持及明確我們的戰(zhàn)略——只選擇與中國最大型、最優(yōu)質(zhì)的領(lǐng)軍型地產(chǎn)商合作。如萬科，已與我們攜手建立合資房地產(chǎn)基金管理公司，很多名列前100名的中國房地產(chǎn)優(yōu)秀企業(yè)，如萬通、藍光、陽光城等，也從2012年就開始與我們合作�！蓖綮o波指出。

　　諾亞財富認為，房地產(chǎn)行業(yè)在中國仍具有剛性需求、“強者恒強、從分散到集中”模式將會開啟。諾亞財富對中國房地產(chǎn)的基本面保持謹慎樂觀，認為中國的房地產(chǎn)市場不會因為個別樓盤的降價，出現(xiàn)災(zāi)難性下跌。

　　在談到諾亞業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中信托產(chǎn)品逐步減少的情況時，汪靜波指出，信托產(chǎn)品減少，與諾亞財富嚴格篩選信托產(chǎn)品有關(guān)。

　　例如，近期問題頻出的礦業(yè)類信托在諾亞所服務(wù)產(chǎn)品中的比例為“0%”。

　　對于私募股權(quán)投資基金(PE FUND)，汪靜波指出，目前該市場已經(jīng)進入初步收獲期。第一批投資人已經(jīng)獲得可預(yù)期的豐厚回報。

　　“我們可以感受到PE市場的熱情高漲。第一季IPO開閘，通過諾亞配置PE基金的很多投資人獲得了可預(yù)期的豐厚回報。例如，某支PE基金的第一期人民幣基金，目前已上市的幾個投資項目的回報，就已經(jīng)可以覆蓋所有投資本金�！蓖綮o波這樣說

　　“我們過去選擇的投資標的主要是科技電子類(TMT)、大消費、以及醫(yī)療行業(yè)。未來，我們認為，消費升級會促進文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。所以我們也在去年合作發(fā)行了一支電影產(chǎn)業(yè)基金�！�

　　諾亞財富認為，中國二級市場應(yīng)該已經(jīng)走到低點，未來會建議諾亞客戶考慮加大該類資產(chǎn)的配置。

　　【業(yè)績增長的原因】

　　2013年，對諾亞財富是非常重要的一年。從中國第一家獨立及最大的財富管理機構(gòu)，到一家分支機構(gòu)遍布中國各大城市，擁有5.3萬名高凈值客戶的已上市綜合金融服務(wù)集團，諾亞走了堅實的十年。

　　“2013年全年和第四季度的強勁表現(xiàn)是公司戰(zhàn)略選擇和整體運營能力提升的成果。2013年我們的資產(chǎn)管理能力快速提高的同時，財富管理業(yè)務(wù)也取得長足進步。展望未來，我們將專注于進一步豐富產(chǎn)品組合，提升企業(yè)競爭力，為高凈值個人和機構(gòu)客戶提供多元化的金融服務(wù)�！惫�司董事局主席兼CEO 汪靜波評論說。

　　她指出，“憑借有效的戰(zhàn)略和充分的資源，我們的業(yè)務(wù)在2014年也將進一步擴大，如集團內(nèi)新興業(yè)務(wù)涉及到信貸、ABS(資產(chǎn)證券化)、保險經(jīng)紀以及高端教育等領(lǐng)域，為金融服務(wù)集團架構(gòu)成型奠基，以確保企業(yè)的長期可持續(xù)增長�！�

　　“以客戶的需求為中心”是諾亞自創(chuàng)業(yè)以來長期堅守的一個原則。這甚至是諾亞創(chuàng)業(yè)的一個源動力。 諾亞的掌門人汪靜波在當年創(chuàng)立諾亞財富的時候，就是發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)數(shù)千萬的高凈值客戶也只能接受銀行最基本的服務(wù)。而這些高凈值客戶核心的理財需求，卻沒有得到滿足。

　　2013年全年的增長，主要來自諾亞各種產(chǎn)品向客戶配置的強勁增長，同時也跟諾亞對客戶的需求進行了全面的布局高度相關(guān)。早在2012年，諾亞財富建立了完整的財富管理產(chǎn)品鏈，從基礎(chǔ)財富管理、高端財富管理到海外資產(chǎn)配置和家族財富管理。產(chǎn)品線從T+2的貨幣市場基金一直到長周期的PE FOF 和房地產(chǎn)基金。中國的高凈值客戶可以在諾亞一站式獲得完整的全球資產(chǎn)配置服務(wù)。

　　2013年，根據(jù)中國高凈值客戶的強勁需求，諾亞進一步發(fā)展了保險經(jīng)紀業(yè)務(wù)(榮耀保險)、高端企業(yè)家教育(以諾教育)、短期融資服務(wù)(融易通)，以及專門針對高速成長的資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)成立了業(yè)務(wù)子公司(諾亞ABS)。

　　另外，受到中國監(jiān)管層的鼓勵，中國的資產(chǎn)管理行業(yè)正進入繁榮期。諾亞早在2012年即布局的歌斐資產(chǎn)已經(jīng)成為該市場的領(lǐng)軍者，所管理的資產(chǎn)已經(jīng)超過310.4億人民幣。根據(jù)清科2013年《中國房地產(chǎn)基金白皮書》所透露的數(shù)據(jù)推算，歌斐旗下所管理的TOP 50 藍籌地產(chǎn)母基金和旗下子基金已經(jīng)占據(jù)市場領(lǐng)導地位。

　　2013年，市場也給予了公司很多的榮譽。諾亞財富集團董事局主席兼CEO汪靜波女士榮膺《環(huán)球企業(yè)家》的“年度商業(yè)創(chuàng)新領(lǐng)袖”大獎。

　　《21世紀經(jīng)濟報道》也給予汪靜波女士“新領(lǐng)軍者25年|25人”大獎，該獎項旨在表彰代表創(chuàng)新，適應(yīng)變革，兼具企業(yè)責任、股東責任與社會責任的新領(lǐng)軍者們。另外，諾亞財富集團也獲得前程無憂的“中國最佳雇主”大獎。

　　目前，諾亞已經(jīng)從十年前的一家小小的財富管理服務(wù)機構(gòu)，發(fā)展成為具有財富管理、資產(chǎn)管理、投資銀行三大業(yè)務(wù)支柱的中國新一代綜合性金融服務(wù)集團，在獨立財富管理行業(yè)已經(jīng)完全確定了“行業(yè)領(lǐng)軍者”的地位。