新民科技重大資產(chǎn)重組今日出爐，公司擬向張玉祥、江蘇高投及胡美珍出售除約定資產(chǎn)、約定負(fù)債以外的新民科技全部資產(chǎn)、負(fù)債和業(yè)務(wù)，交易作價2.44億元。同時，新民科技擬以8.05元/股向南極電商全體股東張玉祥、朱雪蓮、胡美珍、豐南投資、江蘇高投非公開發(fā)行2.91億股，購買其各自持有的南極電商100%股權(quán)，資產(chǎn)作價23.44億元。
新民科技重大資產(chǎn)重組今日出爐，公司擬向張玉祥、江蘇高投及胡美珍出售除約定資產(chǎn)、約定負(fù)債以外的新民科技全部資產(chǎn)、負(fù)債和業(yè)務(wù)，交易作價2.44億元。同時，新民科技擬以8.05元/股向南極電商全體股東張玉祥、朱雪蓮、胡美珍、豐南投資、江蘇高投非公開發(fā)行2.91億股，購買其各自持有的南極電商100%股權(quán)，資產(chǎn)作價23.44億元。
擬向香溢融通(浙江)投資有限公司管理的香溢專項定增 1-3 號私募基金非公開發(fā)行股份募集配套資金，總金額不超過 3億元，投向電商生態(tài)服務(wù)平臺建設(shè)、柔性供應(yīng)鏈服務(wù)平臺建設(shè)以及品牌建設(shè)項目等。本次交易募集配套資金所發(fā)行股份數(shù)量為不超過3151.26萬股。發(fā)行價格確定為9.52 元/股。公司停牌前股價為12.51元。
本次交易前，上市公司實際控制人為蔣學(xué)明。本次交易完成后，實際控制人變更為張玉祥及朱雪蓮，張玉祥及朱雪蓮合計直接持有29.71%的股份，張玉祥、朱雪蓮及其一致行動人豐南投資合計持有32.96%的股份。
據(jù)了解，新民科技現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)為絲織品織造業(yè)務(wù)，屬于傳統(tǒng)制造業(yè)。由于近年國際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，以及紡織行業(yè)產(chǎn)能過剩且需求低迷等不利因素影響，上市公司經(jīng)營持續(xù)低迷，面臨退市風(fēng)險。為此，上市公司于 2014 年度實施了重大資產(chǎn)出售，剝離了化纖及印染業(yè)務(wù)，但受紡織行業(yè)景氣度影響，保留下來的絲織品織造業(yè)務(wù)的經(jīng)營情況也不甚理想。為此，新民科技亟需注入盈利能力強(qiáng)、質(zhì)量良好的標(biāo)的資產(chǎn)實現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。
公告顯示，南極電商的主營業(yè)務(wù)為向千萬家小微電商及供應(yīng)商提供品牌授權(quán)服務(wù)、電商生態(tài)綜合服務(wù)、柔性供應(yīng)鏈園區(qū)服務(wù)，并經(jīng)營貨品銷售業(yè)務(wù)，盈利能力和成長能力較強(qiáng)。最近三年及一期，南極電商歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為3181.00 萬元、8008.99 萬元、6650.09 萬元和3321.65 萬元。此外，交易對方承諾，南極電商2015年-2018年的凈利潤分別不低于1.5 億元、2.3 億元和3.2 億元。
新民科技表示，本次交易完成后，南極電商將成為上市公司的全資子公司，上市公司將轉(zhuǎn)型成為一家向千萬家小微電商及供應(yīng)商提供品牌授權(quán)服務(wù)、電商生態(tài)綜合服務(wù)、柔性供應(yīng)鏈園區(qū)服務(wù)，并經(jīng)營貨品銷售業(yè)務(wù)的現(xiàn)代綜合服務(wù)商。南極電商也將通過借殼上市實現(xiàn)與資本市場對接，進(jìn)一步增強(qiáng)其盈利能力及資本運(yùn)作空間。
