仁智股份7日早間公告重大資產(chǎn)重組方案：公司與交易對方碩穎集團(tuán)、恒力投資簽署了《股權(quán)收購協(xié)議》，擬以支付現(xiàn)金的方式，購買交易對方持有的碩穎數(shù)碼100%股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值為101,076.61萬元，經(jīng)交易各方初步確定交易價格為100,000.00萬元。公司暫不復(fù)牌。
本次交易的資金來源包括自有資金及本公司自籌資金。11月6日，仁智股份董事會審議通過非公開發(fā)行股票相關(guān)議案，擬以非公開發(fā)行股票募集資金置換公司前期自籌資金支付的收購對價。
據(jù)非公開發(fā)行預(yù)案，本次發(fā)行對象為西藏瀚澧、深圳眾成寶以及自然人張玉琴、胡逸舟、胡理勇、林祥青，6名投資者擬以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票。本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過55,505,819股(含)，發(fā)行價格為11.17元/股，募集資金總額不超過62,000.00萬元。
據(jù)公告，碩穎數(shù)碼是一家消費(fèi)電子產(chǎn)品行業(yè)領(lǐng)先的數(shù)碼影像設(shè)備和解決方案供應(yīng)商，主要產(chǎn)品包括運(yùn)動相機(jī)、全景相機(jī)及其他數(shù)碼影像產(chǎn)品。
根據(jù)公司與碩穎集團(tuán)、恒力投資簽訂的《盈利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議》，如本次交易于2016年度內(nèi)實施完畢，則碩穎數(shù)碼2016年、2017年和2018年實現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤將分別不低于7,190萬元、12,000萬元及14,000萬元。如本次交易于2017年度內(nèi)實施完畢，則碩穎數(shù)碼的盈利預(yù)測補(bǔ)償期間及承諾凈利潤數(shù)將相應(yīng)調(diào)整，由相關(guān)各方另行簽署補(bǔ)充協(xié)議。
