泰和新材擬吸收合并控股股東 泰和集團(tuán)作價(jià)21.69億元實(shí)現(xiàn)整體上市

　　中證網(wǎng)訊（記者 康書偉）泰和新材（002254）1月20日晚間公告，公司擬吸收合并控股股東泰和集團(tuán)，同時(shí)發(fā)行股份購(gòu)買煙臺(tái)民士達(dá)特種紙業(yè)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“民士達(dá)”）65.02%股份，并向包括國(guó)豐控股在內(nèi)的合計(jì)不超過(guò)10名特定投資者以非公開(kāi)發(fā)行股份的方式募集配套資金。

　　公告顯示，公司吸收合并泰和集團(tuán)方式為向泰和集團(tuán)股東煙臺(tái)國(guó)豐投資控股集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“國(guó)豐控股”）、煙臺(tái)裕泰投資股份有限公司（簡(jiǎn)稱“裕泰投資”）發(fā)行股份。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，泰和集團(tuán)100%股權(quán)的交易價(jià)格為21.69億元，泰和新材通過(guò)向交易對(duì)方新發(fā)行共計(jì)2.34億股A股股份支付本次吸收合并的全部對(duì)價(jià)，發(fā)行股份的價(jià)格確定為9.27元/股，本次交易不涉及現(xiàn)金支付。

　　公司收購(gòu)民士達(dá)65.02%股權(quán)方式同樣為非公開(kāi)發(fā)行。民士達(dá)65.02%股份的交易價(jià)格為2.05億元，公司通過(guò)向煙臺(tái)國(guó)盛投資控股有限公司（簡(jiǎn)稱“國(guó)盛控股”）、裕泰投資、煙臺(tái)交運(yùn)集團(tuán)有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“交運(yùn)集團(tuán)”）、煙臺(tái)市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司（簡(jiǎn)稱“國(guó)資經(jīng)營(yíng)公司”）、姚振芳等12名自然人發(fā)行2208.55萬(wàn)股A股股份支付收購(gòu)全部對(duì)價(jià)，本次交易不涉及現(xiàn)金支付。國(guó)豐控股、國(guó)盛控股、裕泰投資、王志新對(duì)民士達(dá)未來(lái)三年業(yè)績(jī)做出承諾，2020年、2021年、2022年收入分別為1.51億元、1.65億元、和1.72億元。

　　此外，公司還將向包括國(guó)豐控股在內(nèi)的不超過(guò)10名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，配套資金金額不超過(guò)5億元，募集資金將用于年產(chǎn)3000噸高性能芳綸紙基材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、償還銀行貸款以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　本次交易后，泰和新材實(shí)際控制人仍為煙臺(tái)市國(guó)資委，泰和新材間接控股股東國(guó)豐控股成為泰和新材控股股東。通過(guò)本次交易，國(guó)豐控股將泰和集團(tuán)整體注入泰和新材實(shí)現(xiàn)泰和集團(tuán)整體上市，同時(shí)完善泰和新材芳綸產(chǎn)業(yè)鏈布局，進(jìn)一步提高泰和新材的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和在產(chǎn)業(yè)鏈中的議價(jià)能力。從產(chǎn)業(yè)角度看，本次交易前，泰和新材的主營(yíng)業(yè)務(wù)為氨綸、芳綸等高性能纖維的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，本次交易完成后，泰和集團(tuán)旗下化纖生產(chǎn)配套資產(chǎn)將整體注入上市公司；通過(guò)收購(gòu)民士達(dá)股權(quán)上市公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)將向下游芳綸紙及其衍生產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售延伸，高性能芳綸纖維產(chǎn)業(yè)鏈更加完善。