泰和新材擬吸收合并控股股東 泰和集團作價21.69億元實現(xiàn)整體上市

　　中證網(wǎng)訊（記者 康書偉）泰和新材（002254）1月20日晚間公告，公司擬吸收合并控股股東泰和集團，同時發(fā)行股份購買煙臺民士達特種紙業(yè)股份有限公司（簡稱“民士達”）65.02%股份，并向包括國豐控股在內(nèi)的合計不超過10名特定投資者以非公開發(fā)行股份的方式募集配套資金。

　　公告顯示，公司吸收合并泰和集團方式為向泰和集團股東煙臺國豐投資控股集團有限公司（簡稱“國豐控股”）、煙臺裕泰投資股份有限公司（簡稱“裕泰投資”）發(fā)行股份。根據(jù)評估結果，泰和集團100%股權的交易價格為21.69億元，泰和新材通過向交易對方新發(fā)行共計2.34億股A股股份支付本次吸收合并的全部對價，發(fā)行股份的價格確定為9.27元/股，本次交易不涉及現(xiàn)金支付。

　　公司收購民士達65.02%股權方式同樣為非公開發(fā)行。民士達65.02%股份的交易價格為2.05億元，公司通過向煙臺國盛投資控股有限公司（簡稱“國盛控股”）、裕泰投資、煙臺交運集團有限責任公司（簡稱“交運集團”）、煙臺市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司（簡稱“國資經(jīng)營公司”）、姚振芳等12名自然人發(fā)行2208.55萬股A股股份支付收購全部對價，本次交易不涉及現(xiàn)金支付。國豐控股、國盛控股、裕泰投資、王志新對民士達未來三年業(yè)績做出承諾，2020年、2021年、2022年收入分別為1.51億元、1.65億元、和1.72億元。

　　此外，公司還將向包括國豐控股在內(nèi)的不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，配套資金金額不超過5億元，募集資金將用于年產(chǎn)3000噸高性能芳綸紙基材料產(chǎn)業(yè)化項目、償還銀行貸款以及補充流動資金。

　　本次交易后，泰和新材實際控制人仍為煙臺市國資委，泰和新材間接控股股東國豐控股成為泰和新材控股股東。通過本次交易，國豐控股將泰和集團整體注入泰和新材實現(xiàn)泰和集團整體上市，同時完善泰和新材芳綸產(chǎn)業(yè)鏈布局，進一步提高泰和新材的競爭優(yōu)勢和在產(chǎn)業(yè)鏈中的議價能力。從產(chǎn)業(yè)角度看，本次交易前，泰和新材的主營業(yè)務為氨綸、芳綸等高性能纖維的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，本次交易完成后，泰和集團旗下化纖生產(chǎn)配套資產(chǎn)將整體注入上市公司；通過收購民士達股權上市公司的主營業(yè)務將向下游芳綸紙及其衍生產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售延伸，高性能芳綸纖維產(chǎn)業(yè)鏈更加完善。