數(shù)源科技擬不超8億收購兩公司

　　繼去年8月終止收購數(shù)源軟件園100%股權(quán)后，2月9日晚間，數(shù)源科技(000909)公告，擬向杭州信科、久融新能源、蘇州漢潤三名股東購買東軟股份94.04%股份，擬向數(shù)源軟件園購買誠園置業(yè)50%股權(quán)，交易價(jià)格預(yù)計(jì)不超過8億元。

　　完善上市公司產(chǎn)業(yè)鏈

　　根據(jù)預(yù)案，東軟股份100%股份估值約為6.37億元，誠園置業(yè)100%股權(quán)估值約為4億元，標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格預(yù)計(jì)不超過8億元。本次交易采用“股份+現(xiàn)金”模式，股份支付股份的定價(jià)原則為定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日交易均價(jià)的90%，即7.53元/股。

　　東軟股份主要從事科技園區(qū)建設(shè)開發(fā)與運(yùn)營管理業(yè)務(wù)，下屬東部軟件園區(qū)占地面積5.47萬平方米，園區(qū)房產(chǎn)建筑總面積11.29萬平方米。目前園區(qū)內(nèi)入駐企業(yè)客戶400余家，主要客戶大部分為互聯(lián)網(wǎng)、軟件開發(fā)、 集成電路、文化創(chuàng)意、物聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)等領(lǐng)域公司。2018年度，東軟股份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2億元，凈利潤3769萬元；2019年前三季度，營業(yè)收入為1.6億元，凈利潤為3118萬元。

　　誠園置業(yè)主要從事房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)，目前正在開發(fā)杭州上城區(qū)近江單元地塊商服用地。該地塊土地面積5376平方米，規(guī)劃建筑總面積4.11萬平方米。2018年及2019年前三季度，誠園置業(yè)分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入37.51萬元、12.2萬元，凈利潤尚處于虧損狀態(tài)，分別為-45.56萬元、-29.82萬元。

　　據(jù)悉，數(shù)源科技原有房地產(chǎn)業(yè)務(wù)主要以保障房開發(fā)為主，銷售價(jià)格與成本存在倒掛，對財(cái)政補(bǔ)貼依賴較重。近年來，公司逐漸走出“保障房”開發(fā)的舒適區(qū)，進(jìn)入競爭高烈度的商住地產(chǎn)開發(fā)領(lǐng)域。2019年半年度，公司房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)營收為4448萬元，同比下降91.44%。公司表示，通過本次交易，數(shù)源科技將新增科技園區(qū)建設(shè)開發(fā)與運(yùn)營管理業(yè)務(wù)，有助于完善上市公司產(chǎn)業(yè)鏈，注入產(chǎn)業(yè)用地豐富資源儲(chǔ)備，提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

　　控股股東注入資產(chǎn)

　　據(jù)了解，數(shù)源科技控股股東為西湖電子集團(tuán)，實(shí)際控制人為杭州市人民政府。

　　本次交易方中，杭州信科持有東軟股份83.6%股份，為東軟股份控股股東；數(shù)源軟件園持有誠園置業(yè)50%股權(quán)，而杭州信科及數(shù)源軟件園均為西湖電子集團(tuán)的全資子公司，為上市公司關(guān)聯(lián)方。本次資產(chǎn)注入后，上市公司業(yè)務(wù)完整性進(jìn)一步增強(qiáng)，集團(tuán)的資產(chǎn)證券化率也將有效提升。值得一提的是，2019年4月，西湖電子集團(tuán)曾謀求將旗下數(shù)源軟件園100%股權(quán)注入上市公司，因尚未取得國資委相關(guān)批復(fù)及市場環(huán)境變化等原因，于2019年8月終止重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

　　在本次交易中，數(shù)源軟件園則由收購標(biāo)的“搖身一變”成為了交易對方。為避免東軟股份注入上市公司后，造成與關(guān)聯(lián)方數(shù)源軟件園出現(xiàn)同業(yè)競爭風(fēng)險(xiǎn)，數(shù)源軟件園擬與東軟股份簽署《委托管理協(xié)議》，委托東軟股份經(jīng)營管理數(shù)源軟件園。