天能股份科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演在即 系國內(nèi)電池行業(yè)領先企業(yè)之一

　　中證網(wǎng)訊（記者 吳科任）天能股份日前公告，公司將于2021年1月4日進行科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演。公司本次公開發(fā)行新股11660萬股，約占發(fā)行后總股本的11.99%。

　　招股書顯示，天能股份是一家以電動輕型車動力電池業(yè)務為主，集電動特種車動力電池、新能源汽車動力電池、汽車起動啟停電池、儲能電池、3C電池、備用電池等多品類電池的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的國內(nèi)電池行業(yè)領先企業(yè)之一。

　　目前，天能股份形成了鉛蓄電池（電動二輪車、電動三輪車等電動輕型車動力電池為主）為主，鋰電池為輔的電池產(chǎn)品體系。2017年-2019年及2020年1月-6月，公司鉛蓄電池業(yè)務銷售收入占比分別為95.25%、97.99%、97.59%、96.28%。

　　天能股份預計2020年營業(yè)收入約為335億元至375億元，2019年為427.44億元，主要原因系公司主動控制了貿(mào)易業(yè)務規(guī)模，貿(mào)易業(yè)務較2019年同期大幅減少。其中公司預計主營業(yè)務收入為295億元至325億元，同比增長約-3%至7%。

　　公司預計2020年實現(xiàn)扣非凈利潤19.50億元至21.50億元，同比增長約49%至64%，主要系鉛蓄電池銷售價格及成本均受鉛價影響。2020年，鉛價整體下降，導致銷售價格及成本均有所下降，且受益于公司的產(chǎn)業(yè)地位及市場需求增加，銷售價格下降幅度小于銷售成本下降幅度，進而導致公司鉛蓄電池產(chǎn)品毛利率上升。同時，市場對鉛蓄電池產(chǎn)品需求增加導致銷量同比增加，毛利率上升及銷量增加共同導致盈利也相應增長。

　　招股書顯示，本次IPO募資扣除發(fā)行費用后，天能股份將按照輕重緩急順序投資以下項目：綠色智能制造技改項目、高能動力鋰電池電芯及PACK項目、大容量高可靠性起動啟停電池建設項目、全面數(shù)字化支撐平臺建設項目、國家級技術中心創(chuàng)新能力提升項目和補充流動資金。這些項目合計投資總額達38.37億元，其中擬投入募集資金35.95億元。

　　招股書稱，上述項目均圍繞天能股份行業(yè)、主營業(yè)務以及核心技術展開，該等新建及技改項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策。項目的實施將有助于提升公司制造體系的清潔化及智能化，豐富及優(yōu)化公司的產(chǎn)品結構，進一步擴大公司業(yè)務規(guī)模，多維度的提升公司的盈利能力、研發(fā)能力和大數(shù)據(jù)處理能力，最終增強公司的核心競爭力和市場地位。