8天“兩震” 半導(dǎo)體供應(yīng)鏈?zhǔn)苡绊懹邢?
自然災(zāi)害是影響半導(dǎo)體供應(yīng)的重要變量之一。3月23日凌晨，中國(guó)臺(tái)灣臺(tái)東縣海域發(fā)生6.6級(jí)地震。此前，日本東部海域發(fā)生7.4級(jí)地震。兩次地震臨近陸地區(qū)域都是芯片生產(chǎn)重鎮(zhèn)，牽動(dòng)市場(chǎng)神經(jīng)。分析人士認(rèn)為，兩次地震對(duì)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的整體影響有限。
晶圓代工廠回應(yīng)
中國(guó)臺(tái)灣是全球主要的晶圓代工基地，地震讓業(yè)界擔(dān)心芯片供應(yīng)受阻。從多家晶圓代工廠的表態(tài)來(lái)看，影響在可控范圍。
臺(tái)積電相關(guān)負(fù)責(zé)人接受中國(guó)證券報(bào)記者采訪時(shí)表示，“所有員工與作業(yè)人員皆安全，且并無(wú)機(jī)臺(tái)受損。經(jīng)盤查，本次地震對(duì)生產(chǎn)無(wú)顯著影響�！甭�(lián)電相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，“地震對(duì)聯(lián)電的影響有限，部分生產(chǎn)設(shè)備因?yàn)楸Ｗo(hù)裝置啟動(dòng)而停機(jī)檢查，將陸續(xù)恢復(fù)運(yùn)轉(zhuǎn)。聯(lián)電所有人員均安全，營(yíng)運(yùn)及生產(chǎn)保持正常�！�
臺(tái)積電是全球晶圓代工市場(chǎng)的絕對(duì)龍頭，擁有及管理的約當(dāng)12英寸晶圓年產(chǎn)能超過(guò)1200萬(wàn)片，占全球產(chǎn)能的一半以上。聯(lián)電緊隨其后，其擁有每月可生產(chǎn)超過(guò)75萬(wàn)片約當(dāng)8英寸晶圓的產(chǎn)能。
力積電、世界先進(jìn)兩家進(jìn)入全球晶圓代工市場(chǎng)前十的企業(yè)總部也在中國(guó)臺(tái)灣。前者擁有2家8英寸晶圓廠和3家12英寸晶圓廠，正在建設(shè)1家月產(chǎn)能10萬(wàn)片的12英寸晶圓廠。后者擁有5家8英寸晶圓廠，年產(chǎn)能約為290萬(wàn)片（2020年）。
力積電表示，有若干機(jī)臺(tái)自動(dòng)暫停，目前已陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)。經(jīng)評(píng)估，公司產(chǎn)線沒有晶圓報(bào)廢情況，僅造成約0.1天的產(chǎn)能損失，未來(lái)將以調(diào)節(jié)生產(chǎn)計(jì)劃方式來(lái)彌補(bǔ)，對(duì)公司營(yíng)收沒有影響。
世界先進(jìn)表示，公司位于新竹的晶圓一廠、二廠與五廠測(cè)得震度達(dá)3級(jí)，地震對(duì)公司生產(chǎn)影響正在評(píng)估。
日本地震波及面較廣
日本東北地區(qū)是全球半導(dǎo)體上游原材料生產(chǎn)重鎮(zhèn)。3月16日，日本福島外海發(fā)生規(guī)模7.3級(jí)強(qiáng)震，其影響備受市場(chǎng)關(guān)注。分析認(rèn)為，從分布區(qū)域看，僅鎧俠位于北上市的K1廠一季度投產(chǎn)規(guī)�？赡苓M(jìn)一步下修，其余存儲(chǔ)器公司或半導(dǎo)體公司則有部分產(chǎn)線進(jìn)行機(jī)臺(tái)檢查，整體未造成太大影響。
鎧俠是全球三大存儲(chǔ)器制造商之一，其K1廠震度達(dá)到5級(jí)，地震發(fā)生時(shí)造成線上晶圓部分受損。K1廠在此前污染事件發(fā)生后，已下修今年一季度產(chǎn)能，約占鎧俠今年產(chǎn)能的8%。
日本境內(nèi)共有2家12英寸廠和2家8英寸廠，分別是聯(lián)電Fab12M（12英寸）、高塔Uozu（12英寸）、Tonami（8英寸）及Arai（8英寸）。目前，這四家工廠都在正常運(yùn)作，影響不大。但I(xiàn)DM大廠瑞薩電子的那珂工廠在5級(jí)震度區(qū)域，受到一定影響。
硅晶圓方面，住友化學(xué)山形米澤廠、信越福島白河廠皆在影響范圍，震度皆為5級(jí)。第三方機(jī)構(gòu)集邦咨詢認(rèn)為，除停機(jī)檢查外，機(jī)臺(tái)與線上硅晶圓損害難免。但在“日本311地震”后，相關(guān)廠商除了重新分配生產(chǎn)規(guī)劃，建筑物對(duì)于地震都有補(bǔ)強(qiáng)動(dòng)作，整體損害可能較輕微。
信越在官方通報(bào)中確認(rèn)，部分工廠受地震影響暫時(shí)停止運(yùn)營(yíng)，設(shè)備沒有重大損壞，在安全的前提下會(huì)逐步恢復(fù)運(yùn)營(yíng)。
另有分析指出，本次日本地震使諸多電子產(chǎn)業(yè)鏈公司受到不同程度影響，包括汽車MCU、存儲(chǔ)、CIS芯片、光刻膠、硅片和被動(dòng)元器件等相關(guān)企業(yè)，尤其是汽車MCU環(huán)節(jié)，瑞薩電子多家工廠受到了影響。
產(chǎn)業(yè)景氣度仍處高位
目前，全球芯片需求情況已從全面緊缺演變?yōu)榻Y(jié)構(gòu)性緊缺，但對(duì)于晶圓代工環(huán)節(jié)而言，景氣度依舊在高位運(yùn)行。
從相關(guān)公司發(fā)布的業(yè)績(jī)指引可窺探一二。臺(tái)積電預(yù)計(jì)今年一季度實(shí)現(xiàn)銷售收入166億到172億美元，環(huán)比增長(zhǎng)5.46%-9.28%。聯(lián)電預(yù)計(jì)今年一季度的晶圓平均售價(jià)將提升5%。中芯國(guó)際預(yù)計(jì)今年一季度的收入將環(huán)比增長(zhǎng)15%-17%。華虹半導(dǎo)體預(yù)計(jì)今年一季度銷售收入在5.60億美元左右，環(huán)比增長(zhǎng)6.06%。
中芯國(guó)際聯(lián)合首席執(zhí)行官趙海軍認(rèn)為，手機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品成為存量市場(chǎng)，供需逐步達(dá)到平衡；物聯(lián)網(wǎng)、電動(dòng)車、中高端模擬等增量市場(chǎng)存在結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能缺口，射頻、微控制器、電源管理等應(yīng)用平臺(tái)需求依然旺盛。
中國(guó)信通院近日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2月份國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)總體出貨量為1490萬(wàn)部，同比下降31.7%。同時(shí)，電視、筆記本電腦等電子產(chǎn)品需求持續(xù)回落。
在產(chǎn)能增長(zhǎng)有限的情況下，集邦咨詢認(rèn)為，盡管今年一季度全球前十大晶圓代工廠的產(chǎn)值將維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但主要成長(zhǎng)動(dòng)能仍是由平均售價(jià)上揚(yáng)帶動(dòng)。
