中泰證券：聯(lián)席主承銷華魯集團5億元公司債成功發(fā)行 票面利率2.60%
中證網訊（王珞）5月27日，華魯控股集團有限公司2022年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新低碳轉型公司債券（第一期）在上交所完成簿記建檔，發(fā)行規(guī)模5億元，期限2+1年期，投資人認購踴躍，全場倍數6.79倍，最終票面利率2.60%。
本期債券為全國首單科技創(chuàng)新低碳轉型公司債券，募集資金將用于置換發(fā)行人前期對華魯恒升（荊州）有限公司（以下簡稱“華魯荊州”）的出資款。華魯荊州是華魯恒升荊州高端化工基地的建設運營主體，目前在建項目包括園區(qū)氣體動力平臺項目和合成氣綜合利用2個子項目。該項目與同類型項目比，能耗低，能源轉化效果高，均達到了行業(yè)領先水平。此外，該項目應用現(xiàn)代先進的國產技術升級傳統(tǒng)化工產業(yè)，促進園區(qū)和企業(yè)產品鏈的發(fā)展，培育新的經濟增長點，具有良好的經濟效益和社會效益。
本期債券發(fā)行助推升級現(xiàn)有產業(yè)結構，提升創(chuàng)新能力、競爭力和綜合實力，促進新技術產業(yè)化、規(guī)�；瘧�，推動戰(zhàn)略性新興產業(yè)加快發(fā)展。同時，本期債券暢通了科技創(chuàng)新領域的直接融資渠道，充分發(fā)揮了資本市場優(yōu)化資源配置的作用。
華魯集團成立于1985年，是山東省駐港窗口公司，也是山東省重要的省屬國有資本投資公司。華魯集團聚焦高端化工、生物醫(yī)藥、生態(tài)環(huán)保三大主業(yè)，實際控制華魯恒升、新華制藥、魯抗醫(yī)藥3家上市公司。華魯恒升為高新技術企業(yè)，建有國家級技能大師工作室、博士后科研工作站、院士工作站、技師工作站，現(xiàn)擁有100多項國家專利和一批核心技術，20多項成果獲得全國、行業(yè)和山東省科技進步獎，其中“30萬噸合成氨成套技術與關鍵設備開發(fā)研制及應用”獲得國家科技進步二等獎。華魯荊州是華魯恒升荊州高端化工基地的建設運營主體，依托華魯恒升技術、管理、成本和團隊優(yōu)勢以及荊州當地優(yōu)越的發(fā)展環(huán)境、區(qū)位優(yōu)勢和資源條件，圍繞煤炭清潔高效利用這一主線，以獨立自主、國際領先的多噴嘴水煤漿氣化技術、大型低壓氨合成裝置、低壓法合成有機胺、接觸法生產DMF工藝等一系列先進的國產技術升級傳統(tǒng)化工產業(yè)，預計項目建成后能源轉化效率高，碳減排效果好，具有良好的經濟效益和社會效益。
中泰證券作為本期債券的聯(lián)席主承銷商，深入貫徹落實山東省創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，將金融科技納入公司戰(zhàn)略，借助先進技術，推動各項業(yè)務與金融科技深度融合。同時，中泰證券堅持貫徹以綠色轉型為驅動，從加強綠色低碳融資、增加“雙碳”產品供給、開展ESG專項投資、深化“雙碳”主題研究等方面，全面提升服務實體經濟效能，構建證券行業(yè)“雙碳”金融綜合服務體系，為山東省綠色低碳發(fā)展貢獻“中泰力量”。
下一步中泰證券將深入貫徹“深耕山東”戰(zhàn)略方針，充分發(fā)揮屬地化服務優(yōu)勢，繼續(xù)助力山東資本市場建設，為山東經濟高質量發(fā)展做出新的更大貢獻。
