中泰證券：聯(lián)席主承銷華魯集團(tuán)5億元公司債成功發(fā)行 票面利率2.60%

　　中證網(wǎng)訊（王珞）5月27日，華魯控股集團(tuán)有限公司2022年面向?qū)�業(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新低碳轉(zhuǎn)型公司債券（第一期）在上交所完成簿記建檔，發(fā)行規(guī)模5億元，期限2+1年期，投資人認(rèn)購踴躍，全場倍數(shù)6.79倍，最終票面利率2.60%。

　　本期債券為全國首單科技創(chuàng)新低碳轉(zhuǎn)型公司債券，募集資金將用于置換發(fā)行人前期對華魯恒升（荊州）有限公司（以下簡稱“華魯荊州”）的出資款。華魯荊州是華魯恒升荊州高端化工基地的建設(shè)運營主體，目前在建項目包括園區(qū)氣體動力平臺項目和合成氣綜合利用2個子項目。該項目與同類型項目比，能耗低，能源轉(zhuǎn)化效果高，均達(dá)到了行業(yè)領(lǐng)先水平。此外，該項目應(yīng)用現(xiàn)代先進(jìn)的國產(chǎn)技術(shù)升級傳統(tǒng)化工產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)園區(qū)和企業(yè)產(chǎn)品鏈的發(fā)展，培育新的經(jīng)濟(jì)增長點，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

　　本期債券發(fā)行助推升級現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升創(chuàng)新能力、競爭力和綜合實力，促進(jìn)新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化應(yīng)用，推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。同時，本期債券暢通了科技創(chuàng)新領(lǐng)域的直接融資渠道，充分發(fā)揮了資本市場優(yōu)化資源配置的作用。

　　華魯集團(tuán)成立于1985年，是山東省駐港窗口公司，也是山東省重要的省屬國有資本投資公司。華魯集團(tuán)聚焦高端化工、生物醫(yī)藥、生態(tài)環(huán)保三大主業(yè)，實際控制華魯恒升、新華制藥、魯抗醫(yī)藥3家上市公司。華魯恒升為高新技術(shù)企業(yè)，建有國家級技能大師工作室、博士后科研工作站、院士工作站、技師工作站，現(xiàn)擁有100多項國家專利和一批核心技術(shù)，20多項成果獲得全國、行業(yè)和山東省科技進(jìn)步獎，其中“30萬噸合成氨成套技術(shù)與關(guān)鍵設(shè)備開發(fā)研制及應(yīng)用”獲得國家科技進(jìn)步二等獎。華魯荊州是華魯恒升荊州高端化工基地的建設(shè)運營主體，依托華魯恒升技術(shù)、管理、成本和團(tuán)隊優(yōu)勢以及荊州當(dāng)?shù)貎?yōu)越的發(fā)展環(huán)境、區(qū)位優(yōu)勢和資源條件，圍繞煤炭清潔高效利用這一主線，以獨立自主、國際領(lǐng)先的多噴嘴水煤漿氣化技術(shù)、大型低壓氨合成裝置、低壓法合成有機(jī)胺、接觸法生產(chǎn)DMF工藝等一系列先進(jìn)的國產(chǎn)技術(shù)升級傳統(tǒng)化工產(chǎn)業(yè)，預(yù)計項目建成后能源轉(zhuǎn)化效率高，碳減排效果好，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

　　中泰證券作為本期債券的聯(lián)席主承銷商，深入貫徹落實山東省創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，將金融科技納入公司戰(zhàn)略，借助先進(jìn)技術(shù)，推動各項業(yè)務(wù)與金融科技深度融合。同時，中泰證券堅持貫徹以綠色轉(zhuǎn)型為驅(qū)動，從加強(qiáng)綠色低碳融資、增加“雙碳”產(chǎn)品供給、開展ESG專項投資、深化“雙碳”主題研究等方面，全面提升服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)效能，構(gòu)建證券行業(yè)“雙碳”金融綜合服務(wù)體系，為山東省綠色低碳發(fā)展貢獻(xiàn)“中泰力量”。

　　下一步中泰證券將深入貫徹“深耕山東”戰(zhàn)略方針，充分發(fā)揮屬地化服務(wù)優(yōu)勢，繼續(xù)助力山東資本市場建設(shè)，為山東經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展做出新的更大貢獻(xiàn)。