全面注冊制后首單主板分拆主板項目上市 國泰君安助力錦江航運登陸上交所主板

中證網(wǎng)訊（王珞）12月5日，錦江航運成功登陸上海證券交易所主板，成為全面注冊制實施后首單主板分拆主板的上市項目。上海市國資委黨委書記、主任賀青，上海國際港務(wù)（集團）股份有限公司黨委書記、董事長顧金山，上海市黃浦區(qū)委書記杲云，上海市交通委員會黨組成員、副主任葉興，上海國際港務(wù)（集團）股份有限公司黨委副書記、工會主席、錦江航運董事長莊曉晴，國泰君安黨委副書記、副董事長、總裁王松共同為錦江航運上市敲響開市銅鑼。國泰君安擔任獨家保薦機構(gòu)及主承銷商。

錦江航運成立于1983年，作為上海國資體系內(nèi)唯一一家國際集裝箱班輪運輸企業(yè)，公司多年來堅守品牌戰(zhàn)略，深耕亞洲集裝箱航運市場，以高準班率為支撐，以HDS等特色服務(wù)為依托，在服務(wù)創(chuàng)新、數(shù)字賦能、綠色航運等方面形成了突出的競爭優(yōu)勢，穩(wěn)居上海-日本及上海-兩岸間航線市場占有率第一，獲得了行業(yè)和市場的高度認可。

錦江航運本次公開發(fā)行A股股票19,412萬股，發(fā)行價11.25元/股，募集資金總額21.84億元。上市首日開盤價16.73元/股，較發(fā)行價上漲48.71%，優(yōu)異表現(xiàn)彰顯資本市場的高度認可。本次IPO募集資金將用于國際集裝箱運輸船舶購置項目、沿海集裝箱運輸船舶購置項目、集裝箱購置項目和智能化船舶改造項目，募投項目的實施將有效擴大錦江航運運力規(guī)模，并加快船舶數(shù)字智能化、綠色低碳化建設(shè)步伐，助力發(fā)行人不斷增強核心競爭力，持續(xù)釋放發(fā)展動能，增進資本市場活力，促進國有資產(chǎn)保值增值。

國泰君安自2000年保薦上港集箱在上交所主板成功上市，多年來與上港集團一直保持著緊密聯(lián)系并持續(xù)加強合作。本次上港集團分拆錦江航運登陸上交所主板上市成功，進一步夯實雙方戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，深化全方位業(yè)務(wù)合作。作為保薦機構(gòu)和主承銷商，國泰君安為確保項目順利推進，專門組建經(jīng)驗豐富的專業(yè)團隊，憑借高效的綜合協(xié)調(diào)能力和卓越的專業(yè)水準，全程為企業(yè)上市保駕護航。2022年12月，國泰君安協(xié)助錦江航運完成申報，并于今年2月全面注冊制實施后平移至上交所審核，今年12月成功登陸上交所主板。項目推進過程中，國泰君安深入貫徹落實注冊制改革要求，精準把握監(jiān)管政策，充分挖掘企業(yè)價值，全力高效保障錦江航運順利上市，得到了客戶的高度認可。