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集中度不斷提升 車市進入最“卷”一年

新能源乘用車15萬元至20萬元價格帶競爭愈發(fā)激烈

李嬡嬡 見習記者 王婧涵 中國證券報·中證網

  3月11日,中汽協發(fā)布2月汽車工業(yè)產銷數據,汽車產銷分別完成150.6萬輛和158.4萬輛,環(huán)比分別下降37.5%和35.1%。其中,新能源汽車產銷分別完成46.4萬輛和47.7萬輛,環(huán)比分別下降41.1%和34.6%。

  專家表示,2月受春節(jié)假期影響,汽車市場銷量整體走低,但是仍處于正常情況。汽車行業(yè)集中度大幅提升,競爭愈發(fā)激烈,其中新能源乘用車15萬元-20萬元價格帶競爭更加激烈。

  中國品牌乘用車市占率近六成

  中汽協副秘書長陳士華表示,從2月汽車產銷情況來看,部分購車需求已在春節(jié)前得到釋放,汽車產銷量總體較1月有所回落。從1-2月運行情況看,乘用車和商用車繼續(xù)保持平穩(wěn)運行,新能源汽車和汽車出口延續(xù)良好表現。

  中汽協數據顯示,2月,乘用車銷量在春節(jié)假期疊加節(jié)前購車需求釋放等因素共同作用下,較1月大幅回落。2月,乘用車共銷售133.3萬輛,環(huán)比下降37%,同比下降19.4%。其中,中國品牌乘用車共銷售79.1萬輛,環(huán)比下降38.1%,同比下降9.4%,市占率為59.4%,比上年同期提升6.5個百分點。

  新能源汽車方面,2月,新能源汽車產銷分別完成46.4萬輛和47.7萬輛,同比和環(huán)比均有一定幅度的下降,市占率達30.1%。

  在新能源汽車主要品種中,與1月相比,三大類新能源汽車品種產銷均呈不同程度下降;與上年同期相比,純電動汽車產銷呈兩位數下降,其他兩大類新能源汽車品種產銷均呈不同程度增長。

  在行業(yè)集中度方面,1-2月,汽車銷量排名前十位的企業(yè)(集團)共銷售汽車339.5萬輛,占汽車銷售總量的84.3%,集中度有所提升。在汽車銷量排名前十位企業(yè)中,與上年同期相比,上汽集團、比亞迪、廣汽集團和北汽集團銷量呈不同程度下降,其他企業(yè)銷量均呈兩位數增長,其中奇瑞增速更為顯著。

  市場普遍認為,新能源車企或在2024年形成相對穩(wěn)定的競爭格局,頭部品牌更容易在規(guī)模效應中獲益。乘聯會秘書長崔東樹稱,在未來幾年的高速增長中,2024年是新能源車企站穩(wěn)腳跟的關鍵年,競爭注定非常激烈。

  價格競爭激烈

  中汽協表示,1-2月,傳統燃料乘用車中10萬元-20萬元、40萬元-50萬元車型銷量同比呈現正增長,其中15萬元-20萬元銷量增速最大。目前傳統燃料乘用車銷量仍主要集中在10萬元-15萬元,累計銷量85.9萬輛,同比增長11%。

  1-2月,新能源乘用車中,除20萬元-25萬元、40萬元-50萬元價格區(qū)間銷量同比下降外,其他價格區(qū)間均呈正增長。目前銷量仍主要集中在15萬元-20萬元,累計銷量29.6萬輛,同比增長11.7%。陳士華表示,目前新能源汽車15萬元-20萬元價格帶競爭比較激烈。

  2024年新能源車企“價格戰(zhàn)”不斷升級。3月11日,中國證券報記者獲悉,哪吒汽車終端推出促銷活動,購買哪吒AYA和哪吒X可以參與抽取哪吒U-II半價購車福利資格。

  小鵬汽車3月3日宣布,3月31日前小鵬G6全系車型限時立減2萬元,優(yōu)惠后售價為18.99萬元起。吉利3月發(fā)起20億元限時補貼,同時有最高4.7萬元限時禮金、最高1萬元置換補貼等。

  廣汽埃安的AION Y Plus星耀版車型上市,售價9.98萬元,相比老款起售價降價2萬元。3月1日,特斯拉中國宣布兩款主力車型Model 3和Model Y開啟限時福利,降價幅度為0.8萬元-1.66萬元。這是特斯拉今年以來在中國大陸地區(qū)的第三次降價。

  2月下旬以來,已有10家左右車企陸續(xù)下調旗下車型的售價,最高降幅接近15%。比亞迪秦PLUS榮耀版、驅逐艦05榮耀版均降價2萬元,起售價下探至7.98萬元起。

  迎來新一輪增長機遇

  業(yè)內人士表示,目前新能源車企具有了一定的降價實力,和燃油車開始直接競爭。同時,新能源汽車和燃油車的競爭也到了“決戰(zhàn)”時期。

  春節(jié)后開工第一天,小鵬汽車CEO何小鵬在全員信中提到,今年是中國汽車品牌進入“血?!备偁幍牡谝荒辏彩翘蕴愰_打的第一年。吉利汽車集團CEO淦家閱也在全員信中稱,2024年將是車市最“卷”的一年。

  光大證券認為,當前15萬元-20萬元插電混動與20萬元-25萬元純電等主力價格帶的新能源車型數量增多,預計市場競爭將進一步加劇,汽車行業(yè)以價換量的趨勢將延續(xù)。

  但降價“拼腰包”不應該是車企的唯一出路。廣汽集團總經理馮興亞表示,降價促銷是市場競爭的一種必然結果,合理有序的價格競爭能在一定程度上激發(fā)市場活力,但無序的盲目降價也會擠壓企業(yè)利潤空間,以及損害一些已購車的消費者。

  智能駕駛等技術發(fā)展或為車企帶來新的利潤增長點。今年的政府工作報告明確提出,要“鞏固擴大智能網聯新能源汽車等產業(yè)領先優(yōu)勢”和“提振智能網聯新能源汽車等大宗消費”。

  西南證券研報認為,近期中央財經委員會第四次會議提出,推動新一輪大規(guī)模設備更新和鼓勵汽車、家電等傳統消費品以舊換新,汽車行業(yè)有望迎來新一輪消費刺激政策,車市增長預期得到進一步強化。

  在汽車以舊換新方面,信達證券首席分析師陸嘉敏認為,新一輪以舊換新有望推動換購比例提升,預計在15萬元-30萬元價格區(qū)間的車型銷量有較大空間,多用途車型布局的車企有望受益。

  陳士華表示,隨著相關政策進一步細化和落實,將有助于持續(xù)鞏固拓展汽車行業(yè)穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢,激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新動力,推動產業(yè)高質量發(fā)展,助力汽車行業(yè)實現良好開局。

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