國聯(lián)證券投行子公司華英證券助力湖北鄉(xiāng)投集團收購潤農(nóng)節(jié)水控股權

　　中證網(wǎng)訊（王珞）10月25日，北交所上市公司河北潤農(nóng)節(jié)水科技股份有限公司（以下簡稱“潤農(nóng)節(jié)水”）公告顯示，公司實控人擬向湖北省屬國有企業(yè)湖北農(nóng)業(yè)發(fā)展集團有限公司（以下簡稱“湖北農(nóng)發(fā)集團”）下屬的湖北省鄉(xiāng)村振興投資集團有限公司（以下簡稱“湖北鄉(xiāng)投集團”）轉(zhuǎn)讓所持股份，并放棄部分股份表決權，由湖北鄉(xiāng)投集團為公司新的控股股東。這是“并購六條”發(fā)布后北交所首單上市公司控股權轉(zhuǎn)讓，華英證券擔任本次交易的財務顧問，協(xié)助相關方完成本次交易。

　　綜合型投行服務體系支持本次交易順利實現(xiàn)

　　9月24日，證監(jiān)會發(fā)布《關于深化上市公司并購重組市場改革的意見》（以下簡稱“并購六條”），鼓勵上市公司加強產(chǎn)業(yè)整合，助力傳統(tǒng)行業(yè)通過重組合理提升產(chǎn)業(yè)集中度，提升資源配置效率。

　　本次交易中，華英證券作為財務顧問，發(fā)揮“投研+投行+投資+產(chǎn)業(yè)”的綜合金融業(yè)務優(yōu)勢，助力湖北農(nóng)發(fā)集團通過并購上市公司實現(xiàn)集團資本化運營發(fā)展戰(zhàn)略。華英證券充分調(diào)動全投行業(yè)務資源，以產(chǎn)業(yè)整合為出發(fā)點，以金融服務助力實體經(jīng)濟發(fā)展為目標，從協(xié)同性著手，協(xié)助湖北農(nóng)發(fā)集團在全市場范圍內(nèi)尋找合適的涉農(nóng)類收購標的。

　　經(jīng)多輪比較、篩選，在充分論證協(xié)同性的基礎上，華英證券協(xié)助湖北農(nóng)發(fā)集團鎖定多家優(yōu)質(zhì)潛在農(nóng)業(yè)標的，建立渠道逐一拜訪，溝通交易意愿，最終選擇北交所上市公司潤農(nóng)節(jié)水作為本次收購對象。在交易談判過程中，華英證券協(xié)助搭建湖北農(nóng)發(fā)集團與上市公司之間順暢的溝通渠道，發(fā)掘本次并購交易對各方的利益價值，設計交易各方共贏的收購方案，推動交易各方達成共識，順利完成本次交易。

　　產(chǎn)業(yè)整合實現(xiàn)多方利益共贏

　　此次潤農(nóng)節(jié)水變更控股股東，標志著相關方在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展、產(chǎn)業(yè)上下游資產(chǎn)垂直整合等方面進入了全新的階段，進一步加快發(fā)展農(nóng)業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力。

　　湖北農(nóng)發(fā)集團是湖北省唯一一家以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)為主業(yè)的省屬國有企業(yè)，集團立足湖北農(nóng)業(yè)資源稟賦，構建集現(xiàn)代種業(yè)、特色種植養(yǎng)殖、農(nóng)副產(chǎn)品加工及內(nèi)外貿(mào)易于一體的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)服務商。據(jù)悉，本次收購完成后，湖北農(nóng)發(fā)集團將從集團戰(zhàn)略出發(fā)，通過發(fā)展數(shù)字農(nóng)業(yè)、精準農(nóng)業(yè)等現(xiàn)代農(nóng)業(yè)方式賦能農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，形成集團與上市公司之間的優(yōu)勢互補，服務鄉(xiāng)村振興，聚焦科技賦能，將上市公司打造成為智慧農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)的新高地。

　　根據(jù)公告，此次股份轉(zhuǎn)讓價格為5元/股，共計2.35億元，相對10月21日的收盤價4.32元，湖北鄉(xiāng)投集團的此次收購溢價15.74%，代表著新任控股股東對上市公司未來發(fā)展的信心，將創(chuàng)造長期價值回饋中小投資者。

　　作為此次的財務顧問，華英證券以產(chǎn)業(yè)整合為出發(fā)點，以金融服務實體經(jīng)濟為使命，以交易各方、上市公司共贏為目標，調(diào)動全投行業(yè)務體系資源，最終助力完成本次上市公司控股權交易，取得了相關參與方的一致認可。

　　未來，國聯(lián)證券將積極貫徹落實中央金融工作會議、新“國九條”以及黨的二十屆三中全會精神，積極落實《關于深化上市公司并購重組市場改革的意見》要求，持續(xù)發(fā)揮并購業(yè)務的專業(yè)技術優(yōu)勢和突出的執(zhí)行能力，致力于為更多企業(yè)開拓資本路徑，全力幫助客戶實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略整合與布局，為推動中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展蓄勢賦能，更好服務新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展。