節(jié)后新三板迎來(lái)一波并購(gòu)潮。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅3個(gè)工作日內(nèi)，新三板公司已公告8起并購(gòu)案，有4家A股上市公司前來(lái)“掃貨”。
5月3日，百合網(wǎng)公告，寧波梅山保稅港區(qū)緣宏投資有限公司與寶新能源等百合網(wǎng)30名股東簽訂《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，以4.6元/股的價(jià)格收購(gòu)百合網(wǎng)8.69億股流通股，收購(gòu)總額達(dá)39.98億元，支付方式為現(xiàn)金。數(shù)據(jù)顯示，百合網(wǎng)最新股價(jià)為4.63元/股，與此次收購(gòu)價(jià)相差不大。交易完成后，緣宏投資將成為百合網(wǎng)第一大股東，持股比例達(dá)69.18%。緣宏投資的實(shí)控人為復(fù)星集團(tuán)實(shí)控人郭廣昌，即百合網(wǎng)實(shí)控人將變更為郭廣昌。
百合網(wǎng)是國(guó)內(nèi)婚戀網(wǎng)站以及婚戀服務(wù)供應(yīng)商的領(lǐng)導(dǎo)者，2017年?duì)I業(yè)收入為6.71億元，同比增長(zhǎng)258%，凈利潤(rùn)為6499萬(wàn)元，同比扭虧。對(duì)于收購(gòu)目的，緣宏投資稱(chēng)，是為了在互聯(lián)網(wǎng)新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域獲得快速發(fā)展，并希望通過(guò)此次收購(gòu)，能夠獲得百合網(wǎng)未來(lái)成長(zhǎng)所帶來(lái)的收益。
同日晚上，廣州國(guó)資宣布斥資近30億元接盤(pán)聯(lián)訊證券。聯(lián)訊證券（830899）5月3日發(fā)布公告稱(chēng)，廣州開(kāi)發(fā)區(qū)金融控股集團(tuán)有限公司擬以27.88億元總價(jià)，以現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)公司股東昆山中聯(lián)綜合開(kāi)發(fā)有限公司、北京銀利創(chuàng)佳投資有限公司、北京物華盈智科貿(mào)有限公司持有的股份合計(jì)7.04億股，占聯(lián)訊證券股權(quán)的22.52%。在此次收購(gòu)前，廣州開(kāi)發(fā)區(qū)金控已持有聯(lián)訊證券4.81%的股份。如果交易順利完成，廣州開(kāi)發(fā)區(qū)金控將持有聯(lián)訊證券27.33%的股權(quán)，成為聯(lián)訊證券第一大股東。
廣州開(kāi)發(fā)區(qū)金控表示，此次收購(gòu)?fù)瓿珊�，將�?lián)訊證券定位為核心金融業(yè)務(wù)平臺(tái)，充分發(fā)揮聯(lián)訊證券業(yè)務(wù)與開(kāi)發(fā)區(qū)金控原有類(lèi)金融業(yè)務(wù)、與開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)新型企業(yè)聚集資源的協(xié)同效應(yīng)，大力發(fā)展股權(quán)和投資銀行業(yè)務(wù)，構(gòu)建完善的投資-投行產(chǎn)業(yè)體系，從而進(jìn)一步增強(qiáng)聯(lián)訊證券的盈利能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
資料顯示，聯(lián)訊證券于2014年8月掛牌，一直以來(lái)做市成交活躍，每天的成交額多則數(shù)千萬(wàn)元，少則數(shù)百萬(wàn)元。但從近期的財(cái)報(bào)看，聯(lián)訊證券的經(jīng)營(yíng)情況一般。2017年，聯(lián)訊證券營(yíng)業(yè)收入為6.29億元，同比下滑41%；凈利潤(rùn)2152萬(wàn)元，同比大幅下降90%。此后的2018年一季報(bào)顯示，聯(lián)訊證券營(yíng)業(yè)收入為1億元，同比下滑42%；凈利潤(rùn)虧損3083萬(wàn)元，去年同期為2590萬(wàn)元。
5月4日晚，A股上市公司遠(yuǎn)望谷以10億元的總價(jià)，一口氣收購(gòu)了兩家新三板公司龍鐵縱橫和希奧信息。根據(jù)龍鐵縱橫發(fā)布的收購(gòu)報(bào)告書(shū)，遠(yuǎn)望谷擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)其100%股權(quán)，交易總金額為6.1億元。其中以現(xiàn)金支付1.94億元，以發(fā)行股份方式支付4.16億元，發(fā)行價(jià)格為7.61元/股。業(yè)績(jī)承諾方承諾，龍鐵縱橫2018年、2019年、2020年經(jīng)審計(jì)扣非后歸母凈利潤(rùn)分別不低于3800萬(wàn)元、5000萬(wàn)元和6200萬(wàn)元。
龍鐵縱橫專(zhuān)注存量軌道交通機(jī)車(chē)維修市場(chǎng)，2017年?duì)I業(yè)收入1.47億元，同比增長(zhǎng)43%；凈利潤(rùn)3198萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)105%。公司正在接受IPO輔導(dǎo)，輔導(dǎo)期自2018年1月22日起。遠(yuǎn)望谷方面表示，公司目前已成為我國(guó)新建軌道交通中主要RFID產(chǎn)品供應(yīng)商之一，收購(gòu)龍鐵縱橫將增強(qiáng)公司在軌道交通領(lǐng)域的布局，逐步形成從鐵路貨車(chē)領(lǐng)域向動(dòng)車(chē)、高鐵領(lǐng)域的過(guò)渡，實(shí)現(xiàn)新增建設(shè)市場(chǎng)與存量機(jī)務(wù)市場(chǎng)的協(xié)同發(fā)展。對(duì)于另一標(biāo)的希奧信息，遠(yuǎn)望谷擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向左德昌等42名股東購(gòu)買(mǎi)希奧信息98.5%的股權(quán)，交易總金額為3.946億元，其中以現(xiàn)金支付1.562億元，以發(fā)行股份方式支付2.383億元，發(fā)行價(jià)格同樣為7.61元/股。
希奧信息以移動(dòng)信息智能傳輸服務(wù)、移動(dòng)智能流量為核心業(yè)務(wù)。2017年、2018年第一季度，公司營(yíng)業(yè)收入分別為1.78億元、4515萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)的凈利潤(rùn)為1067萬(wàn)元、68萬(wàn)元。遠(yuǎn)望谷稱(chēng)，此次收購(gòu)將使上市公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域延伸擴(kuò)展到移動(dòng)信息、流量增值、數(shù)據(jù)綜合處理服務(wù)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到豐富，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)上市公司新零售解決方案的核心確立。
值得一提的是，曾與A股公司王子新材聯(lián)姻告吹的康澤藥業(yè)，再次“牽手”另一家A股公司中珠醫(yī)療�？禎伤帢I(yè)5月3日晚間發(fā)布收購(gòu)報(bào)告書(shū)，上市公司中珠醫(yī)療擬向康澤藥業(yè)27名股東現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)其持有的康澤藥業(yè)股份，收購(gòu)股份數(shù)量占康澤藥業(yè)總股本的比例為74.5262%，收購(gòu)價(jià)格合計(jì)18.33億元-20.1億元，收購(gòu)支付方式為現(xiàn)金支付。
業(yè)績(jī)承諾方面，康澤藥業(yè)承諾2018年-2022年歸母凈利潤(rùn)（扣除非經(jīng)常性損益后孰低）分別為1.35億元、1.7億元、2.05億元、2.4億元、2.6億元。康澤藥業(yè)表示，此次收購(gòu)?fù)瓿珊�，中珠醫(yī)療將聯(lián)合公司有效整合醫(yī)療醫(yī)藥板塊各項(xiàng)業(yè)務(wù)資源，進(jìn)一步做大做強(qiáng)業(yè)務(wù)，進(jìn)而有效提升康澤藥業(yè)的持續(xù)盈利能力。
資料顯示，康澤藥業(yè)是一家集市場(chǎng)調(diào)撥、臨床配送、零售連鎖、電商批發(fā)及電商零售等多種業(yè)務(wù)模式為一體的一站式綜合性醫(yī)藥流通企業(yè)，業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)醫(yī)藥流通領(lǐng)域的全覆蓋。根據(jù)業(yè)績(jī)快報(bào)，公司2017年?duì)I收為23.61億元，同比增長(zhǎng)34%，歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)為6566萬(wàn)元，同比下降10%。3月，康澤藥業(yè)宣布擬申請(qǐng)摘牌，并且對(duì)持有異議股東進(jìn)行股份回購(gòu)，但回購(gòu)方案分別給定增、二級(jí)市場(chǎng)進(jìn)入的股東擬定了不同的股份回購(gòu)價(jià)格，這引發(fā)了部分股東不滿和市場(chǎng)爭(zhēng)議。數(shù)據(jù)顯示，截至2017年6月30日，康澤藥業(yè)股東數(shù)為421戶。
此外，上周還有邦寶益智4.4億元收購(gòu)新三板美奇林全部股份、中車(chē)株洲投資擬控股新三板瑞伯德等并購(gòu)案。
