昨日(1月9日)，大摩華鑫發(fā)布公告稱，抽調(diào)基金經(jīng)理進(jìn)入專戶業(yè)務(wù)部門任職投資經(jīng)理。而在此之前，12月中旬十多家基金公司集體獲得特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù) (專戶)資格，不少公司已經(jīng)開始馬不停蹄準(zhǔn)備上報(bào)產(chǎn)品并擬盡快推出，人員配備調(diào)整的動(dòng)作也在頻繁進(jìn)行。在市場不容樂觀的2012年，專戶業(yè)務(wù)成為不少中小基金公司的新著力點(diǎn)。
人員調(diào)整急速推進(jìn)
2011年12月中旬共有十余家基金公司獲得專戶業(yè)務(wù)資格。據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者不完全統(tǒng)計(jì)，這批公司中包括近年新成立的紐銀梅隆西部、長安基金和財(cái)通基金，以及不少為專戶業(yè)務(wù)籌備已久的中小基金公司，包括新華基金、金鷹基金、銀河基金、申萬菱信、摩根士丹利華鑫、民生加銀、華富基金、農(nóng)銀匯理和東吳基金等。
與此同時(shí)，人員配備調(diào)整的動(dòng)作也在進(jìn)行中。中小基金公司原本投研人手就較為緊張，而為了業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行，大多從公募部門抽調(diào)“熟手”增援。1月9日，大摩華鑫基金發(fā)布基金經(jīng)理變動(dòng)公告表示，原大摩基礎(chǔ)行業(yè)基金經(jīng)理李君卸任，轉(zhuǎn)調(diào)公司專戶理財(cái)部任投資經(jīng)理。東吳基金人士也告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，專戶理財(cái)部數(shù)位擬任投資經(jīng)理也是由公募轉(zhuǎn)崗。
中小基金公司早已對(duì)試水專戶業(yè)務(wù)摩拳擦掌，不少公司從2010年開始傳言專戶門檻將放寬之際，便著手進(jìn)行硬件以及人員的配備。
隨著業(yè)務(wù)資格落定，有基金公司馬不停蹄地開始著手準(zhǔn)備上報(bào)產(chǎn)品。銀河基金、東吳基金人士均表示，首只專戶產(chǎn)品正在積極籌備之中。民生加銀基金則計(jì)劃在2012年春節(jié)后募集發(fā)行第一只專戶產(chǎn)品。
利潤率的新發(fā)力點(diǎn)
2011年，公募產(chǎn)品發(fā)行捉襟見肘，可謂發(fā)一只賠一只，不少中小基金不堪其重。而針對(duì)私人大客戶、大機(jī)構(gòu)的專戶產(chǎn)品則可能成為2012年新的發(fā)力點(diǎn)。由于可以通過業(yè)績提成來分享投資收益，專戶業(yè)務(wù)被一些中小基金公司認(rèn)為是一塊新的盈利增長點(diǎn)，并且其利潤率可能大大超過公募管理資產(chǎn)。
而更多的公司提到了“個(gè)性化”產(chǎn)品。金鷹基金專戶投資部副總監(jiān)張偉表示，基金行業(yè)的發(fā)展要求對(duì)客戶做出細(xì)分管理。隨著專戶業(yè)務(wù)的穩(wěn)步推進(jìn)，基金專戶理財(cái)可以根據(jù)中高端客戶的需求和風(fēng)險(xiǎn)偏好，設(shè)計(jì)個(gè)性化的產(chǎn)品并提供個(gè)性化的服務(wù)。
“大公司靠的是‘跑量’，專戶一點(diǎn)點(diǎn)的業(yè)績提成對(duì)于公司利潤貢獻(xiàn)并不明顯，但是對(duì)于我們小公司而言卻可能占到很重的分量。”北京某基金公司總經(jīng)理曾對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示。
雖然整體實(shí)力無法與大基金公司匹敵，但對(duì)于特定品種的專戶產(chǎn)品，一些小公司仍是信心十足。新華基金就是其中之一，希望借專戶業(yè)務(wù)的東風(fēng)將公司權(quán)益類投資的優(yōu)勢(shì)發(fā)揚(yáng)。據(jù)了解，新華基金較早便招募了人手成立了專戶管理部門，在業(yè)務(wù)開閘之前主要是為信托產(chǎn)品擔(dān)任投資顧問。
與新華基金類似的還有很多，申萬菱信基金公司也在2010年便開始籌建專戶資產(chǎn)管理總部，并在獲取專戶資格前開展了系列投顧業(yè)務(wù)。
