機(jī)構(gòu)三季度調(diào)倉(cāng)換股路線圖浮現(xiàn)
減持醫(yī)藥股 加倉(cāng)“順周期”
社�；鸪謧}(cāng)數(shù)量較多的股票
股票簡(jiǎn)稱(chēng) 社保組合 持倉(cāng)數(shù)量 占流通股
(萬(wàn)股) 比例(%)
紫金礦業(yè) 全國(guó)社�；�114組合 21,000.00 1.07
紫金礦業(yè) 全國(guó)社保基金103組合 20,850.10 1.06
洛陽(yáng)鉬業(yè) 全國(guó)社�；�108組合 20,000.00 1.13
分眾傳媒 全國(guó)社�；�416組合 10,382.27 0.71
平安銀行 全國(guó)社保基金117組合 6,800.00 0.35
賽輪輪胎 全國(guó)社保基金418組合 5,293.77 2.55
中信特鋼 全國(guó)社�；�108組合 4,300.00 3.41
南極電商 全國(guó)社保基金416組合 4,055.34 2.08
東方財(cái)富 全國(guó)社�；�414組合 3,822.81 0.54
南極電商 全國(guó)社保基金418組合 3,602.55 1.84
數(shù)據(jù)來(lái)源/Wind
三季報(bào)業(yè)績(jī)陸續(xù)披露，社�；稹FII、私募等機(jī)構(gòu)的持倉(cāng)情況漸次浮現(xiàn)。社�；鹫{(diào)轉(zhuǎn)“槍口”，大幅加倉(cāng)順周期行業(yè)；QFII則大幅減持醫(yī)藥股。此外，多家上市公司的前十大流通股股東中出現(xiàn)了私募機(jī)構(gòu)的身影。
社保加倉(cāng)順周期
以長(zhǎng)期穩(wěn)健投資風(fēng)格著稱(chēng)的社�；�，其持倉(cāng)動(dòng)向一直被市場(chǎng)視為投資風(fēng)向標(biāo)。截至10月22日，在已披露三季報(bào)的251家公司中，有57家上市公司的前十大流通股股東中出現(xiàn)了社保基金的身影。
具體來(lái)看，紫金礦業(yè)、洛陽(yáng)鉬業(yè)是社�；鸪钟袛�(shù)量最多的個(gè)股，持股數(shù)量分別達(dá)41850.10萬(wàn)股和20000.00萬(wàn)股。從持股市值來(lái)看，紫金礦業(yè)、平安銀行和華海藥業(yè)是社�；鸪钟惺兄底罡叩膫�(gè)股。其中，全國(guó)社�；�114組合和全國(guó)社�；�103組合都在三季度新進(jìn)持股紫金礦業(yè)，分別大幅買(mǎi)入21000.00萬(wàn)股和20850.10萬(wàn)股。
三季度，社�；鹫{(diào)轉(zhuǎn)“槍口”，大幅加倉(cāng)順周期行業(yè)。從新進(jìn)持股的情況看，除了紫金礦業(yè)外，社保基金還大幅買(mǎi)入了興發(fā)集團(tuán)和云鋁股份。其中，全國(guó)社�；�107組合買(mǎi)入了興發(fā)集團(tuán)1171.80萬(wàn)股，持股市值11483.64萬(wàn)元；全國(guó)社�；�403組合買(mǎi)入了云鋁股份1131.77萬(wàn)股，持股市值5613.56萬(wàn)元。從增持情況來(lái)看，華海藥業(yè)是被社�；鹪龀�?jǐn)?shù)量最多的個(gè)股，增持了1263.53萬(wàn)股。
QFII大幅減持醫(yī)藥股
隨著資本市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放步伐加快，作為A股重要的投資力量，外資的持倉(cāng)情況也備受投資者關(guān)注。
截至10月22日，已披露的三季報(bào)顯示，QFII現(xiàn)身49家上市公司的前十大流通股股東。從持有情況看，外資作為前十大流通股東持股數(shù)量前三的個(gè)股分別為洛陽(yáng)鉬業(yè)、恒瑞醫(yī)藥和東方財(cái)富，持股數(shù)量均超過(guò)4000萬(wàn)股。洛陽(yáng)鉬業(yè)、東方財(cái)富和三花智控為QFII新進(jìn)持股數(shù)量最多的個(gè)股。
從增持情況看，拓普集團(tuán)、錦浪科技和艾比森分別被QFII增持253.26萬(wàn)股、245.46萬(wàn)股和186.04萬(wàn)股；從減持情況看，山東藥玻被QFII減持797.54萬(wàn)股，成為截至目前被減持最多的個(gè)股。此外，和而泰、三諾生物和恒瑞醫(yī)藥也均被大幅減持，減持?jǐn)?shù)量分別達(dá)679.62萬(wàn)股、647.83萬(wàn)股和458.93萬(wàn)股。由此可見(jiàn)，QFII繼二季度重倉(cāng)醫(yī)藥股后，于三季度大幅減持醫(yī)藥股。
私募頻頻現(xiàn)身
私募大佬的持倉(cāng)一直為投資者所關(guān)注。從目前公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，私募基金增持最多的個(gè)股為安防龍頭——大華股份。高毅馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金在三季度增持了5299.99萬(wàn)股，成為大華股份第二大流通股東，加倉(cāng)市值超12億元。
與馮柳的大手筆增持不同的是，景林資產(chǎn)旗下的景林全球基金三季度對(duì)大華股份進(jìn)行了減持。三季度小幅減持了19.45萬(wàn)股，不過(guò)仍持有大華股份3062萬(wàn)股，位列公司第七大流通股東。
此外，萬(wàn)豐奧威三季度報(bào)告顯示，馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金現(xiàn)身該公司前十大流通股東，新進(jìn)4450萬(wàn)股，持倉(cāng)市值3.0171億元，成為第七大流通股東。不難看出，對(duì)于這只個(gè)股的操作也很符合馮柳的“弱者逆向”思路。記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，萬(wàn)豐奧威整個(gè)三季度累計(jì)漲幅僅有7.49%，股價(jià)也一直在6-7元之間徘徊。
值得一提的是，截至目前，在十大流通股東的私募減持榜上，萬(wàn)豐奧威位居榜首。對(duì)比上一個(gè)季度的十大流通股東，可以發(fā)現(xiàn)，其中的私募基金合計(jì)減持了7968.87萬(wàn)股。
2020年前三季度萬(wàn)豐奧威實(shí)現(xiàn)營(yíng)收73.58億元，同比下滑18.09%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.10億元，同比下滑41.29%。作為50%以上營(yíng)收來(lái)自于海外市場(chǎng)的上市公司，上半年受海外疫情影響，導(dǎo)致業(yè)績(jī)出現(xiàn)下滑。
此外，在皇馬科技的前十大流通股中，出現(xiàn)了今年新晉百億私募的彤源投資的身影。旗下彤源同祥私募證券投資基金三季度加倉(cāng)222.45萬(wàn)股，成為皇馬科技第十大流通股東。
