前三季公募基金盈利逾4000億元
10月27日，公募基金三季報(bào)披露完畢。天相投顧數(shù)據(jù)顯示，前三季度各類(lèi)公募基金整體盈利逾4000億元。
三季度，公募基金微有加倉(cāng)，在持股集中度有所下降的背景下，以新能源板塊為代表的“寧組合”被多數(shù)公募基金重倉(cāng)，而“茅指數(shù)”似乎逐漸被“冷落”。三季度公募基金第一大重倉(cāng)股易主，連續(xù)8個(gè)季度穩(wěn)坐公募基金第一大重倉(cāng)股之位的貴州茅臺(tái)，在三季度被寧德時(shí)代“反超”。
股票倉(cāng)位有所提升
在二季度加倉(cāng)基礎(chǔ)上，三季度末，公募基金股票倉(cāng)位進(jìn)一步提升。數(shù)據(jù)顯示，在可比數(shù)據(jù)下，三季度末全部公募基金股票平均倉(cāng)位為73.39%，比二季度末提升1.31個(gè)百分點(diǎn)。其中，股票型開(kāi)放式基金三季度末平均股票倉(cāng)位為87.61%，而二季度末數(shù)據(jù)為87.09%；混合型開(kāi)放式基金平均股票倉(cāng)位為70.41%，而二季度末數(shù)據(jù)為68.94%。在公募基金三季度股票倉(cāng)位稍有提升的同時(shí)，部分“頂流”基金經(jīng)理管理基金的倉(cāng)位較二季度有明顯提升。
公募基金重倉(cāng)股方向有所調(diào)整，進(jìn)一步增持新能源等板塊。前期熱門(mén)“茅指數(shù)”龍頭遭大幅減持。數(shù)據(jù)顯示，按公布三季報(bào)的3973只積極投資偏股型基金（不含債券型、貨幣型、保本型和指數(shù)型基金）的統(tǒng)計(jì)口徑，截至9月30日，寧德時(shí)代、貴州茅臺(tái)、藥明康德、五糧液、�？低暿腔鸪钟惺兄底罡叩�5家A股公司，基金持有市值分別為1171.22億元、1092.18億元、750.31億元、632.73億元和532.73億元。
整體來(lái)看，公募基金在三季度對(duì)前30大重倉(cāng)股進(jìn)行“大調(diào)整”，新能源偏上游領(lǐng)域成為公募基金的增持主要方向之一。在前30大重倉(cāng)股中，相較二季度，有11只個(gè)股新入圍，多數(shù)標(biāo)的屬新能源行業(yè)。
中小基金公司產(chǎn)品整體盈利
三季度，A股市場(chǎng)成交量超萬(wàn)億元，各板塊均現(xiàn)階段性上漲，但短期內(nèi)出現(xiàn)調(diào)整。其中，7月，以新能源汽車(chē)、半導(dǎo)體、光伏和軍工板塊為代表的高端制造行業(yè)公司股價(jià)出現(xiàn)趨勢(shì)性上漲，8月開(kāi)始調(diào)整；8月，以煤炭、鋼鐵、化工板塊為代表的傳統(tǒng)資源品公司股價(jià)大漲，持續(xù)至9月中旬，隨后出現(xiàn)大幅調(diào)整；9月，以白酒為代表的消費(fèi)品公司股價(jià)表現(xiàn)亮眼。
在此背景下，三季度，近半數(shù)公募基金利潤(rùn)為負(fù)。數(shù)據(jù)顯示，三季度各類(lèi)公募基金整體虧損達(dá)2093.96億元。此前，一季度虧損2102.66億元，二季度盈利8713.84億元，前三季度各類(lèi)公募基金整體盈利逾4000億元。
分類(lèi)型看，混合型基金虧損2285.36億元、股票型基金虧損640.95億元、債券型基金盈利達(dá)599.26億元，納入統(tǒng)計(jì)的685只貨幣基金合計(jì)盈利達(dá)542.24億元。QDII、FOF、商品基金均處于虧損狀態(tài)，整體分別虧損303.08億元、4.08億元和3.80億元。從公司看，中小基金公司旗下產(chǎn)品整體盈利，規(guī)模大、產(chǎn)品線(xiàn)齊全大型基金公司旗下產(chǎn)品整體虧損。
近日，中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至9月30日，公募基金數(shù)量達(dá)8866只，環(huán)比增長(zhǎng)192只；公募基金資產(chǎn)凈值合計(jì)23.90萬(wàn)億元，較8月31日的24.02萬(wàn)億元減少了1146.84億元。其中，截至9月30日，330只貨幣基金的資產(chǎn)凈值為9.42萬(wàn)億元，較8月31日的9.76萬(wàn)億元減少3390.07億元。
在三季度結(jié)構(gòu)化、風(fēng)格化的市場(chǎng)行情下，從基金份額變化看，混合型基金遭遇凈贖回。數(shù)據(jù)顯示，三季度股票型基金獲凈申購(gòu)788.88億份，其中指數(shù)型基金凈申購(gòu)份額達(dá)1021.04億份，凈申購(gòu)比例為11.5%，指數(shù)型基金規(guī)模達(dá)1.58萬(wàn)億元。其中，招商中證白酒指數(shù)在全市場(chǎng)基金中凈申購(gòu)份額最多，達(dá)238.55億份，申購(gòu)比例為50.76%，最新規(guī)模高達(dá)928.95億元。此外，積極投資股票型基金凈贖回232.17億份，混合型基金三季度凈贖回1503.98億份。債券型基金凈申購(gòu)3473.37億份，貨幣型基金凈申購(gòu)1346.20億份，QDII、FOF、商品型基金三季度分別凈申購(gòu)273.84億份、43.17億份、18.37億份。
從基金公司維度看，在納入統(tǒng)計(jì)的141家公司中，有82家公司實(shí)現(xiàn)凈申購(gòu)�；饍羯曩�(gòu)份額超過(guò)100億份的有18家公司�！ �
