平安養(yǎng)老險周傳根：強化投研團隊建設(shè) 全方位構(gòu)建投資方法論
平安養(yǎng)老保險股份有限公司副總經(jīng)理、首席投資官周傳根
中證網(wǎng)訊（記者 李夢揚）4月19日，平安養(yǎng)老保險股份有限公司（簡稱“平安養(yǎng)老險”）副總經(jīng)理、首席投資官周傳根在“學(xué)習(xí)政府工作報告新精神，把握中國經(jīng)濟發(fā)展新動能——助力養(yǎng)老金投資管理高質(zhì)量發(fā)展”研討會上發(fā)表題為“如何為年金創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)健的業(yè)績回報”的主題演講。
周傳根表示，過去一年多，公司在投資理念、投資目標(biāo)、投資文化、投研體系、風(fēng)險控制等多方面全面升級，構(gòu)建全天候投資體系。
投資理念方面，周傳根強調(diào)，團隊重塑了投資理念，一是專業(yè)領(lǐng)先，投資是高度專業(yè)的行業(yè)，要全力打造領(lǐng)先行業(yè)的專業(yè)團隊；二是價值投資，完善投研體系，強化價值投資理念，提升價值評估能力；三是長期投資，不以長期風(fēng)險換取短期收益，爭取客戶資產(chǎn)的持續(xù)增值。
投研體系方面，“為持續(xù)滿足客戶需求，應(yīng)當(dāng)構(gòu)建一套完整的投研體系，全方位構(gòu)建投資方法論，具體包括六大方面：資產(chǎn)配置決策體系、資產(chǎn)配置研究體系、行業(yè)比較研究體系、股票研究與估值體系、固收研究體系、非標(biāo)投研體系。”周傳根稱。
此外，周傳根表示，應(yīng)加強投資風(fēng)險管控，強化風(fēng)險控制文化。具體來說，首先，要強意識。強化投資的風(fēng)險防線意識，強調(diào)投資經(jīng)理責(zé)任制，主動控制風(fēng)險；反復(fù)強調(diào)信用風(fēng)險意識，控制新增投資的信用風(fēng)險，梳理存量持倉的信用風(fēng)險，及時處置潛在風(fēng)險。
其次，要定制度。制定非標(biāo)、存款等集中度管控制度，嚴(yán)格控制集中度風(fēng)險；制定管理制度，嚴(yán)格控制關(guān)聯(lián)交易、賬戶間交易等。
最后，要建機制。建立雙月投管與風(fēng)控交流會議機制，投管中心與風(fēng)控中心召開雙月例會，重點追蹤投資風(fēng)控的重要事項，及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險線索并解決問題。建立每日信評與固收晨會機制，每日通過信評團隊與固收投資團隊的晨會機制，加強信息和觀點溝通，做到盡早發(fā)現(xiàn)風(fēng)險，及時預(yù)警。
“總的來說，我們要強化投研團隊建設(shè)，以投資業(yè)績?yōu)楹诵模院弦?guī)風(fēng)控為底線，為客戶創(chuàng)造持續(xù)、穩(wěn)健、長期領(lǐng)先的投資回報。”周傳根說。
