深市綠色低碳企業(yè)搶抓風(fēng)口謀創(chuàng)新
9月14日，深市首場(chǎng)民營(yíng)上市公司半年度集體業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)在深交所上市大廳召開(kāi)。來(lái)自綠色低碳領(lǐng)域的晶澳科技、東方日升、曼恩斯特、金雷股份4家上市公司集體亮相，公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等積極參加活動(dòng)，解析公司業(yè)績(jī)，直面投資者“靈魂拷問(wèn)”，激辯行業(yè)發(fā)展。
激辯技術(shù)路線
隆基綠能近期表示，公司目前已明確聚焦BC技術(shù)路線，且擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏顯著提速，相信它會(huì)逐步取代TOPCon，引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。參與此次深市集體業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的晶澳科技、東方日升也來(lái)自光伏行業(yè)，兩家公司對(duì)于技術(shù)路線的探討成為本場(chǎng)活動(dòng)的焦點(diǎn)。
當(dāng)前光伏電池技術(shù)處于迭代期，P型電池轉(zhuǎn)化率接近理論極限，其產(chǎn)品生命周期已接近完全期，N型電池的技術(shù)路線有TOPCon、HJT、XBC等，該型電池的轉(zhuǎn)化極限效率相較于傳統(tǒng)P型電池有更大提升空間。
晶澳科技董事長(zhǎng)靳保芳認(rèn)為，目前光伏行業(yè)保持快速發(fā)展且充分競(jìng)爭(zhēng)，光伏行業(yè)相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新井噴，呈百花齊放態(tài)勢(shì)，新型電池轉(zhuǎn)化效率不斷刷新，現(xiàn)階段技術(shù)的迭代都是“過(guò)程選手”而非“滿分選手”。他表示，在一定時(shí)期內(nèi)，不會(huì)出現(xiàn)一種技術(shù)長(zhǎng)期占據(jù)主流的局面，中短期技術(shù)過(guò)渡輔佐中長(zhǎng)期升級(jí)發(fā)展。隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展，會(huì)有更多的迭代技術(shù)出現(xiàn)。未來(lái)市場(chǎng)需求足夠大時(shí)，市面上的產(chǎn)品形式也會(huì)隨之發(fā)生變化，呈現(xiàn)多種電池技術(shù)產(chǎn)品并存格局，各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)都可能會(huì)支撐某一類適用特定應(yīng)用場(chǎng)景的電池技術(shù)，并且分到一定市場(chǎng)份額。
“但如何研發(fā)并量產(chǎn)出高性價(jià)比且符合市場(chǎng)需求的光伏產(chǎn)品，將是整個(gè)光伏行業(yè)需要長(zhǎng)期面臨并解決的問(wèn)題�！苯７颊f(shuō)，目前公司在建電池產(chǎn)能均采用N型TOPCon電池技術(shù)，隨著項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，到2023年末公司N型電池產(chǎn)能將達(dá)到57GW。同時(shí)，異質(zhì)結(jié)電池技術(shù)處于中試階段，為大規(guī)模量產(chǎn)做準(zhǔn)備。研發(fā)中心還積極研究和儲(chǔ)備多種全背接觸電池、鈣鈦礦及疊層等電池技術(shù)，保持公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。
東方日升選擇重點(diǎn)發(fā)展HJT技術(shù)。公司董事長(zhǎng)林海峰表示，選擇這一技術(shù)路線，主要由于相關(guān)產(chǎn)品的客戶接受度高，國(guó)外客戶詢單簽單情況良好，今年國(guó)內(nèi)也有兩個(gè)較大項(xiàng)目中標(biāo)。
“中短期內(nèi)，新技術(shù)將會(huì)處于百花齊放的博弈狀態(tài)，隨著頭部企業(yè)一體化程度加深，各技術(shù)將會(huì)形成差異化競(jìng)爭(zhēng)格局。公司HJT技術(shù)的強(qiáng)大可塑性能為公司爭(zhēng)取到一定優(yōu)勢(shì)。”林海峰說(shuō)。
話產(chǎn)能“秀肌肉”
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，未來(lái)光伏行業(yè)的進(jìn)入門檻將會(huì)隨著電池組件技術(shù)重要性及規(guī)模效應(yīng)重要性一同提升，激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)也將會(huì)對(duì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提出更高要求。由此，光伏行業(yè)企業(yè)尤其注重產(chǎn)能投建與規(guī)劃，并展開(kāi)一系列產(chǎn)能競(jìng)賽。
靳保芳介紹，自2019年底回歸A股以來(lái)，公司大力擴(kuò)建先進(jìn)產(chǎn)能，新建產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)，不僅為公司滿足市場(chǎng)客戶需求提供充足的產(chǎn)品供應(yīng)保障，大尺寸、高效率、高功率、低成本組件產(chǎn)品的產(chǎn)能和比例也快速增長(zhǎng)。
“公司從2023年初就制定了本年度的產(chǎn)品出貨目標(biāo)，即60GW至65GW。上半年完成了近40%，從光伏行業(yè)特點(diǎn)來(lái)看，出貨規(guī)模會(huì)逐季度增長(zhǎng)，四季度是最多的，我們有信心完成這個(gè)目標(biāo)�！苯７颊f(shuō)。
東方日升是行業(yè)為數(shù)不多的HJT和TOPCon都有GW級(jí)產(chǎn)能布局的企業(yè)。林海峰表示，公司TOPCon電池技術(shù)產(chǎn)能總規(guī)劃容量10GW，在建規(guī)劃6GW，目前處于逐步投產(chǎn)及爬坡過(guò)程中。HJT電池技術(shù)產(chǎn)能分布于江蘇金壇和浙江寧海，規(guī)劃產(chǎn)能分別為4GW和15GW，目前在建分別為4GW和5GW。
近年來(lái)，光伏企業(yè)間的產(chǎn)能競(jìng)賽頻頻引發(fā)討論，市場(chǎng)普遍擔(dān)憂行業(yè)產(chǎn)能能否匹配市場(chǎng)需求。東方日升回應(yīng)了該問(wèn)題。
林海峰認(rèn)為，首先，制造業(yè)產(chǎn)能供大于求是常態(tài)；其次，細(xì)分市場(chǎng)間存在差異，和大尺寸產(chǎn)能相比，先進(jìn)產(chǎn)能下游需求相對(duì)緊缺，企業(yè)可加強(qiáng)這部分市場(chǎng)布局；另外，終端裝機(jī)需求伴隨產(chǎn)業(yè)鏈成本下降及電網(wǎng)、儲(chǔ)能配套完善，市場(chǎng)容量持續(xù)擴(kuò)大，供大于求或趨于緩解。
解讀行業(yè)機(jī)遇
盡管不同企業(yè)間對(duì)技術(shù)路線選擇有分歧，對(duì)產(chǎn)能布局重點(diǎn)有差異，但均對(duì)未來(lái)行業(yè)發(fā)展充滿信心。
“在全球推動(dòng)低碳發(fā)展的大背景下，各個(gè)國(guó)家對(duì)清潔能源越來(lái)越重視。”靳保芳表示，今年全球光伏整體裝機(jī)需求可以突破400GW，預(yù)計(jì)明年會(huì)增長(zhǎng)20%至30%。除了中國(guó)、歐洲、美國(guó)等傳統(tǒng)市場(chǎng)需求將保持較快增速外，越來(lái)越多的新興市場(chǎng)也將快速成長(zhǎng)，如中東、非洲等。
談及公司對(duì)國(guó)內(nèi)陸風(fēng)和海風(fēng)市場(chǎng)景氣度的判斷，金雷股份董事長(zhǎng)伊廷雷稱：“我們對(duì)下半年的風(fēng)電市場(chǎng)充滿信心，預(yù)計(jì)整體裝機(jī)量會(huì)比上半年好�！�
伊廷雷表示，根據(jù)全球風(fēng)能理事會(huì)預(yù)計(jì)，未來(lái)五年風(fēng)電新增裝機(jī)將實(shí)現(xiàn)15%的復(fù)合增長(zhǎng)，未來(lái)五年全球風(fēng)電新增并網(wǎng)容量將達(dá)到680GW，風(fēng)電行業(yè)發(fā)展前景可期。
