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銀行涉房貸款占比“瘦身” 信貸投放重點(diǎn)料生變

黃一靈 薛瑾中國證券報(bào)·中證網(wǎng)

  

  隨著2021年半年報(bào)收官,上市銀行個(gè)人住房貸款占比情況浮出水面。中國證券報(bào)記者統(tǒng)計(jì)(以集團(tuán)口徑統(tǒng)計(jì))發(fā)現(xiàn),與去年末相比,包括六大國有銀行在內(nèi)的多數(shù)銀行壓降了個(gè)人住房貸款占比。不過,截至6月末,部分銀行的個(gè)人住房貸款占比仍然超標(biāo)。業(yè)內(nèi)人士表示,未來銀行將從防范風(fēng)險(xiǎn)和轉(zhuǎn)變信貸投放方向出發(fā),繼續(xù)穩(wěn)步壓降涉房貸款占比,預(yù)計(jì)過渡期內(nèi)絕大多數(shù)銀行能完成整改,整體影響可控。

  大中型銀行調(diào)整顯效

  房地產(chǎn)貸款集中度管理制度是指在我國境內(nèi)設(shè)立的中資法人銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu),其房地產(chǎn)貸款余額占比及個(gè)人住房貸款余額占比應(yīng)滿足人民銀行、銀保監(jiān)會確定的管理要求,即不得高于人民銀行、銀保監(jiān)會確定的相應(yīng)上限。其中,中資大型銀行(第一檔)、中資中型銀行(第二檔)的個(gè)人住房貸款占比上限分別為32.5%、20%。

  在房地產(chǎn)貸款集中度管理新規(guī)落地實(shí)施后,大中型銀行經(jīng)過調(diào)整,從目前數(shù)據(jù)來看,已取得一定成效。

  第一檔梯隊(duì)包括6家國有大銀行。對比去年末數(shù)據(jù)來看,截至上半年末,6家國有大銀行個(gè)人住房貸款余額占比均有所下降,但郵儲銀行和建設(shè)銀行仍略有超標(biāo)。

  9家在A股上市的股份制銀行處在第二梯隊(duì)。數(shù)據(jù)顯示,興業(yè)銀行、招商銀行、中信銀行3家超標(biāo),截至上半年末,這3家銀行個(gè)人住房貸款余額占比分別為25.95%、24.71%和20.25%。與去年末相比,興業(yè)銀行、招商銀行、中信銀行個(gè)人住房貸款占比均有所下降,而部分距離上限較遠(yuǎn)的股份制銀行占比則有些許提高。

  業(yè)內(nèi)人士表示,個(gè)人住房貸款對銀行來說仍是“優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)”!按筱y行房貸壓縮,一定程度上利好中小銀行,但同時(shí)也受到兩方面因素制約:一是中小銀行要有足夠的房貸額度,二是部分中小銀行可能受到規(guī)模體量制約!惫獯筱y行分析師周茂華認(rèn)為。

  信貸結(jié)構(gòu)或發(fā)生變化

  除個(gè)人住房貸款外,房地產(chǎn)行業(yè)貸款也是銀行涉房貸款的重要組成部分。記者注意到,由于“大戶”拖累,部分銀行房地產(chǎn)行業(yè)的貸款不良率出現(xiàn)增長。

  Wind數(shù)據(jù)顯示,剔除滬農(nóng)商行后的40家A股上市銀行中,有20家銀行在2021年半年報(bào)中披露了房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率。其中,有13家銀行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率與2020年年末相比出現(xiàn)升高。

  具體來看,工商銀行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率為4.29%,中國銀行為4.91%,交通銀行為1.69%,建設(shè)銀行為1.56%,均較上年末出現(xiàn)上升;農(nóng)業(yè)銀行為1.54%,較上年末有所下降;郵儲銀行該項(xiàng)數(shù)據(jù)未披露。

  業(yè)內(nèi)人士分析,銀行房地產(chǎn)行業(yè)貸款不良率抬頭,主要是受個(gè)別房企租售進(jìn)度未達(dá)預(yù)期、還款能力有所下降等因素影響。

  某銀行業(yè)分析人士表示,目前房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)仍在預(yù)期之內(nèi),銀行也在調(diào)整房地產(chǎn)貸款占比。

  中信證券研究所副所長明明指出,隨著今年涉房貸款集中度嚴(yán)格管控,在房地產(chǎn)對公貸款總量不新增的前提下,銀行信貸結(jié)構(gòu)可能會發(fā)生變化。

  涉房貸款投放趨謹(jǐn)慎

  面對房地產(chǎn)調(diào)控不斷趨嚴(yán),在涉房貸款投放上,目前上市銀行普遍謹(jǐn)慎,“擇優(yōu)”放貸并提高對新興制造等領(lǐng)域的信貸支持力度。

  交通銀行業(yè)務(wù)總監(jiān)涂宏日前表示,未來將加強(qiáng)差異化管理,重點(diǎn)向長三角、粵港澳、京津冀三大都市圈以及成渝雙圈等具備產(chǎn)業(yè)落地和人口導(dǎo)入優(yōu)勢的地區(qū)傾斜;向經(jīng)營財(cái)務(wù)策略穩(wěn)健的優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)傾斜;向區(qū)位和成本優(yōu)勢明顯的住宅項(xiàng)目傾斜。對人口凈流出地區(qū)和高杠桿高負(fù)債房地產(chǎn)企業(yè)則要加快減退。

  “下半年,房地產(chǎn)貸款余額占比有望繼續(xù)收斂。同時(shí),信貸將重點(diǎn)向國家重點(diǎn)支持領(lǐng)域投放,持續(xù)向普惠金融、新興制造產(chǎn)業(yè)、綠色金融、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域傾斜!敝行陪y行副行長郭黨懷表示。

  從各大銀行表態(tài)可以看出,未來多數(shù)銀行將繼續(xù)穩(wěn)步壓降房地產(chǎn)貸款占比。不過,目前市場上對超標(biāo)銀行能否在限期內(nèi)完成整改存疑。

  按照相關(guān)要求,2020年12月末房地產(chǎn)貸款占比、個(gè)人住房貸款占比超出管理要求2個(gè)百分點(diǎn)以內(nèi)的,業(yè)務(wù)調(diào)整過渡期為自2021年1月1日起2年;超出2個(gè)百分點(diǎn)及以上的,業(yè)務(wù)調(diào)整過渡期為自2021年1月1日起4年。

  對此,周茂華說:“目前來看,觸及監(jiān)管‘紅線’的銀行占比超限程度并不嚴(yán)重;同時(shí),國內(nèi)強(qiáng)化監(jiān)管,預(yù)計(jì)過渡期內(nèi)絕大多數(shù)銀行能完成整改。接下來,部分超標(biāo)銀行房貸增量有望放緩,也可能出現(xiàn)部分銀行加大其他貸款、做大分母現(xiàn)象。”

  建設(shè)銀行首席風(fēng)險(xiǎn)官程遠(yuǎn)國表示,短期來看,房地產(chǎn)貸款集中度調(diào)整將在一定程度上影響建設(shè)銀行個(gè)人住房貸款的新增規(guī)模和占比,但由于設(shè)置了充分的過渡期,存量超標(biāo)部分將逐年消化,今年的總體影響是可控的。

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