對(duì)公房貸不良率上升 上市銀行多措并舉控制風(fēng)險(xiǎn)

　　截至4月7日，已有6家國(guó)有大銀行和7家股份制銀行發(fā)布A股2021年年報(bào)，銀行房地產(chǎn)貸款相關(guān)情況隨之浮出水面。

　　中國(guó)證券報(bào)記者梳理上述13家銀行年報(bào)發(fā)現(xiàn)，截至2021年年末，銀行業(yè)對(duì)公房地產(chǎn)貸款不良率有所上升。除交通銀行和郵儲(chǔ)銀行外，其余11家銀行對(duì)公房地產(chǎn)不良貸款率環(huán)比均出現(xiàn)上升。對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，主要原因在于個(gè)別房企風(fēng)險(xiǎn)暴露。銀行已對(duì)風(fēng)險(xiǎn)敞口進(jìn)行充分計(jì)提撥備，預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)銀行資產(chǎn)質(zhì)量造成較大沖擊。

　　涉房類資產(chǎn)質(zhì)量可控

　　2021年下半年以來，受多種因素疊加影響，房地產(chǎn)行業(yè)前期累計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)開始顯現(xiàn)，部分高杠桿房企出現(xiàn)資金鏈問題，銀行房地產(chǎn)業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量承壓。

　　上述13家銀行中，除交通銀行對(duì)公涉房資產(chǎn)不良率從2020年年末的1.35%下降至2021年年末的1.25%，以及郵儲(chǔ)銀行維持在0.02%外，其余4家國(guó)有大銀行、7家股份制銀行的對(duì)公房地產(chǎn)貸款不良率均有所上升。其中，對(duì)公房貸不良率上升較快的是工商銀行、民生銀行和農(nóng)業(yè)銀行，分別提升了2.47個(gè)百分點(diǎn)、1.97個(gè)百分點(diǎn)、1.58個(gè)百分點(diǎn)。

　　工行副行長(zhǎng)張文武表示，2021年工行房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率出現(xiàn)了階段性上升，主要是少數(shù)風(fēng)險(xiǎn)大戶貸款劣變所導(dǎo)致。農(nóng)行副行長(zhǎng)崔勇表示，受房地產(chǎn)市場(chǎng)整體降溫和個(gè)別房企風(fēng)險(xiǎn)暴露影響，去年農(nóng)行房地產(chǎn)貸款不良率有所上升，但總體風(fēng)險(xiǎn)可控。

　　“工行不良貸款認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)較為審慎，房地產(chǎn)貸款不良情況已經(jīng)得到了全面、真實(shí)的反映，同時(shí)工行對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)貸款都計(jì)提了充足的撥備，能夠充分覆蓋損失和風(fēng)險(xiǎn)。”張文武在業(yè)績(jī)說明會(huì)上強(qiáng)調(diào)。

　　中金公司研究團(tuán)隊(duì)指出，2021年房地產(chǎn)貸款不良率有所上升，主要原因在于個(gè)別房企風(fēng)險(xiǎn)暴露，銀行已對(duì)風(fēng)險(xiǎn)敞口進(jìn)行充分計(jì)提撥備，預(yù)計(jì)涉房類資產(chǎn)質(zhì)量可控，不會(huì)對(duì)銀行資產(chǎn)質(zhì)量造成較大沖擊。

　　部分房企仍面臨風(fēng)險(xiǎn)暴露壓力

　　在業(yè)內(nèi)看來，雖然整體風(fēng)險(xiǎn)可控，但部分房企未來仍會(huì)面臨一定的風(fēng)險(xiǎn)暴露壓力。“目前房地產(chǎn)行業(yè)仍然處于風(fēng)險(xiǎn)上升和釋放階段，至于何時(shí)見頂，我們要密切關(guān)注一手房和二手房市場(chǎng)銷售變化情況。”招商銀行副行長(zhǎng)朱江濤在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示。

　　記者注意到，多家銀行都在年報(bào)和業(yè)績(jī)說明會(huì)上提到房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范和管理。交行副行長(zhǎng)郝成表示，客戶方面，交行以房地產(chǎn)企業(yè)“名單制管理”為抓手，加強(qiáng)客戶準(zhǔn)入把關(guān)，將三道紅線等指標(biāo)引入房企評(píng)估體系，主要支持經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)策略穩(wěn)健、區(qū)域布局合理的房企。區(qū)域方面，重點(diǎn)支持位于一、二線及三大都市圈重點(diǎn)城市中心或副中心，人口相對(duì)密集、規(guī)劃較為清晰、配套設(shè)施完善的區(qū)域。業(yè)態(tài)方面，重點(diǎn)支持普通及改善性住宅開發(fā)項(xiàng)目、租賃住房業(yè)務(wù)。

　　“我們對(duì)不同的房地產(chǎn)客戶采取差異化的管控措施。對(duì)存在風(fēng)險(xiǎn)隱患的項(xiàng)目，一是積極與客戶溝通，補(bǔ)充還款來源，追加抵質(zhì)押物及其他擔(dān)保；二是加強(qiáng)項(xiàng)目管控，對(duì)一些部分重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)行了公章、財(cái)務(wù)章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本共管；三是視項(xiàng)目情況引入合作方，推動(dòng)項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓或代工代建。對(duì)于經(jīng)營(yíng)持續(xù)惡化的客戶，我們制定和落實(shí)了風(fēng)險(xiǎn)退出的方案�！泵裆�銀行副行長(zhǎng)石杰表示。

　　加大保障性住房支持力度

　　今年2月，央行和銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布通知，明確保障性租賃住房項(xiàng)目有關(guān)貸款不納入房地產(chǎn)貸款集中度管理，鼓勵(lì)銀行業(yè)加大對(duì)保障性租賃住房發(fā)展的支持力度。

　　建行副行長(zhǎng)李運(yùn)認(rèn)為，從實(shí)踐來看，目前地方政府對(duì)保租房項(xiàng)目的認(rèn)定細(xì)則均在制定過程中，下一步，隨著保租房項(xiàng)目認(rèn)定書的逐步獲取，相關(guān)成效會(huì)逐步顯現(xiàn)。

　　中國(guó)銀行研究院相關(guān)報(bào)告指出，2021年，銀行業(yè)保障性安居工程貸款余額同比下降3.3%，近5年貸款增速大幅下降且首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。保障性住房相關(guān)貸款符合國(guó)家大政方針，堅(jiān)持“房住不炒”定位、支持更好滿足居民的合理住房需求是銀行拓展房地產(chǎn)信貸業(yè)務(wù)的關(guān)鍵突破口。預(yù)計(jì)2022年保障性安居工程貸款余額有望突破8萬億元。

　　與此同時(shí)，支持優(yōu)質(zhì)企業(yè)實(shí)施優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)項(xiàng)目并購(gòu)成為銀行拓展房地產(chǎn)信貸業(yè)務(wù)另外一個(gè)突破方向。記者了解到，截至目前，已有多家銀行與房企達(dá)成并購(gòu)合作協(xié)議。例如，交行已與五礦地產(chǎn)有限公司、美的置業(yè)控股有限公司分別簽署了100億元、90億元的并購(gòu)融資戰(zhàn)略合作協(xié)議，同時(shí)正在與其他優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)洽談。