中信期貨成功發(fā)行首單次級債券

　　中證網(wǎng)訊（記者 周璐璐）7月22日，中信期貨于上海證券交易所市場成功發(fā)行5億元次級債券，發(fā)行期限3年，最終票面利率3.03%，為期貨行業(yè)債券發(fā)行歷史最優(yōu)利率水平，募集資金用于補(bǔ)充公司凈資本、強(qiáng)化核心競爭力，推動主營業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。

　　經(jīng)中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司綜合評定，中信期貨首次獲得境內(nèi)最高AAA評級。本次債券發(fā)行作為中信期貨首發(fā)亮相資本市場，即獲得了包括國有銀行、股份制銀行、城商行、農(nóng)商行、證券公司、基金公司、資管公司在內(nèi)的二十余家投資機(jī)構(gòu)的踴躍認(rèn)購，全場認(rèn)購達(dá)4.6倍。業(yè)內(nèi)人士稱，這充分彰顯了中信期貨優(yōu)異的主體資質(zhì)以及投資人對中信期貨經(jīng)營業(yè)績、戰(zhàn)略發(fā)展的充分認(rèn)可。

　　據(jù)悉，中信期貨是中信證券的全資子公司，注冊資本76億元，是國內(nèi)規(guī)模最大的期貨公司之一。中信期貨及其子公司堅(jiān)持綜合金融發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)期貨和衍生品、大宗商品風(fēng)險(xiǎn)管理、資產(chǎn)管理、財(cái)富管理等多元業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展，核心經(jīng)營指標(biāo)連續(xù)多年名列行業(yè)前茅，正在向成長為國內(nèi)領(lǐng)先的衍生品綜合服務(wù)商的目標(biāo)邁進(jìn)。

　　從過往來看，期貨公司融資渠道相對較窄，行業(yè)歷史債券融資規(guī)模不足50億元。本次債券的成功發(fā)行，不僅有助于中信期貨豐富融資渠道，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步滿足中長期業(yè)務(wù)發(fā)展和各項(xiàng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)需要，也為期貨行業(yè)提供了為數(shù)不多的次級債券發(fā)行案例，對于期貨公司次級債發(fā)行具有標(biāo)桿意義。

　　中信期貨表示，近年來，我國期貨行業(yè)快速發(fā)展，期貨公司及其子公司運(yùn)用多種衍生品工具助力穩(wěn)產(chǎn)、保供、穩(wěn)價(jià)，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的作用日益凸顯。與此同時(shí)，對期貨公司風(fēng)險(xiǎn)防控的要求也越來越高，2022年8月1日，《期貨和衍生品法》將正式施行，在鼓勵期貨公司創(chuàng)新發(fā)展的同時(shí)，也將防范和化解風(fēng)險(xiǎn)作為重中之重。作為頭部期貨公司之一，中信期貨第一期次級債券發(fā)行成功，將進(jìn)一步夯實(shí)其資本實(shí)力，持續(xù)提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力，更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。