手機頭部陣營松動 國內(nèi)千萬出貨量廠商由5家縮減至3家

　　機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，千萬臺以上出貨量廠商由5家縮減至3家，華為七年來首次跌出中國市場前五。

　　5G智能手機的年中成績單陸續(xù)出爐，曾經(jīng)固化的市場份額開始出現(xiàn)明顯松動。

　　在全球調(diào)研結(jié)構(gòu)Canalys最新發(fā)布的報告中，2021年第二季度中國大陸智能手機市場同比縮小17%，智能手機出貨量達到7490萬部。其中千萬臺以上出貨量廠商由5家縮減至3家，華為七年來首次跌出中國市場前五。

　　“新的競爭格局已經(jīng)逐漸形成，與華為主導(dǎo)的時期相比，前五名頭部玩家所占的市場份額，已經(jīng)由2020年的95%下降到了82%�！盋analys移動業(yè)務(wù)副總裁 Nicole Peng表示，競爭格局的多樣性和流動性可以激發(fā)市場活力，對中國市場未嘗不是一件好事。

　　第一財經(jīng)記者從分析機構(gòu)了解到，就年中數(shù)據(jù)而言“翻倍者”不少，但高端市場的主要份額仍由蘋果吃下。國產(chǎn)手機在高端產(chǎn)品線需要更多的時間來積累和迭代。

　　華為“跌倒”釋放市場空間

　　兩年前，華為在中國智能手機市場的份額一度超過了50%，而排在中國智能手機前五榜單的“頭部手機廠商”的份額也達到了95%的歷史頂峰。

　　但從今年年初開始，國內(nèi)各家手機廠商的份額開始出現(xiàn)明顯變化。

　　Counterpoint分析師YangWang在今年4月份對記者表示，相對于2019年華為一家獨大的情況，2021年一二月的中國數(shù)據(jù)顯示出群雄逐鹿的態(tài)勢，其中前五廠商各占領(lǐng)13-23%的市場份額。“相對于疫情前的數(shù)據(jù)，華為和榮耀加起來已失去將近50%的市場份額。”

　　而在今年一季度結(jié)束時，根據(jù)另一家調(diào)研機構(gòu)Canalys的報告，華為的份額為16%，相比于2020年一季度的41%，下滑25%，到了今年二季度，華為在中國的市場份額小于9%。

　　頭部陣營中，記者梳理發(fā)現(xiàn)，從去年一季度到今年二季度的周期里，vivo、OPPO以及小米的市場分別上升7%、4%以及6%，蘋果則變化不大，浮動為一個點。受益最大的則是排名在前五之外的廠商，在去年二季度，“其他”廠商的份額觸及45%，在今年年初回落后目前市占率仍穩(wěn)定在18%。

　　在分析機構(gòu)看來，在市場爭奪的關(guān)鍵時期，更多的國產(chǎn)手機廠商選擇通過產(chǎn)品矩陣和優(yōu)化價格段部署的方式，來搶占更多的市場份額。

　　“在過去一年內(nèi)，中興通訊的消費者業(yè)務(wù)收入年增速為60%，其中海外增速超過50%，中國區(qū)的增速在150%以上。雖然總體水平比前面幾家大廠還有差距，但增速還是可以�！痹谥信d天機Axon 30 5G新機發(fā)布會上，中興通訊高級副總裁倪飛對記者表示，計劃在年內(nèi)建設(shè)5000個渠道點，覆蓋北京、上海等主流城市。

　　倪飛表示，手機演進的未來方向主要包括兩個維度：屏幕和影像，為此中興終端一直在對屏下攝像技術(shù)進行迭代、產(chǎn)品化和規(guī)模化商用的演進，并針對影像能力進行升級。此次天機Axon 305G的四個內(nèi)存版本均在2000-3000元價位段內(nèi)，推進普及的意圖明顯。

　　而一加在2021年上半年的出貨量同比增長124%。一加內(nèi)部人士對記者表示，在今年618期間，一加手機15秒全網(wǎng)銷售額破億，預(yù)售量較去年同期增長1500%。

　　此外，realme中國區(qū)總裁徐起此前對記者表示，今年用了三個月的時間，追平了去年十二個月所積累的銷量，真我Q2系列銷量已超百萬臺，而真我GT大師探索版首銷1秒破億。

　　“隨著榮耀的進一步入場，接下來的國內(nèi)品牌份額可能將有新的變化出現(xiàn)�！盋ounterpoint高級研究分析師Ethan Qi認為，在恢復(fù)與供應(yīng)商的合作關(guān)系并確保零部件安全供應(yīng)之后，榮耀的銷售額也開始改善，在6月份其占比為8.4%，而1月份的份額僅為5.1%。

　　高端市場誰執(zhí)牛耳

　　從全球市場來看，華為讓出的高端市場份額正被三星、蘋果分食，而在國內(nèi)市場，各大手機廠商對這一位置的爭奪相當激烈。

　　今年上半年，小米推出了小米11 Pro、小米11 Ultra和MIX FOLD折疊屏手機多款高端產(chǎn)品。其中小米11 Ultra定價5999元起，雷軍將其稱之為安卓之光，MIX FOLD小米折疊屏手機有著澎湃C1這顆自研ISP芯片加持，更是直接定價9999元起。

　　OPPO在FindX3上則投入了巨大的資源，F(xiàn)indX3 Pro的售價在5999元，直接對標華為高端產(chǎn)品線。vivo也在自研芯片上投入，高端系列NEX?Fold或在年內(nèi)推出。

　　但從目前的數(shù)據(jù)來看，國內(nèi)高端手機的“老大”位置依然空缺。

　　根據(jù)今年618的銷售數(shù)據(jù)顯示，蘋果的iPhone 12穩(wěn)居手機銷量榜第一，并且也是為數(shù)不多上榜的4000元以上手機產(chǎn)品，而諸如小米11 Ultra、OPPO Find X3 Pro等售價在4000元以上的高端手機產(chǎn)品，從銷量上與蘋果相比依然有追趕的空間。

　　換言之，手機廠商迫切需要用更豐富的產(chǎn)品矩陣和營銷方式來推動高端市場的增長。

　　從產(chǎn)品角度，下半年更多的廠商將會陸續(xù)推出搭載折疊屏、自研芯片的手機產(chǎn)品，屆時或許將從一定程度能夠改善目前市場高端市場增長乏力的現(xiàn)狀。

　　此外，幾大頭部手機廠商也在通過整合的方式擴大高端手機的占有率。記者從行業(yè)獲悉，多家國產(chǎn)手機廠商從六月份開始進行了包括組織架構(gòu)、供應(yīng)鏈以及人事的調(diào)整。其中，OPPO全面整合一加科技為旗下獨立運營的子品牌，而榮耀獲得高通芯片供貨后正在對中高端市場進行重新規(guī)劃。

　　同時，小米、OPPO等廠商也在快速構(gòu)建以手機為中心的終端生態(tài)市場，以擴大品牌對消費者的粘性，比如OPPO的Watch2系列智能手表旗艦、小米的萬元電視系列，價格都瞄向了同品類中的高端市場。

　　相較之下，華為在芯片受制下推出的P50系列產(chǎn)品并沒有搭載5G，雖然起售價仍然被定在了4488元，但在高端市場上，華為也許要等到5G芯片供應(yīng)恢復(fù)后才有翻盤的機會。

　　“對于中國廠商來說，安卓旗艦是下半年非常值得關(guān)注的市場機會。華為P系列和Mate系列的輝煌不會立即被競爭者所復(fù)制�！盋analys移動業(yè)務(wù)副總裁 Nicole Peng表示，由于高端產(chǎn)品線需要時間來積累和迭代，第二季度的安卓明星高端依然是缺位的，期待作為重要機會窗口的第三季度的新品發(fā)布。