AI+市場持續(xù)復蘇 手機產業(yè)鏈公司增勢喜人
今年一季度以來，隨著智能手機的出貨量不斷攀升，產業(yè)鏈公司的成長動能持續(xù)增強。4月18日，HUAWEI Pura 70系列先鋒發(fā)售，行業(yè)暖意再次升溫。
目前，手機的供應鏈公司基本涵蓋了代工、結構件、功能芯片、顯示、光學、通信和電池等多個領域。不少業(yè)內人士認為，隨著近期多款手機新品發(fā)布，產品的銷量增長帶動產業(yè)上下游的加碼投入和快速發(fā)展，有望加速消費電子各領域景氣度回升。
AI、5G引領手機市場復蘇
4月18日，華為推出“HUAWEI Pura 70系列先鋒計劃”，Pura 70 Ultra和Pura 70 Pro在當天開售，不少華為門店排起長隊，華為商城一開售即顯示“暫時缺貨”。
一季度以來，國內智能手機市場逐步復蘇。數(shù)據(jù)顯示，2024年1月至2月，我國智能手機產量1.72億部，同比增長31.3%，我國市場手機累計出貨量4603.5萬部，同比增長14.6%；國內手機上市新機型50款，同比增長22%。
據(jù)華為終端介紹，此次Pura 70系列搭載全新HarmonyOS 4.2，全系支持AI隔空操控、智感支付，接入盤古大模型，帶來AI消除、AI云增強等更多智慧應用。
目前，國內眾多主流手機廠商都在AI領域發(fā)力，vivo、華為、榮耀、OPPO、魅族等廠商紛紛擁抱AI大模型、AI系統(tǒng)、AI功能等。2月20日，OPPO在AI戰(zhàn)略發(fā)布會上，明確了AI手機的四大特征，并開放AI開發(fā)工具號召開發(fā)者們一起做AI應用。
3月1日，專注于非洲市場的傳音控股發(fā)文稱，公司旗下創(chuàng)新科技品牌TECNO宣布推出TECNO AIOS，用AI革新致力于全方位提升全球用戶AI移動體驗?！癆I引領智能設備的未來?！盩ECNO工程部總監(jiān)游智在TECNO MWC 2024 發(fā)布會上表示。
AI和5G-A等技術與智能手機融合，給智能手機市場增加了新的活力。數(shù)據(jù)顯示，一季度，我國手機尤其是5G手機出貨量達到5643萬部，占同期手機出貨量的83.7%。AI 手機方面，華泰證券表示看好AI驅動下一輪換機潮。國際數(shù)據(jù)公司IDC認為，2024年全球新一代AI手機出貨量將達1.7億部，占智能手機整體出貨量的15%。
有業(yè)內人士認為，以智能手機為代表的消費電子產業(yè)復蘇加快，將為相關產業(yè)鏈公司帶來新一輪增長機遇。
產業(yè)鏈公司業(yè)績亮眼
從目前已發(fā)布的一季報數(shù)據(jù)來看，多家消費電子類上市公司一季度表現(xiàn)喜人。
飛榮達預計2024年第一季度營業(yè)收入較上年同期增長27%左右，凈利潤增長183.59%至203.49%。公司表示，其消費類電子業(yè)務受主要客戶業(yè)務市場份額回歸、出貨量持續(xù)提升以及國產化替代影響，訂單持續(xù)增加。
終端市場拉動成為不少公司業(yè)績的催化劑。例如，京東方2024年第一季度預告凈利潤為8億元至10億元，比上年同期增長223%至304%。公司表示，得益于良好的供給格局和下游需求的提前釋放，行業(yè)景氣度顯著回暖。
“在智能手機領域，公司已成功開辟出第二條增長曲線?！彼继赝A計，2024年第一季度營業(yè)收入同比增加76%至94%。公司表示，在智能手機領域，公司應用于旗艦手機主攝、廣角、長焦鏡頭的高階5000萬像素產品出貨量上升，受此影響，公司智能手機領域營收顯著增長，同時與客戶的合作全面加深，市場占有率持續(xù)提升。
隨著智能手機市場的復蘇，還有不少產業(yè)鏈公司展露了對行業(yè)預期的信心。
方邦股份表示，電磁屏蔽膜將受益于5G-5.5G 通信、人工智能等行業(yè)的快速發(fā)展。同時，折疊手機、AI 手機也對電磁屏蔽膜提出了新的需求。該公司電磁屏蔽膜目前大量應用于華為、小米、OPPO、vivo、三星等知名終端品牌產品。年報顯示，公司2023年電磁屏蔽膜銷售業(yè)務占總營業(yè)收入51.54%。
機構追問產品線近況
記者注意到，近一個月來，有68家消費電子和半導體行業(yè)A股公司受到機構調研，其中有11家公司調研接待機構數(shù)量超過100個，瀾起科技、匯頂科技和協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)位列前三。
隨著行業(yè)的逐漸復蘇，消費電子和半導體行業(yè)公司的產品線進展受到機構高度關注。
瀾起科技表示，隨著行業(yè)需求逐步恢復，公司將持續(xù)加大津逮服務器平臺產品線的市場推廣和銷售力度，將津逮CPU導入到更多的終端用戶及應用領域，努力實現(xiàn)該產品線銷售收入較2023年大幅增長。據(jù)了解，瀾起科技津逮服務器平臺的作用是為云計算數(shù)據(jù)中心提供更為安全、可靠的運算平臺。
“AI手機會是今年手機市場的一個增長驅動?！眳R頂科技表示，智能手機方面，AI手機、折疊屏手機等高端機的需求增加，手機市場可能會迎來一波新的換機潮。同時，非洲、拉美、東南亞等新興市場的復蘇信號明顯，品牌客戶有信心在海外市場斬獲更多，推動中低端手機更大規(guī)模地出貨。
機構投資者還密切關注消費電子公司的未來業(yè)務規(guī)劃。國內聲學行業(yè)龍頭歌爾股份表示，公司在2024年會繼續(xù)聚焦于消費電子和汽車電子領域，積極拓展聲學、光學、精密結構件等精密零組件業(yè)務，同時積極關注AI人工智能技術對行業(yè)帶來的促進和影響，把握相關的業(yè)務機會。
