中國(guó)太保產(chǎn)險(xiǎn)100億元資本補(bǔ)充債券完成發(fā)行

中證網(wǎng)訊（記者 黃一靈）中國(guó)太保旗下中國(guó)太保產(chǎn)險(xiǎn)近日在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行2023年資本補(bǔ)充債券（第二期）30億元，票面利率3.55%，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)3.9倍，創(chuàng)2022年以來(lái)保險(xiǎn)公司資本補(bǔ)充債券發(fā)行最優(yōu)定價(jià)水平和最高認(rèn)購(gòu)倍數(shù)。加上此前3月9日發(fā)行的2023年資本補(bǔ)充債券（第一期）70億元，中國(guó)太保產(chǎn)險(xiǎn)兩期共100億元資本補(bǔ)充債券全部完成，是2022年以來(lái)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批復(fù)同意保險(xiǎn)公司發(fā)行的單筆最大規(guī)模資本補(bǔ)充債券。

據(jù)悉，在簿記建檔日，近50家機(jī)構(gòu)投資者參與申購(gòu)，涵蓋銀行、保險(xiǎn)、基金、證券、信托等各類機(jī)構(gòu)，兩期認(rèn)購(gòu)倍數(shù)均在3倍以上。最終超過(guò)30家機(jī)構(gòu)投資者中標(biāo)，并成功引入境外投資者中標(biāo)。

此次發(fā)行中定價(jià)頗受關(guān)注。中國(guó)太保產(chǎn)險(xiǎn)2023年資本補(bǔ)充債券（第二期）的票面利率3.55%，與發(fā)行當(dāng)日AAA級(jí)銀行二級(jí)資本債（5+5年期品種）估值基本相當(dāng)，與剩余期限最貼近的國(guó)有大行二級(jí)債估值僅相差2bp，為2022年以來(lái)保險(xiǎn)公司資本補(bǔ)充債券最優(yōu)定價(jià)水平。