上市公司三季報(bào)密集披露 百億級(jí)私募持倉(cāng)初露端倪
自9月份市場(chǎng)陷入盤(pán)整以來(lái)，私募的整體倉(cāng)位波動(dòng)明顯，但百億級(jí)私募近期仍在加倉(cāng)。數(shù)據(jù)顯示，截至10月16日，百億級(jí)私募倉(cāng)位指數(shù)升至81.19%。從近期密集披露的上市公司三季報(bào)來(lái)看，高毅資產(chǎn)的馮柳重倉(cāng)安防板塊，鄧曉峰繼續(xù)看好紫金礦業(yè)，盤(pán)京投資三季度則新進(jìn)了信立泰和平煤股份。
百億級(jí)私募倉(cāng)位最重
私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至10月16日，股票私募整體倉(cāng)位指數(shù)為77.67%，環(huán)比前一周上升了0.04個(gè)百分點(diǎn)。其中，58.9%的股票私募倉(cāng)位超過(guò)八成，13.97%的股票私募倉(cāng)位低于五成。
分規(guī)模來(lái)看，20億元以下規(guī)模的股票私募倉(cāng)位最低，百億級(jí)私募倉(cāng)位最高。數(shù)據(jù)顯示，百億級(jí)私募最新倉(cāng)位指數(shù)為81.19%，環(huán)比倉(cāng)位提高了0.76個(gè)百分點(diǎn)。其中，62.44%的百億級(jí)私募倉(cāng)位超過(guò)八成，僅5.97%的百億級(jí)私募倉(cāng)位低于五成。
9月以來(lái)市場(chǎng)陷入盤(pán)整，部分高估值龍頭股出現(xiàn)大幅回調(diào)。不過(guò)，多家百億級(jí)私募認(rèn)為，A股大概率將維持震蕩狀態(tài)，結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍會(huì)層出不窮，而且短期回調(diào)提升了部分股票的安全邊際，因此倉(cāng)位變化意義不大，精選個(gè)股才是重中之重。
馮柳重倉(cāng)安防板塊
那么，百億級(jí)私募加倉(cāng)的方向是什么呢？近期密集披露的上市公司三季報(bào)給出了答案。
Choice數(shù)據(jù)顯示，截至10月26日，高毅資產(chǎn)董事總經(jīng)理馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金，已經(jīng)出現(xiàn)在11家上市公司的前十大流通股股東名單中。
其中，馮柳對(duì)安防龍頭股海康威視的持股市值最大，持股數(shù)量為2.31億股。以海康威視10月23日收盤(pán)價(jià)39.15元估算，持股市值約為90億元。與此同時(shí)，馮柳還增持了國(guó)內(nèi)第二大安防上市公司大華股份，持股數(shù)量為1.38億股，并新進(jìn)同為股份，持有439萬(wàn)股，可見(jiàn)其對(duì)安防板塊的樂(lè)觀預(yù)期。
鄧曉峰大筆減持“舊愛(ài)”
截至10月26日，高毅資產(chǎn)首席投資官鄧曉峰管理的基金出現(xiàn)在4家上市公司的前十大流通股股東名單中。其中，高毅曉峰2號(hào)致信基金、中信信托銳進(jìn)43期高毅曉峰投資信托2只產(chǎn)品重倉(cāng)持有紫金礦業(yè)，持股數(shù)量為6.3億股。同時(shí)，鄧曉峰三季度還新進(jìn)了云鋁股份和利安隆，并大手筆減持福斯特。
梳理歷史數(shù)據(jù)可知，鄧曉峰旗下產(chǎn)品2017年四季度首次現(xiàn)身福斯特前十大流通股股東。盡管2018年A股市場(chǎng)震蕩下跌疊加其他預(yù)期外因素，導(dǎo)致福斯特股價(jià)大幅下挫，但鄧曉峰旗下產(chǎn)品在2018年連續(xù)四個(gè)季度加倉(cāng)福斯特。直至2019年，福斯特當(dāng)年漲幅超過(guò)80%，鄧曉峰卻一改之前的加倉(cāng)操作，開(kāi)始緩慢減倉(cāng)。今年以來(lái)福斯特股價(jià)上漲勢(shì)頭更為強(qiáng)勁，前三季度漲幅高達(dá)113%，鄧曉峰則選擇退出福斯特前十大流通股股東之列。
鄧曉峰曾公開(kāi)表示，再好的公司，如果價(jià)格過(guò)高也可能導(dǎo)致負(fù)回報(bào)率。有業(yè)內(nèi)人士直言，福斯特當(dāng)前較高的估值或許是鄧曉峰減倉(cāng)的原因之一。
另外，其他百億級(jí)私募的調(diào)倉(cāng)動(dòng)作也頗受關(guān)注。上市公司三季報(bào)顯示，莊濤的盤(pán)京投資三季度新進(jìn)了信立泰和平煤股份，持股數(shù)量分別為265萬(wàn)股和2559萬(wàn)股。新晉百億級(jí)私募彤源投資三季度新進(jìn)了甘源食品，并增持皇馬科技。禮仁投資管理的卓越長(zhǎng)青私募證券投資基金同期新進(jìn)了上海機(jī)電，持有2656萬(wàn)股。
