東芯股份“趕考”科創(chuàng)板 利元亨返場獲新股東加持
新老“考生”齊聚科創(chuàng)板，聯(lián)袂續(xù)寫科創(chuàng)板包容性、市場化的“答卷”。9月22日晚間，上交所受理東芯半導體股份有限公司（下稱“東芯股份”）、廣東利元亨智能裝備股份有限公司（下稱“利元亨”）科創(chuàng)板上市申請，將科創(chuàng)板受理陣容擴充至438家。
兩名“考生”均頗具看點，東芯股份是一名科創(chuàng)魅力十足的“芯考生”，此次IPO前已獲得華為旗下哈勃科技的青睞。利元亨則是一名“重考生”，公司去年曾是首批獲受理的科創(chuàng)企業(yè)，最終在注冊環(huán)節(jié)主動撤回申請材料，止步IPO，此次返場令人期待。
東芯股份：華為等重量級機構力捧
據(jù)招股書申報稿顯示，東芯股份是我國領先的存儲芯片設計公司，聚焦中小容量通用型存儲芯片的研發(fā)、設計和銷售，是我國少數(shù)可以同時提供NAND、NOR、DRAM等存儲芯片完整解決方案的公司，并能為優(yōu)質(zhì)客戶提供芯片定制開發(fā)服務。
憑借在工藝制程及性能等方面出色的表現(xiàn)，公司產(chǎn)品不僅在高通、博通、聯(lián)發(fā)科、中興微、紫光展銳等多家知名平臺廠商獲得認證，同時已進入三星電子、�？低�、歌爾股份等國內(nèi)外知名客戶的供應鏈體系，被廣泛應用于通訊設備、安防監(jiān)控、可穿戴設備、移動終端等終端產(chǎn)品。
公司各年營業(yè)收入實現(xiàn)持續(xù)增長，由2017年度的3.58億元增至2019年度的5.14億元，年復合增長率達到19.77%。由于報告期內(nèi)虧損且存在累計未彌補虧損，因此東芯股份特別選擇無盈利門檻的第四套上市標準，即“預計市值不低于人民幣30億元，且最近一年營業(yè)收入不低于人民幣3億元”。
本次公司擬募資7.5億元，投向1xnm閃存產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、車規(guī)級閃存產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、研發(fā)中心建設項目以及補充流動資金。
眾星云集的股東榜成為東芯股份IPO的一大看點。本次發(fā)行前，公司共有26名股東，其中國開科創(chuàng)、青浦投資為國有股東，均是今年5月新增進入股東榜，分別持股1.46%、0.58%。同時進入的還有華為投資旗下的哈勃科技，持股比例為4%。
東芯股份控股股東為東方恒信。本次發(fā)行前，東方恒信直接持有東芯股份43.18%的股份。公司的實際控制人為蔣學明，其通過東方恒信、東芯科創(chuàng)控制公司49.96%的表決權，且擔任公司的董事長。
利元亨：“重考生”獲新股東加持
利元亨則是繼博眾精工之后，又一名終止注冊而重新返場的科創(chuàng)板“考生”。去年3月22日，利元亨作為首批獲受理的科創(chuàng)企業(yè)亮相，同年10月公司在注冊環(huán)節(jié)主動撤回申請材料，止步IPO。
利元亨主要從事智能制造裝備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，為鋰電池、汽車零部件、軌道交通等行業(yè)提供高端裝備和工廠自動化解決方案。公司是國內(nèi)鋰電池制造裝備行業(yè)領先企業(yè)之一，已與新能源科技、寧德時代、比亞迪、力神、中航鋰電、欣旺達等知名廠商建立了長期穩(wěn)定的合作關系。
在電芯檢測環(huán)節(jié)，利元亨三層全自動熱冷壓化成容量測試機總體技術處于國際先進水平。最近3年，公司電芯檢測設備銷售額占同類設備的比例大約為10%、11.65%和11.44%，市場占有率較高。
對比前次IPO來看，本次公司擬募資7.95億元，比前次擬募資7.45億元小幅上調(diào)，但募投項目未發(fā)生變化，仍投向工業(yè)機器人智能裝備生產(chǎn)項目、工業(yè)機器人智能裝備研發(fā)中心項目以及補充流動資金。
一個明顯的變化是，公司股東陣容進一步壯大。據(jù)招股書申報稿顯示，今年1月至3月，公司新增股東10位，包括松禾創(chuàng)新、松禾創(chuàng)智、津蒲創(chuàng)投、超前投資、昆石創(chuàng)富、博實睿德信、昆石智創(chuàng)、穩(wěn)正瑞豐、穩(wěn)正景泰、楊林。
整體來看，利元亨股權結構相對集中。周俊雄通過利元亨投資、弘邦投資和奕榮投資分別間接控制公司60.7611%、4.2211%和1.5219%股份，其配偶盧家紅直接持有公司3.5748%股份，周俊雄和盧家紅夫婦合計控制公司發(fā)行前總股本的70.0789%，是公司的實際控制人。
