國泰君安助力恒邦股份成功發(fā)行全面注冊制下深市主板首單向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債

　　中證網(wǎng)訊（記者 林倩）6月15日，國泰君安發(fā)布消息稱，山東恒邦冶煉股份有限公司（簡稱“恒邦股份”）向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（簡稱“恒邦轉(zhuǎn)債”），募集資金總額31.60億元。國泰君安擔(dān)任恒邦轉(zhuǎn)債獨(dú)家保薦人及主承銷商，該項(xiàng)目也是A股實(shí)施全面注冊制以來，深市主板首單面向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目。

　　據(jù)介紹，國泰君安長期為恒邦股份提供全周期、全業(yè)態(tài)資本市場服務(wù)，2019年，國泰君安作為財(cái)務(wù)顧問，協(xié)助江西銅業(yè)收購恒邦股份29.99%股權(quán)及控制權(quán)，交易規(guī)模達(dá)29.76億元，系A(chǔ)股市場首單同行業(yè)上市公司之間的并購重組項(xiàng)目；2020年，國泰君安作為保薦機(jī)構(gòu)，助力恒邦股份向江西銅業(yè)非公開發(fā)行股份，募集資金25.04億元。此次國泰君安再次助力恒邦股份完成可轉(zhuǎn)債發(fā)行，對發(fā)行人提升公司產(chǎn)能、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)具有重要積極意義。