海通證券助力太平人壽成功發(fā)行企業(yè)首單無固定期限資本債券
王珞
中國證券報·中證網(wǎng)
中證網(wǎng)訊(王珞)近日,海通證券作為聯(lián)席主承銷商助力太平人壽保險有限公司(以下簡稱太平人壽)成功發(fā)行2023年無固定期限資本債券(第一期),發(fā)行規(guī)模110億元,票面利率3.30%,期限5+N年。本期債券是太平人壽首單無固定期限資本債券,是國內(nèi)首批保險公司無固定期限資本債券,也是海通證券參與承銷的首單保險公司永續(xù)債券,獲得全市場投資人踴躍認(rèn)購,認(rèn)購倍數(shù)達(dá)3倍。
太平人壽隸屬于中國太平保險集團(tuán)有限責(zé)任公司,是國內(nèi)中大型壽險企業(yè)之一。2023年,惠譽(yù)國際連續(xù)第八年對太平人壽作出“A+”(強(qiáng)勁)財務(wù)實(shí)力評級,展望為“穩(wěn)定”。同時,太平人壽已連續(xù)七年在中國保險行業(yè)協(xié)會公布的保險公司法人機(jī)構(gòu)經(jīng)營評價中,獲評A類。
此次項目中,海通證券作為聯(lián)席主承銷商,全程協(xié)助債券申報準(zhǔn)備、銷售推介和簿記發(fā)行,是助力金融機(jī)構(gòu)資本工具創(chuàng)新的又一范例。海通證券將秉持“務(wù)實(shí)、開拓、穩(wěn)健、卓越”的經(jīng)營理念,持續(xù)加強(qiáng)與優(yōu)秀金融機(jī)構(gòu)合作,不斷深化金融服務(wù)創(chuàng)新。