華泰證券：出售統(tǒng)包資產(chǎn)管理平臺(tái)AssetMark 優(yōu)化資源配置

　　中證網(wǎng)訊（記者 趙中昊）4月25日晚，華泰證券公告，向私募股權(quán)投資管理公司GTCR旗下基金整體出售所持有統(tǒng)包資產(chǎn)管理平臺(tái)AssetMark全部股權(quán)，每股對(duì)價(jià)35.25美元，華泰證券預(yù)計(jì)將獲得約17.93億美元現(xiàn)金。交易完成后，AssetMark將從紐交所退市，交易的最終完成尚需獲得相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)及滿(mǎn)足其他交割條件。

　　據(jù)華泰證券介紹，AssetMark是一家統(tǒng)包資產(chǎn)管理平臺(tái)（TAMP），為獨(dú)立投資顧問(wèn)及其客戶(hù)提供一站式財(cái)富管理服務(wù)和技術(shù)解決方案。2016年，華泰證券完成對(duì)AssetMark的收購(gòu)后，AssetMark保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，并于2019年7月在紐交所上市，目前管理資產(chǎn)規(guī)模約1170億美元。華泰證券亦充分借鑒統(tǒng)包資產(chǎn)管理平臺(tái)行業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式和AssetMark成功經(jīng)驗(yàn)，積極推動(dòng)公司平臺(tái)化發(fā)展和財(cái)富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，達(dá)成了收購(gòu)AssetMark時(shí)設(shè)定的戰(zhàn)略目標(biāo)。 

　　根據(jù)公告，綜合考慮當(dāng)前統(tǒng)包資產(chǎn)管理平臺(tái)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局和公司國(guó)際業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展的需要，華泰證券出售所持AssetMark的全部股權(quán)。一方面，有助于實(shí)現(xiàn)較高的投資回報(bào)，實(shí)現(xiàn)公司利益和股東利益最大化；另一方面，有利于公司進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)和資源配置。

　　華泰證券表示，自2015年H股上市以來(lái)，公司國(guó)際化進(jìn)程加速，2019年在滬倫通機(jī)制下發(fā)行首單GDR，成為首家在上海、香港、倫敦三地上市、多地布局的中國(guó)金融企業(yè)，穩(wěn)步參與全球成熟市場(chǎng)，積極布局東南亞、中東等新興市場(chǎng)。公司以華泰國(guó)際為平臺(tái)，以香港市場(chǎng)為橋頭堡，立足投行本源，全力提升跨境一體化綜合金融服務(wù)能力，2023年IPO保薦數(shù)量穩(wěn)居香港中資券商第一梯隊(duì)，GDR項(xiàng)目數(shù)量始終保持市場(chǎng)首位，固收、貨幣及大宗商品業(yè)務(wù)也位居市場(chǎng)前列。美國(guó)子公司于2018年成立，隨后相繼獲得一系列重要業(yè)務(wù)牌照，持續(xù)拓展美國(guó)市場(chǎng)業(yè)務(wù)布局和產(chǎn)品體系。通過(guò)設(shè)立新加坡子公司，國(guó)際業(yè)務(wù)向東南亞市場(chǎng)縱深推進(jìn)，積極布局投資銀行、股票銷(xiāo)售交易、固定收益和財(cái)富管理等業(yè)務(wù)。近年來(lái)，在復(fù)雜多變的全球市場(chǎng)環(huán)境下，華泰證券國(guó)際業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，持續(xù)提升跨市場(chǎng)、多產(chǎn)品、全周期的聯(lián)動(dòng)協(xié)同能力，近三年華泰國(guó)際總資產(chǎn)年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)8.8%，截至2023年年末總資產(chǎn)超過(guò)2000億港元。

　　華泰證券表示，公司將堅(jiān)定不移地深耕跨境一體化聯(lián)動(dòng)，持續(xù)提升融入全球主流市場(chǎng)的廣度與深度，積極布局新興市場(chǎng)，著力打造兼具本土優(yōu)勢(shì)和全球影響力的一流投資銀行，更好助力中國(guó)企業(yè)“走出去”和境外投資者“走進(jìn)來(lái)”，為資本市場(chǎng)高水平開(kāi)放、實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展繼續(xù)貢獻(xiàn)力量。