上工申貝二度出海購(gòu)兩德企

　　上工申貝計(jì)劃以6.07元/股的底價(jià)定增1.5億股，募資8.31億元投向研發(fā)和生產(chǎn)自動(dòng)縫制單元及電控系統(tǒng)項(xiàng)目、增資上工蝴蝶發(fā)展現(xiàn)代家用多功能縫紉機(jī)項(xiàng)目、增資凱蘭達(dá)并發(fā)展功能性薄膜及涂層材料項(xiàng)目、建立完善集團(tuán)內(nèi)企業(yè)信息化管理系統(tǒng)（ERP）項(xiàng)目，并通過(guò)向上工歐洲增資，收購(gòu)并增資德國(guó)百福公司、收購(gòu)并增資德國(guó)凱爾曼公司及其關(guān)聯(lián)公司項(xiàng)目。

　　計(jì)劃使用募集資金最多的是海外收購(gòu)項(xiàng)目。根據(jù)增發(fā)預(yù)案，首先由上工申貝向全資子公司上工歐洲增資4.5億元。增資完成后，上工歐洲分別收購(gòu)德國(guó)百福公司100%股權(quán)和德國(guó)凱爾曼公司及其關(guān)聯(lián)公司100%股權(quán)，并分別增資2億元和2.5億元。

　　資料顯示，德國(guó)百福公司的產(chǎn)品以自動(dòng)縫制設(shè)備為主，由于受歐洲經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響和自身發(fā)展的限制，德國(guó)百福公司連年虧損。截至2012年11月30日，該公司已呈現(xiàn)資不抵債狀態(tài)，凈資產(chǎn)為-403.8萬(wàn)歐元，2012年前11個(gè)月實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2384萬(wàn)歐元，虧損210.5萬(wàn)歐元，該公司2011年亦告虧損。

　　德國(guó)凱爾曼公司及其關(guān)聯(lián)公司擁有特種縫制應(yīng)用技術(shù)、產(chǎn)品和品牌，能夠采用程控和機(jī)器人來(lái)實(shí)現(xiàn)縫制過(guò)程自動(dòng)化，在汽車(chē)座椅和汽車(chē)安全氣囊以及碳素纖維輕質(zhì)材料結(jié)構(gòu)件等縫制領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)明顯。該收購(gòu)標(biāo)的的主要關(guān)聯(lián)企業(yè)均為盈利狀態(tài)。

　　上工申貝認(rèn)為，收購(gòu)并增資上述資產(chǎn)對(duì)公司實(shí)現(xiàn)縫制設(shè)備產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局具有重要意義。2005年公司已成功收購(gòu)并控股了德國(guó)上市公司杜克普愛(ài)華股份有限公司，海外并購(gòu)和管理經(jīng)驗(yàn)，具備受讓德國(guó)百福公司和德國(guó)凱爾曼公司及其關(guān)聯(lián)公司的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、市場(chǎng)條件和整合能力。

　　為保不參與此次增發(fā)的大股東控制權(quán)不致旁落，上工申貝定增方案要求，參與認(rèn)購(gòu)的單一投資者認(rèn)購(gòu)數(shù)量不超過(guò)5000萬(wàn)股。（李若馨）