立訊精密參與收購(gòu)緯創(chuàng)旗下公司取得進(jìn)展 或?qū)⑦M(jìn)入蘋果iphone組裝業(yè)務(wù)
中證網(wǎng)訊（記者 張興旺）11月12日晚間，立訊精密（002475）公告稱，11月12日，公司及全資子公司常熟立訊實(shí)業(yè)投資管理有限公司（簡(jiǎn)稱“立訊實(shí)業(yè)”）與關(guān)聯(lián)法人常熟立訊企業(yè)管理服務(wù)合伙企業(yè)（有限合伙）（簡(jiǎn)稱“立訊企業(yè)服務(wù)”）共同簽署《常熟立臻智造科技合伙企業(yè)（有限合伙）有限合伙協(xié)議》，合伙各方同意共同出資設(shè)立常熟立臻智造科技合伙企業(yè)（有限合伙）（簡(jiǎn)稱“常熟立臻”）。合伙企業(yè)規(guī)模為人民幣60億元，其中立訊實(shí)業(yè)作為普通合伙人以自有資金擬出資人民幣0.3億元，出資比例0.5%，公司和立訊企業(yè)服務(wù)作為有限合伙人分別以自有資金擬出資人民幣5.7億元和54億元，出資比例分別為9.5%和90%。公司及立訊實(shí)業(yè)對(duì)常熟立臻不構(gòu)成控股。
11月12日晚間，立訊精密公告稱，7月17日，公司及控股股東立訊有限公司（簡(jiǎn)稱“立訊有限”）與緯創(chuàng)資通股份有限公司（簡(jiǎn)稱“緯創(chuàng)”）、WIN SMART CO.，LTD.（簡(jiǎn)稱“WIN”）簽署了《收購(gòu)框架協(xié)議》，公司（或控股子公司）擬與立訊有限共同出資以現(xiàn)金收購(gòu)WIN直接及間接控制的全資子公司緯創(chuàng)投資（江蘇）有限公司（簡(jiǎn)稱“江蘇緯創(chuàng)”）及緯新資通（昆山）有限公司（簡(jiǎn)稱“昆山緯新”，與“江蘇緯創(chuàng)”合稱“目標(biāo)公司”）的100%股權(quán)。
根據(jù)公告，常熟立臻經(jīng)設(shè)立完成后，擬與立訊有限合資設(shè)立立臻智造科技（江蘇）有限公司（簡(jiǎn)稱“江蘇立臻”），其中常熟立臻擬出資人民幣60億元，持有江蘇立臻99.98%股權(quán)，立訊有限擬出資人民幣0.01億元，持有江蘇立臻0.02%股權(quán)。設(shè)立完成后，江蘇立臻擬以人民幣33億元自有資金收購(gòu)目標(biāo)公司的全部股權(quán)。收購(gòu)?fù)瓿珊螅K立臻將通過(guò)直接及間接方式持有江蘇緯創(chuàng)和昆山緯新的100%股權(quán)。針對(duì)目標(biāo)公司的股權(quán)收購(gòu)，立訊有限、立訊精密已于11 月12日與緯創(chuàng)股份、WIN及目標(biāo)公司簽署了《收購(gòu)協(xié)議》。
值得注意的是，昆山緯新和江蘇緯創(chuàng)均是緯創(chuàng)旗下公司。公開(kāi)信息顯示，緯創(chuàng)是蘋果iPhone代工廠商之一。
這也意味著，立訊精密試圖進(jìn)入蘋果iPhone代工組裝業(yè)務(wù)有了新進(jìn)展。
立訊精密在公告中稱，目標(biāo)公司主要從事智能手機(jī)系統(tǒng)組裝業(yè)務(wù)，而公司消費(fèi)性電子業(yè)務(wù)主要覆蓋零組件、模組及智能可穿戴產(chǎn)品，未涉及目標(biāo)公司業(yè)務(wù)。因此，目標(biāo)公司、控股股東立訊有限及其控制的其他子公司與立訊精密及其子公司之間均不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情況。
根據(jù)收購(gòu)協(xié)議，緯創(chuàng)、WIN（合稱“轉(zhuǎn)讓方”）擬將目標(biāo)公司及其相關(guān)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給立訊有限、立訊精密（合稱“受讓方”）。各方同意以目標(biāo)公司2020年3月31日合并凈資產(chǎn)人民幣 26.65億元為基礎(chǔ)，綜合考慮其他相關(guān)定價(jià)因素，將本次交易價(jià)格初步定為人民幣33億元。
根據(jù)公告，本次交易的目標(biāo)公司應(yīng)在協(xié)議載明的各項(xiàng)交割條件得以滿足或被有權(quán)豁免的一方書(shū)面豁免后于2021年1月1日在昆山進(jìn)行交割。本次交易價(jià)款分三期支付，第一期于協(xié)議載明的各項(xiàng)先決條件得以滿足或被受讓方書(shū)面豁免后，于2020年12月30日前向WIN支付，支付金額為人民幣30億元；第二期于前述補(bǔ)充協(xié)議簽署后支付，支付金額為最終確定的交易價(jià)格扣除人民幣30億元后余額的50%；剩余部分價(jià)款于各方約定的交付條件達(dá)成后支付。
對(duì)于本次交易的目的，立訊精密稱，基于公司多年以來(lái)在消費(fèi)電子領(lǐng)域的深度沉淀以及對(duì)消費(fèi)電子業(yè)務(wù)的中長(zhǎng)期戰(zhàn)略布局，公司及全資子公司立訊實(shí)業(yè)本次與關(guān)聯(lián)方立訊企業(yè)服務(wù)共同對(duì)外投資，可拓寬公司現(xiàn)有產(chǎn)品的銷售渠道，與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)產(chǎn)生有效協(xié)同，提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司和全體股東的利益。
