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聯(lián)泓新科鄭月明:打造具有國(guó)際影響力的新材料企業(yè)

康書偉中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)

  中證網(wǎng)訊(記者 康書偉)聯(lián)想控股旗下的聯(lián)泓新科11月25日申購(gòu)。公司此次發(fā)行數(shù)量為14736萬股,申購(gòu)代碼為003022,發(fā)行價(jià)格為11.46元/股,這一價(jià)格對(duì)應(yīng)的公司2019年扣非前后孰低的凈利潤(rùn)攤薄后市盈率為22.99倍,預(yù)計(jì)募集資金總額為16.1億元。

  公司董事長(zhǎng)鄭月明表示,上市是公司發(fā)展歷程中的重要里程碑,公司將抓住我國(guó)化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)和下游產(chǎn)品消費(fèi)升級(jí)的歷史性機(jī)遇,依托多年來積累的核心技術(shù)、產(chǎn)業(yè)布局、運(yùn)營(yíng)管理、研發(fā)創(chuàng)新及品牌等優(yōu)勢(shì),堅(jiān)持“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)+運(yùn)營(yíng)提升”的發(fā)展模式,專注于先進(jìn)高分子材料和特種化學(xué)品方向,不斷增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力,培育和提升核心競(jìng)爭(zhēng)力,將公司打造成為具有國(guó)際影響力的新材料企業(yè),實(shí)現(xiàn)規(guī)模和效益的穩(wěn)步增長(zhǎng)。

  高增長(zhǎng)的高分子新材料及特種化學(xué)品生產(chǎn)商

  資料顯示,公司是一家從事先進(jìn)高分子材料及特種化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的高新技術(shù)企業(yè),現(xiàn)已建成以甲醇為主要原料、生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品的烯烴深加工產(chǎn)業(yè)鏈,運(yùn)行有甲醇制烯烴(DMTO)、乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)、聚丙烯(PP)、環(huán)氧乙烷(EO)、環(huán)氧乙烷衍生物(EOD)等多套先進(jìn)裝置,生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)水平處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

  公司控股股東為聯(lián)泓集團(tuán)。本次發(fā)行前,聯(lián)泓集團(tuán)持有公司60.44%的股份,而聯(lián)泓集團(tuán)為聯(lián)想控股全資子公司;中國(guó)科學(xué)院全資子公司國(guó)科控股持有公司29.5%股權(quán)。

  從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來看,公司2017、2018年、2019年及2020年上半年歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為5519.72萬元、2.29億元、5.32億元和2.3億元,連續(xù)保持高速增長(zhǎng);綜合毛利率分別為11.98%、13.84%、20.91%和21.4%。

  據(jù)介紹,專用中間體、助劑等特種化學(xué)品的開發(fā)與生產(chǎn)屬于鼓勵(lì)類行業(yè)。作為特種化學(xué)品行業(yè)的環(huán)氧乙烷及環(huán)氧乙烷衍生物是中國(guó)化工行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域,公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展受益于國(guó)家大力支持特種化學(xué)品行業(yè)發(fā)展的各類產(chǎn)業(yè)政策。

  鄭月明在11月24日的網(wǎng)上路演中詳細(xì)闡述了公司的研發(fā)創(chuàng)新計(jì)劃。他表示,公司將以聯(lián)泓研究院現(xiàn)有研發(fā)力量為基礎(chǔ),圍繞現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈開發(fā)附加值更高的先進(jìn)高分子材料和特種化學(xué)品,持續(xù)豐富產(chǎn)品類型、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。在聚丙烯專用料方面,進(jìn)一步開發(fā)性能獨(dú)特、適銷對(duì)路的產(chǎn)品牌號(hào),如透明聚丙烯、高抗沖聚丙烯、聚丙烯管材料等;在乙烯-醋酸乙烯共聚物方面,進(jìn)一步開發(fā)差異化的高端光伏料、高端鞋材料、涂覆料等,拓寬產(chǎn)品應(yīng)用范圍;在環(huán)氧乙烷及其衍生物產(chǎn)品方面,開發(fā)綠色特種表面活性劑、特種聚醚、高性能減水劑和功能性分散劑等產(chǎn)品,滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。

  鄭月明表示,公司將依托中國(guó)科學(xué)院相關(guān)院所在化工新材料領(lǐng)域的研究力量和創(chuàng)新資源,通過“創(chuàng)新聯(lián)盟+轉(zhuǎn)化平臺(tái)+產(chǎn)業(yè)基金”三位一體的運(yùn)作模式,建設(shè)“產(chǎn)學(xué)研”深度融合的創(chuàng)新體系,推動(dòng)創(chuàng)新技術(shù)有效轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力,為公司發(fā)展提供技術(shù)儲(chǔ)備和創(chuàng)新資源。

  近10億募集資金用于產(chǎn)能擴(kuò)張

  鄭月明表示,本次募集資金投資項(xiàng)目建成投產(chǎn)后,公司產(chǎn)能將得到較大幅度的提高,為公司進(jìn)一步拓展市場(chǎng)、擴(kuò)大市場(chǎng)份額奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),在先進(jìn)高分子材料及特種化學(xué)品等行業(yè)高速發(fā)展的背景下,公司募投項(xiàng)目產(chǎn)品具有良好的市場(chǎng)前景,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及利潤(rùn)水平預(yù)計(jì)將會(huì)上升到新的臺(tái)階。

  公司首發(fā)募集資金中,3.44億元將用于“10萬噸/年副產(chǎn)碳四碳五綜合利用及烯烴分離系統(tǒng)配套技術(shù)改造項(xiàng)目”。公司表示,該項(xiàng)目意在“挖潛”,既能提高裝置運(yùn)行效率,也可將公司副產(chǎn)品碳四、碳五資源充分利用,將其轉(zhuǎn)化成附加值更高的乙烯和丙烯,供下游裝置進(jìn)行深加工,提升公司的整體效益。

  公司將利用2.55億元募集資金投資建設(shè)“EVA裝置管式尾技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目”,該項(xiàng)目可以充分利用現(xiàn)有的乙烯資源,提高現(xiàn)有EVA裝置產(chǎn)能,提高裝置生產(chǎn)附加值更高的新產(chǎn)品的能力,進(jìn)一步提高公司的盈利能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。3.29億元募集資金用于“6.5萬噸/年特種精細(xì)化學(xué)品項(xiàng)目”,規(guī)劃產(chǎn)品聚焦于生態(tài)、環(huán)保、節(jié)能、高效等特種精細(xì)化學(xué)品,擴(kuò)大環(huán)氧乙烷衍生物的業(yè)務(wù)規(guī)模,提升高端特種表面活性劑和聚醚產(chǎn)品的比例和市場(chǎng)占有率,鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位。

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