興業(yè)證券：抓住資本市場(chǎng)發(fā)展契機(jī) 助力更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)成長(zhǎng)

　　中證網(wǎng)訊（記者 昝秀麗）興業(yè)證券有關(guān)負(fù)責(zé)人日前在接受中國(guó)證券報(bào)記者采訪時(shí)表示，新證券法開(kāi)啟了資本市場(chǎng)的深化改革，為建立健全多層次資本市場(chǎng)體系，提高直接融資比重，進(jìn)一步支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了政策支持。全面推行注冊(cè)制、提高證券違法違規(guī)成本、完善投資者保護(hù)制度、強(qiáng)化信息披露要求、壓實(shí)中介機(jī)構(gòu)市場(chǎng)“看門(mén)人”法律職責(zé)、強(qiáng)化監(jiān)管執(zhí)法和風(fēng)險(xiǎn)防控，將為更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)的發(fā)展保駕護(hù)航。興業(yè)證券緊抓資本市場(chǎng)深化改革契機(jī)，全力服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

　　第一，以規(guī)范信息披露為核心當(dāng)好資本市場(chǎng)“看門(mén)人”。證券公司是資本市場(chǎng)的重要中介機(jī)構(gòu)之一，切實(shí)履行好資本市場(chǎng)“看門(mén)人”職責(zé)至關(guān)重要。修訂后的證券法進(jìn)一步強(qiáng)化了資本市場(chǎng)的發(fā)展要以充分的信息披露為核心，而券商作為“承銷(xiāo)人”及“保薦人”，是防范欺詐發(fā)行的重要防線(xiàn)。證券公司必須嚴(yán)守基本的職業(yè)操守，做到誠(chéng)實(shí)守信、勤勉盡責(zé)，督促發(fā)行人信息披露資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，提高信息披露的質(zhì)量，維護(hù)市場(chǎng)秩序和投資者的合法權(quán)益，凈化資本市場(chǎng)運(yùn)行環(huán)境，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。興業(yè)證券始終堅(jiān)持依法經(jīng)營(yíng)、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、文明經(jīng)營(yíng)，不斷強(qiáng)化投資銀行業(yè)務(wù)的專(zhuān)業(yè)能力與合規(guī)風(fēng)控能力建設(shè)。在組織層面，將質(zhì)量控制部從投行部門(mén)獨(dú)立，與業(yè)務(wù)部門(mén)、風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)一道，共同建立起分工合理、權(quán)責(zé)明確、相互制衡、有效監(jiān)督的三道內(nèi)部控制防線(xiàn)，為投行業(yè)務(wù)的長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；在制度層面，公司制定了一系列的業(yè)務(wù)管理制度和合規(guī)管理制度，設(shè)立專(zhuān)門(mén)的合規(guī)部門(mén)和合規(guī)管理人員，確保各項(xiàng)制度能有效實(shí)施；在管理層面，公司在開(kāi)展業(yè)務(wù)過(guò)程中始終強(qiáng)調(diào)合規(guī)重于一切，同時(shí)采用線(xiàn)上培訓(xùn)、線(xiàn)下授課等方式定期對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，強(qiáng)化員工合規(guī)意識(shí)、確保切實(shí)履行勤勉盡責(zé)義務(wù)。

　　第二，集中力量助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)。福建是興業(yè)證券投行業(yè)務(wù)發(fā)展的根基所在，公司上下高度重視福建資本市場(chǎng)的發(fā)展，圍繞服務(wù)重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)展、助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、服務(wù)好民營(yíng)企業(yè)等一系列重要方面，借助科創(chuàng)板的契機(jī)以及創(chuàng)業(yè)板、再融資、并購(gòu)重組、新三板一系列改革的機(jī)會(huì)，充分發(fā)揮多層次資本市場(chǎng)服務(wù)的功能，通過(guò)投行專(zhuān)業(yè)服務(wù)和區(qū)域分公司深化滲透協(xié)同發(fā)展，通過(guò)建立多層次服務(wù)體系、增強(qiáng)投行力量、管理升級(jí)等一整套組合拳的方式，為服務(wù)福建實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出重要貢獻(xiàn)。2016年以來(lái)，興業(yè)證券共幫助福建省12家企業(yè)IPO上市，先后為福建省內(nèi)企業(yè)提供股權(quán)融資27次，項(xiàng)目募資總額達(dá)到895億元；完成發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)兩次，交易總金額35億元；新三板掛牌65次，幫助省內(nèi)新三板企業(yè)融資56次，募資金額13.63億元�！�

　　第三，專(zhuān)業(yè)服務(wù)紓解融資困境。首先，探索發(fā)行紓困債券，緩解流動(dòng)性壓力。為貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于打好防范化解風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)的決策部署，解決民營(yíng)企業(yè)融資難的問(wèn)題，興業(yè)證券積極探索發(fā)行“紓困專(zhuān)項(xiàng)債”，向優(yōu)質(zhì)民營(yíng)企業(yè)“輸血”和提供“及時(shí)雨”，幫助企業(yè)擺脫流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，化解經(jīng)濟(jì)發(fā)展遇到的瓶頸，避免系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生。2018年11月，興業(yè)證券協(xié)助福建省投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)發(fā)行全國(guó)首單省級(jí)紓困債券，募集資金10億元，用于支持福建優(yōu)質(zhì)上市公司及其股東融資。該期債券為全國(guó)第四單紓困債券，其發(fā)行是福建省內(nèi)充分利用資本市場(chǎng)融資功能、促進(jìn)上市公司穩(wěn)健發(fā)展的重要舉措，有效地緩解了上市公司及其股東的流動(dòng)性壓力，示范作用顯著，給省內(nèi)幫助民企恢復(fù)融資、改善融資環(huán)境提供了可復(fù)制和切實(shí)可行的市場(chǎng)工具。其次，助力疫情防控，保障企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。興業(yè)證券全方位摸排疫情防控融資需求，助力福建省企業(yè)緊抓疫情防控創(chuàng)新融資產(chǎn)品窗口期，給疫情防控相關(guān)業(yè)務(wù)提供多方面支持。從疫情發(fā)生至今，興業(yè)證券成功助力發(fā)行了6只疫情防控債券，其中4只為市場(chǎng)首單產(chǎn)品，如全國(guó)首單證券公司疫情防控債券、資產(chǎn)管理類(lèi)企業(yè)疫情防控債、非金融企業(yè)疫情防控債券等，通過(guò)債權(quán)融資保障了重大項(xiàng)目資金需求，形成了良好的示范效應(yīng)。再者，發(fā)展債券新模式，拓寬企業(yè)融資渠道。興業(yè)證券積極倡導(dǎo)創(chuàng)新發(fā)展的理念，在鞏固傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)積極推進(jìn)全業(yè)務(wù)鏈建設(shè)，探索債券產(chǎn)品新業(yè)務(wù)模式，以實(shí)際行動(dòng)開(kāi)拓創(chuàng)新，為企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、戰(zhàn)略布局提供全方位的服務(wù)。2019年，興業(yè)證券成功助力中國(guó)武夷發(fā)行2019年私募公司債，對(duì)發(fā)行人改善融資體系、拓寬融資渠道、降低財(cái)務(wù)成本、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，具有開(kāi)創(chuàng)性意義。同年，興業(yè)證券為興業(yè)銀行發(fā)行興銀四期ABS產(chǎn)品，該產(chǎn)品為全國(guó)首單掛鉤LPR并配套利率互換ABS，響應(yīng)了人民銀行對(duì)于信貸利率市場(chǎng)化的指導(dǎo)方向。

　　第四，抓住改革契機(jī)助力企業(yè)發(fā)展。一是科創(chuàng)板項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)。目前公司科創(chuàng)板業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，截至5月底已完成2個(gè)科創(chuàng)板項(xiàng)目，1個(gè)過(guò)會(huì)待注冊(cè)，4個(gè)在審，另有多個(gè)項(xiàng)目待申報(bào)。公司的科創(chuàng)板儲(chǔ)備充足，將助力更多的高科技公司通過(guò)科創(chuàng)板融資發(fā)展壯大。二是積極備戰(zhàn)創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制。公司目前在會(huì)審核創(chuàng)業(yè)板項(xiàng)目3個(gè)，另有若干儲(chǔ)備待申報(bào)項(xiàng)目。為穩(wěn)步推進(jìn)創(chuàng)業(yè)板項(xiàng)目的平穩(wěn)過(guò)渡，參照相關(guān)制度和要求對(duì)照修改在審項(xiàng)目和擬申報(bào)項(xiàng)目的相關(guān)材料，并做好加期審計(jì)的準(zhǔn)備工作。目前已做好交易所相關(guān)報(bào)送系統(tǒng)的測(cè)試，在創(chuàng)業(yè)板正式開(kāi)板后，做好項(xiàng)目的申報(bào)工作，助力更多中小企業(yè)的發(fā)展。三是開(kāi)展精選層項(xiàng)目助力中小微企業(yè)。截至5月底公司已申報(bào)2個(gè)精選層項(xiàng)目，另有多個(gè)精選層項(xiàng)目在運(yùn)作，精選層作為中小微企業(yè)IPO的全新機(jī)遇，將極大活躍新三板存量市場(chǎng)，盤(pán)活新三板公司資源，并給中小微企業(yè)的直接融資帶來(lái)新的希望。四是積極發(fā)展分拆子公司業(yè)務(wù)。上市公司分拆子公司是盤(pán)活上市公司資源、鼓勵(lì)優(yōu)質(zhì)企業(yè)上市的又一重要舉措，目前，公司已有若干分拆項(xiàng)目立項(xiàng)，正在有序推進(jìn)，預(yù)計(jì)今年可進(jìn)行申報(bào)。未來(lái)，公司也將繼續(xù)做好上市公司境內(nèi)分拆業(yè)務(wù)，更好地服務(wù)科技創(chuàng)新和經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

　　興業(yè)證券有關(guān)負(fù)責(zé)人強(qiáng)調(diào)，興業(yè)證券將切實(shí)提高金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的質(zhì)量和效率，綜合運(yùn)用資本市場(chǎng)融資工具，支持?jǐn)U內(nèi)需、助復(fù)產(chǎn)、保就業(yè)，為疫情防控、復(fù)工復(fù)產(chǎn)、實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供精準(zhǔn)金融服務(wù)。