國泰君安助力上汽財務成功發(fā)行全國首單綠色車貸ABS

　　中證網訊（記者 林倩）近日，上海汽車集團財務有限責任公司（下稱上汽財務）作為發(fā)起機構的“上和2021年第一期綠色個人汽車抵押貸款資產支持證券”（下稱上和2021-1綠色ABS）在銀行間債券市場成功發(fā)行，該項目由國泰君安證券股份有限公司（下稱國泰君安）牽頭承銷，是全國首單綠色個人汽車抵押貸款資產支持證券。

　　上和2021-1綠色ABS發(fā)行規(guī)模9.10億元，入池基礎資產全部是上汽財務發(fā)放的新能源汽車抵押貸款債權及附屬擔保權益，募集資金也將全部投向新的新能源汽車貸款。銀行間債券市場發(fā)行綠色債券有嚴格的要求，須遵守中國人民銀行發(fā)布的《關于在銀行間債券市場發(fā)行綠色金融債券的公告》（中國人民銀行公告〔2015〕39號）等相關規(guī)定，基礎資產來源符合綠色項目標準，融資資金能夠全部用于新能源汽車貸款的投放，獲得來自獨立第三方評估機構的環(huán)境影響認證等。根據專業(yè)第三方評估機構聯合赤道環(huán)境評價有限公司的《上和2021年第一期綠色個人汽車抵押貸款資產支持證券發(fā)行前獨立評估認證報告》，上和2021-1綠色ABS基礎資產及募投項目預計每年可減少排放二氧化碳1.13萬噸，可節(jié)約標準煤1.30萬噸，減少排放可吸入顆粒物1.08噸，減少排放氮氧化物34.17噸,是資產端與用途端的“雙綠”產品。

　　上汽財務公司是中國最大的汽車制造商上海汽車集團股份有限公司的下屬子公司，2012年就發(fā)行了財務公司行業(yè)首單車貸ABS，目前已累計發(fā)行了10單，約520億證券化產品，貸款質量優(yōu)良，注冊額度下已兌付完畢產品累計違約率僅0.01%-0.11%，一直處于行業(yè)最低水平。2020年全年，上汽集團以32萬輛新能源汽車的銷售成績成為新能源汽車國內冠軍。上汽財務發(fā)行該期綠色ABS，是在黨和國家的號召下踐行“碳達峰”“碳中和”的積極舉措，通過金融促進實業(yè)的創(chuàng)新嘗試，引導資金流向新能源產業(yè)和綠色產業(yè)，撬動更多社會資本支持綠色發(fā)展，以綠色金融推動綠色發(fā)展。

　　國泰君安作為牽頭主承銷商，緊跟“碳達峰”“碳中和”相關政策動態(tài)，與監(jiān)管機構保持順暢溝通，積極就發(fā)行人的綠色資產支持證券設想進行方案設計、發(fā)行計劃制定，從項目啟動到完成發(fā)行，僅用了不到2個月的時間，展現了優(yōu)異的專業(yè)能力和敬業(yè)的服務態(tài)度。同時本期項目的聯席主承中國銀行、瑞穗銀行、工商銀行，財務顧問三菱日聯銀行、潮巖資管，資金保管行中信銀行，綠色認證公司，評級公司，律所，會所對本期項目也給予了大量的支持，保證了項目的進度。該項目于6月1日簿記發(fā)行，獲得了來自國有大行、股份制銀行、外資行、城商行、基金公司、券商資管、其他非銀機構等多元化投資者的踴躍認購，優(yōu)先A1的認購倍數超過4倍，體現了投資者對綠色資產的高度認可，也是國泰君安銷售網絡的實力展現。