中國(guó)鐵物與7家機(jī)構(gòu)簽署70.5億元債轉(zhuǎn)股協(xié)議

　　中證網(wǎng)訊（記者 劉麗靚）  12月25日，中國(guó)鐵路物資集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)中國(guó)鐵物）與中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理股份有限公司、中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金、工銀金融資產(chǎn)投資有限公司、農(nóng)銀金融資產(chǎn)投資有限公司、民生銀行、招商銀行、伊敦傳媒投資基金等7家投資機(jī)構(gòu)在中國(guó)鐵物總部簽署共計(jì)70.5億元的市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股合作協(xié)議。下一步，中國(guó)鐵物將在履行好債務(wù)重組和債轉(zhuǎn)股協(xié)議的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，在經(jīng)營(yíng)創(chuàng)效上狠下功夫，加快提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力與盈利能力，爭(zhēng)取明年底實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)資產(chǎn)重組上市。

　　中國(guó)鐵物黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)馬正武會(huì)中表示，債轉(zhuǎn)股協(xié)議的簽署，充分體現(xiàn)了各投資人貫徹落實(shí)中央關(guān)于金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的使命擔(dān)當(dāng)，對(duì)中國(guó)鐵物改革發(fā)展具有里程碑意義，進(jìn)一步增強(qiáng)了公司徹底擺脫困境、走上持續(xù)健康發(fā)展道路的信心。去年簽訂債務(wù)重組協(xié)議之后，為進(jìn)一步降杠桿減負(fù)債，落實(shí)債務(wù)重組協(xié)議中“債轉(zhuǎn)股選擇權(quán)”，中國(guó)鐵物決定實(shí)施債轉(zhuǎn)股和重組上市工作。為此，我們按照“好壞分離”的原則，確定了債轉(zhuǎn)股與重組上市資產(chǎn)范圍，將相關(guān)業(yè)務(wù)與資產(chǎn)劃入新成立的上市平臺(tái)公司中鐵物晟公司。遵循市場(chǎng)化、法治化原則，經(jīng)過(guò)與債轉(zhuǎn)股意向方溝通談判，最終與7家投資機(jī)構(gòu)達(dá)成債轉(zhuǎn)股協(xié)議，中國(guó)鐵物轉(zhuǎn)讓持有的中鐵物晟公司部分股權(quán)，債轉(zhuǎn)股金額共計(jì)70.5億元。具體投資機(jī)構(gòu)及轉(zhuǎn)股金額是：蕪湖長(zhǎng)茂投資30億元（中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司與中國(guó)誠(chéng)通、中國(guó)鐵物搭建的基金，其中中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)出資20億元），國(guó)調(diào)基金20億元，工銀投資10億元，農(nóng)銀投資5億元，民生銀行3億元，招商銀行2億元，人民日?qǐng)?bào)伊敦基金0.5億元。

　　中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)董事長(zhǎng)沈曉明表示，前期債務(wù)重組階段，中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)主動(dòng)出資收購(gòu)中國(guó)鐵物17.6億元私募債，整合了散小債權(quán)，有力地支持和促進(jìn)了債務(wù)重組方案的順利達(dá)成。在此基礎(chǔ)上，為進(jìn)一步增強(qiáng)債權(quán)人對(duì)中國(guó)鐵物債務(wù)重組的信心，中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)與鐵物集團(tuán)、中國(guó)誠(chéng)通簽署了《資產(chǎn)重組合作協(xié)議》，承諾將在滿(mǎn)足風(fēng)控條件下、分階段為中國(guó)鐵物提供100億元償債資金支持。同時(shí)，中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)還與中國(guó)誠(chéng)通簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方在“問(wèn)題企業(yè)”、“問(wèn)題資產(chǎn)”重組等方面展開(kāi)全面合作，聯(lián)手處置中國(guó)鐵物債務(wù)危機(jī)，為中國(guó)鐵物債務(wù)重組順利實(shí)施保駕護(hù)航。后期資產(chǎn)重組階段，中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)協(xié)助中國(guó)鐵物對(duì)接各類(lèi)資源，助力中國(guó)鐵物圓滿(mǎn)完成2017年度重組債務(wù)償還工作。在本次轉(zhuǎn)股之前，中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)還出資20億元與中國(guó)鐵物、中國(guó)誠(chéng)通共同組建30億元規(guī)模的基金，成為本次債轉(zhuǎn)股主體——中鐵物晟的第二大股東，并與其他6家債轉(zhuǎn)股投資機(jī)構(gòu)一起，全部認(rèn)購(gòu)?fù)戤呏袊?guó)鐵物債轉(zhuǎn)股額度，從而保障了2018年度債務(wù)清償工作按期完成，全面落實(shí)了2018年底、2019年初私募債券的兌付資金來(lái)源。這也為中國(guó)鐵物債務(wù)危機(jī)的徹底解決、實(shí)現(xiàn)健康可持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　沈曉明表示，未來(lái)，中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)將協(xié)助中國(guó)鐵物做好資本運(yùn)作規(guī)劃，推進(jìn)重組上市方案，并圍繞鐵路運(yùn)維服務(wù)、鐵路高端裝備、高端物流服務(wù)及平臺(tái)建設(shè)等業(yè)務(wù)模塊，為把中國(guó)鐵物打造成中國(guó)一流的鐵路運(yùn)維服務(wù)商提供全周期、全產(chǎn)業(yè)鏈的綜合金融服務(wù)，助力中國(guó)鐵物做優(yōu)做強(qiáng)做大。

　　據(jù)悉，中國(guó)鐵物是國(guó)務(wù)院國(guó)資委直接監(jiān)管的大型中央企業(yè)，因2012年至2014年爆發(fā)一系列鋼貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)事件，導(dǎo)致資產(chǎn)遭受重大損失，連續(xù)三年虧損，以致嚴(yán)重資不抵債，并于2016年初引發(fā)債務(wù)危機(jī)，其間債券兌付問(wèn)題引起中央領(lǐng)導(dǎo)高度重視。近三年來(lái)，中國(guó)鐵物在國(guó)資委、銀監(jiān)會(huì)的指導(dǎo)與幫助下，大力實(shí)施“內(nèi)外科手術(shù)”，推進(jìn)債務(wù)重組，深入內(nèi)部挖潛，深化內(nèi)部改革，取得顯著成效。2016年成功化解公募債券兌付危機(jī)，沒(méi)有出現(xiàn)一筆違約，維護(hù)了債券市場(chǎng)穩(wěn)定，并按照市場(chǎng)化、法治化原則，達(dá)成“本金安全+部分償債+留債展期+利率優(yōu)惠+轉(zhuǎn)股選擇權(quán)”的一攬子債務(wù)重組協(xié)議，其中私募債重組尚屬?lài)?guó)內(nèi)首例。2018年初啟動(dòng)債轉(zhuǎn)股工作，其“設(shè)立平臺(tái)公司歸集優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)，出讓平臺(tái)公司股權(quán)，募集資金專(zhuān)項(xiàng)償還有關(guān)債務(wù)”的債轉(zhuǎn)股路徑，得到債權(quán)人及投資機(jī)構(gòu)一致認(rèn)可。近三年來(lái)，中國(guó)鐵物盤(pán)活資產(chǎn)收回現(xiàn)金138億元，風(fēng)險(xiǎn)清欠回收資金50億元，為保障債務(wù)重組協(xié)議執(zhí)行奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。中國(guó)鐵物連續(xù)兩年提前償還到期重組債務(wù)，已累計(jì)償付200多億元。中國(guó)鐵物堅(jiān)持瘦身健體，提質(zhì)增效，加大市場(chǎng)開(kāi)拓力度，不斷提升自身造血能力，推動(dòng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況持續(xù)改善。自2016年整體扭虧以來(lái)，中國(guó)鐵物已實(shí)現(xiàn)連續(xù)三年盈利，2018年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)超過(guò)12億元，資產(chǎn)負(fù)債率將從最高時(shí)的125%降至80%以下，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題基本化解。