上交所召開推進(jìn)中央企業(yè)科技創(chuàng)新公司債券高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì)

　　中證網(wǎng)訊（記者 黃一靈）近日，上交所在北京舉辦推動(dòng)中央企業(yè)科技創(chuàng)新公司債券高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì)。會(huì)議旨在優(yōu)化科創(chuàng)債融資服務(wù)支持機(jī)制，進(jìn)一步發(fā)揮中央企業(yè)自身創(chuàng)新實(shí)力和產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)作用，提升交易所債券市場(chǎng)服務(wù)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的能力。

　　科創(chuàng)債為中央企業(yè)發(fā)展賦能

　　參會(huì)企業(yè)代表華能集團(tuán)、中國(guó)中化、中國(guó)建材集團(tuán)、中鐵建設(shè)集團(tuán)、中國(guó)信科、中國(guó)能建等6家中央企業(yè)分別介紹了企業(yè)基本情況、科技創(chuàng)新領(lǐng)域投融資情況、科技創(chuàng)新公司債券發(fā)行情況等，并就如何進(jìn)一步優(yōu)化科技創(chuàng)新金融服務(wù)支持機(jī)制等研提意見(jiàn)建議。企業(yè)代表提出，希望進(jìn)一步提高科技型央企子公司投資端認(rèn)可度，簡(jiǎn)化科創(chuàng)債文件簽章要求，引導(dǎo)中長(zhǎng)期“耐心”資本進(jìn)入科創(chuàng)領(lǐng)域、降低融資成本等。

　　參會(huì)券商相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人則根據(jù)業(yè)務(wù)開展經(jīng)驗(yàn)，對(duì)完善科創(chuàng)債融資擔(dān)保機(jī)制、鼓勵(lì)科創(chuàng)債創(chuàng)新發(fā)行條款、降低科創(chuàng)債融資成本等方面提出針對(duì)性建議。參會(huì)券商均表示將積極參與到科創(chuàng)債承銷工作中，為發(fā)行人提供更加優(yōu)質(zhì)的綜合服務(wù)。

　　證監(jiān)會(huì)債券部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，科創(chuàng)債是資本市場(chǎng)服務(wù)國(guó)家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措，在各方市場(chǎng)參與主體的支持下，目前已成為中央企業(yè)籌集資金的重要工具之一。證監(jiān)會(huì)債券部相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，隨著科創(chuàng)債逐步擴(kuò)容，未來(lái)將進(jìn)一步指導(dǎo)交易所優(yōu)化做市商制度、研究推出科創(chuàng)債ETF等，進(jìn)一步加強(qiáng)科創(chuàng)債二級(jí)市場(chǎng)建設(shè)。

　　國(guó)務(wù)院國(guó)資委產(chǎn)權(quán)局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，中央企業(yè)在國(guó)家科技創(chuàng)新中具有重要地位，各中央企業(yè)要積極運(yùn)用科技創(chuàng)新公司債券這一創(chuàng)新金融工具，不斷提升科技創(chuàng)新能力，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

　　據(jù)悉，針對(duì)與會(huì)代表提出的意見(jiàn)建議，證監(jiān)會(huì)將加強(qiáng)與國(guó)資委溝通會(huì)商，協(xié)調(diào)有關(guān)各方共同建立符合科技創(chuàng)新規(guī)律的科創(chuàng)債市場(chǎng)機(jī)制。

　　科創(chuàng)債助力央企加速形成產(chǎn)業(yè)升級(jí)新動(dòng)能

　　會(huì)上，上交所介紹了今年以來(lái)科創(chuàng)債高質(zhì)量發(fā)展的工作情況。據(jù)了解，上交所在提高全鏈條服務(wù)質(zhì)效、加快科創(chuàng)債二級(jí)市場(chǎng)建設(shè)、加強(qiáng)投融對(duì)接等方面推出細(xì)化工作舉措。今年以來(lái)，上交所科創(chuàng)債發(fā)行明顯提速，累計(jì)發(fā)行量超過(guò)1800億元，接近去年全年發(fā)行量的兩倍。在這之中，央企是科創(chuàng)債發(fā)行的主力軍，央企科創(chuàng)債發(fā)行量占比50%，在推動(dòng)高水平科技自立自強(qiáng)上切實(shí)發(fā)揮了“國(guó)家隊(duì)”作用。

　　國(guó)家開發(fā)投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱國(guó)投）是中國(guó)最早設(shè)立的綜合性國(guó)有資本投資公司。2023年8月21日，國(guó)投成功發(fā)行10年期科技創(chuàng)新公司債券，本期債券發(fā)行利率為3.12%。本期債券募集資金主要用于科技成果轉(zhuǎn)化、先進(jìn)制造領(lǐng)域基金出資，投資標(biāo)的聚焦提升產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力和關(guān)鍵核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)化。國(guó)投本次發(fā)行的長(zhǎng)期限科創(chuàng)債充分發(fā)揮了交易所中長(zhǎng)期債券市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)了債券與科技創(chuàng)新活動(dòng)的適配性。

　　中建科技集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱中建科技）是中建股份全資子公司，是建筑工業(yè)化領(lǐng)域的“國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)”“科改示范企業(yè)”。2023年9月21日，中建科技成功于上交所發(fā)行規(guī)模5億元的科創(chuàng)債，票面利率3.19%。本期債券以中建科技的主業(yè)-裝配式建筑為切入點(diǎn)，與低碳轉(zhuǎn)型績(jī)效目標(biāo)相掛鉤，即把“中建科技當(dāng)年新增裝配式建筑面積”作為關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，是將科技創(chuàng)新與綠色金融相融合的創(chuàng)新舉措。

　　多管齊下悉心培育中長(zhǎng)期科創(chuàng)債市場(chǎng)生態(tài)建設(shè)

　　上交所高度重視科創(chuàng)債市場(chǎng)生態(tài)建設(shè)工作，積極通過(guò)座談會(huì)、走訪溝通、專題培訓(xùn)、開展主題宣傳等方式加強(qiáng)市場(chǎng)推廣和調(diào)研，聽取意見(jiàn)建議，不斷完善中央企業(yè)科創(chuàng)債券融資支持機(jī)制，推出更多切實(shí)有效的措施。

　　一是提高全鏈條服務(wù)質(zhì)效，著力促進(jìn)科創(chuàng)債提質(zhì)擴(kuò)量。目前，上交所建立了覆蓋融資輔導(dǎo)、受理審核、發(fā)行上市等全鏈條業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的科創(chuàng)債專門服務(wù)團(tuán)隊(duì)，為科創(chuàng)債項(xiàng)目落地提供專業(yè)支持與指導(dǎo)。

　　二是加大力度支持將優(yōu)質(zhì)企業(yè)科創(chuàng)債納入信用債基準(zhǔn)做市券，提高科創(chuàng)債二級(jí)市場(chǎng)流動(dòng)性，降低融資成本，截至目前，納入基準(zhǔn)做市券的科創(chuàng)債超30只，融資量突破700億元，科創(chuàng)債一二級(jí)市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)機(jī)制初步形成。

　　三是加強(qiáng)投融對(duì)接，支持中央企業(yè)發(fā)行中長(zhǎng)期科創(chuàng)債。上交所充分發(fā)揮市場(chǎng)組織者功能，通過(guò)組織路演等方式，協(xié)助發(fā)行人對(duì)接期限需求匹配的中長(zhǎng)期資金。今年以來(lái)，5年及以上期限科創(chuàng)債發(fā)行量明顯增加，累計(jì)發(fā)行436億元，同比增長(zhǎng)98%。其中三峽集團(tuán)發(fā)行的長(zhǎng)期（10年）/10億元、超長(zhǎng)期（20年）/30億元科創(chuàng)債票面利率均創(chuàng)下歷史新低，分別為3.11%、3.15%。

　　上交所相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，下一步，上交所將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)、國(guó)務(wù)院國(guó)資委相關(guān)部門的統(tǒng)籌指導(dǎo)下，積極發(fā)揮交易所“搭臺(tái)”功能，培育科創(chuàng)債投資生態(tài)，為科創(chuàng)債發(fā)行持續(xù)注入新活力，推動(dòng)債券市場(chǎng)更好服務(wù)高水平科技自立自強(qiáng)。