第二屆基金投顧金牛獎評選啟動

　　11月9日，由中國證券報主辦的第二屆基金投顧金牛獎評選啟動。

　　在基金行業(yè)高質量發(fā)展的背景下，提高投資者獲得感已成為關鍵目標與核心要義。真正代表客戶立場的基金投顧將有效助力破解“基金賺錢，基民不賺錢”的行業(yè)難題，成為提升投資者獲得感的必由之路。

　　到2023年10月24日，公募基金投資顧問試點已滿四年。從破土發(fā)芽到茁壯成長，四年來基金投顧試點機構數(shù)量從5家發(fā)展到突破60家，投顧組合策略更加豐富，服務客戶數(shù)量不斷增加，基金投顧逐步成為提升投資者獲得感的有效途徑之一，我國公募基金投顧業(yè)務也正步入有序發(fā)展的軌道。

　　參與本次評選的參評機構需收到證監(jiān)會“試點開展基金投資顧問業(yè)務有關事項的復函”，開始對外展業(yè)滿一年（截至2023年6月30日），或服務客戶數(shù)10萬人以上，或服務資產規(guī)模20億元以上，且在評獎年度內無監(jiān)管部門處罰記錄、無重大違規(guī)事項發(fā)生、無事后經證實的重大負面新聞等。

　　本屆基金投顧金牛獎評選有三大變化：第一，本屆評選對規(guī)模的考察在權重不變的基礎上，增加了基金投顧機構在評選期間內“增量規(guī)�！钡目疾�，考察基金投顧機構在震蕩市受認可程度；第二，“基金投顧創(chuàng)新金牛獎”將原來的“產品創(chuàng)新”與“策略創(chuàng)新”合二為一，并增加了“其他創(chuàng)新”，鼓勵基金投顧機構在產品策略、顧問服務之外，不斷探索其他業(yè)務模式創(chuàng)新；第三，“基金投顧智能科技金牛獎”的評選，將考核指標進一步細化，關注基金投顧機構投顧系統(tǒng)自主研發(fā)投入與產品專利數(shù)，同時，對系統(tǒng)性能的考察增加了對用戶畫像刻畫的精準性、智能性、真實性以及更新能力的考察。

　　作為資本市場和資管行業(yè)頗具分量的獎項，中國證券報主辦的“金牛獎”憑借對公正、公平、公開、有公信力原則的嚴格執(zhí)行，受到監(jiān)管層和行業(yè)的廣泛認可�；�金投顧金牛獎評選旨在通過建立公募基金投顧多維度的科學評價體系和交流平臺，展示基金投顧行業(yè)的優(yōu)秀機構和管理人，提升服務居民財富管理需求的能力，推動行業(yè)向規(guī)范健康方向發(fā)展。

　　第二屆基金投顧金牛獎評選將在充分調研、核實信息數(shù)據的基礎上，結合定量和定性兩部分進行綜合評價；從顧問服務、投資者獲得感、智能科技、業(yè)務創(chuàng)新等方面對基金投顧機構進行綜合評價。

　　符合條件的參評機構可通過中證金牛座APP下載報名表，填報數(shù)據及相關信息，并于截止日11月30日之前將報名表發(fā)送至工作組指定郵箱。