中小銀行開放之路：聯(lián)名卡成突破口 線上風(fēng)控體系多為合作模式

　　2020年10月21日，中國人民銀行行長易綱在金融街論壇年會中指出，需要關(guān)注，中小銀行以前傳統(tǒng)的客源優(yōu)勢已不明顯，在技術(shù)上提出和科技公司合作，導(dǎo)致有些中小行在客戶的拓展、開發(fā)方面，非常依賴科技公司提供的數(shù)據(jù)，且在有了客戶以后，風(fēng)險管理也非常依賴科技公司。

　　此言正道出目前中小銀行在產(chǎn)品創(chuàng)新和科技開放方面的現(xiàn)狀。開放銀行作為銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型必經(jīng)之路，將金融服務(wù)嵌入包括銀行、第三方企業(yè)、監(jiān)管方和消費(fèi)者等參與者在內(nèi)的各個環(huán)節(jié)，從“讓客戶到銀行自建的場景來”轉(zhuǎn)變?yōu)椤爸鲃拥娇蛻羲�在的場景中去”�?/p>

　　在這條康莊大道上，以工商銀行、平安銀行為首的全國性銀行一路狂奔，已向平臺化模式演變，而遍布在全國金融版圖上的“毛細(xì)血管”——中小銀行，則演繹著各自的掙扎與精彩。

　　聯(lián)名卡成突破口

　　截至2020年6月末，我國總計有19家民營銀行、135家城商行、1513家農(nóng)商行、1633家村鎮(zhèn)銀行等等，這些構(gòu)成了我國的中小銀行體系。

　　21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者通過查閱已在A股上市的36家銀行公開報告發(fā)現(xiàn)，在開放銀行這個話題上，中小銀行提及較少。但未提及并不意味著在該模式中的缺席。

　　“開放銀行的概念很大，將銀行自身的賬戶嵌出去也算開放銀行�！苯ㄔO(shè)銀行營運(yùn)業(yè)務(wù)總監(jiān)牟乃密向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者說到，但是大行有必要形成一套完整的標(biāo)準(zhǔn)平臺發(fā)布機(jī)制。

　　目前，大多數(shù)中小銀行并未形成開放銀行運(yùn)營體系戰(zhàn)略，僅與第三方場景合作開放了賬戶服務(wù)項的API（應(yīng)用程序接口），比如常見的聯(lián)名卡。

　　一位業(yè)內(nèi)人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，監(jiān)管給中小行的定位便是不得跨區(qū)域展業(yè)，展業(yè)資質(zhì)較少，數(shù)字化轉(zhuǎn)型更多是改變其服務(wù)方式，而不是為了通過開放銀行去拓展更廣泛的業(yè)務(wù)，但是有一點(diǎn)值得注意的是，中小行線上零售業(yè)務(wù)，嚴(yán)格意義上來講沒有區(qū)域之分。

　　這也是為何大量中小行聯(lián)名卡辦卡入口在各大消費(fèi)APP上出現(xiàn)。2020年10月22日，美團(tuán)官方宣布，其聯(lián)名信用卡業(yè)務(wù)的累計發(fā)卡量已經(jīng)突破1000萬張，已與國內(nèi)超過14家區(qū)域性銀行達(dá)成合作協(xié)議，上線12家。

　　在21家A股中小行中，多家銀行通過互聯(lián)網(wǎng)平臺合作發(fā)行信用卡業(yè)績驕人。

　　比如：北京銀行2020年上半年拓展借記卡在各互聯(lián)網(wǎng)場景應(yīng)用，推出第三方支付賬戶一鍵綁定服務(wù)，新增6個網(wǎng)申渠道，網(wǎng)申累計拓客同比提升109%；

　　上海銀行2019年通過互聯(lián)網(wǎng)平臺合作引流，發(fā)放信用卡95.10萬張，同比增長110.20%，占全年新增發(fā)卡量的54.89%；

　　南京銀行2020年上半年進(jìn)一步深化與京東金融等頭部平臺的合作，推出京東愛奇藝三方聯(lián)名卡；

　　蘇州農(nóng)商行2020年上半年借助京東品牌及流量優(yōu)勢，推出“京東聯(lián)名信用卡”，拓展線上發(fā)卡渠道。

　　而對于開放銀行建設(shè)來說，將賬戶體系開放出去對接場景是最基礎(chǔ)的第一步，如何進(jìn)行線上化風(fēng)控和運(yùn)營才是開放銀行最重要的能力。

　　線上展業(yè)技術(shù)多為合作模式

　　與大行和場景方合作主要為尋求導(dǎo)流獲客不同，中小行對場景方的需求層次更多。

　　美團(tuán)聯(lián)名卡相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人亦向媒體透露過為何瞄準(zhǔn)區(qū)域性銀行聯(lián)名卡市場的原因：若是與大型銀行合作，通過導(dǎo)流等服務(wù)實(shí)現(xiàn)流量變現(xiàn)，操作起來相對簡單，但是與區(qū)域性銀行合作的話，就可在獲客、風(fēng)控、運(yùn)營、系統(tǒng)構(gòu)建等方面進(jìn)行深度合作，賦能后者實(shí)現(xiàn)持續(xù)成長。

　　“開放銀行本身屬于技術(shù)應(yīng)用，但我更愿意理解為它的本質(zhì)是業(yè)務(wù)開放，而不是技術(shù)的開放，API本身沒有技術(shù)壁壘�！痹诎傩陪y行副首席戰(zhàn)略官陳龍強(qiáng)看來，中小銀行的不足主要在于產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)。比如，中小銀行將信貸業(yè)務(wù)對接到線上場景方后，是否有線上反欺詐能力、大數(shù)據(jù)風(fēng)控能力，用戶運(yùn)營能力等。

　　此外，銀行開放主要目的是為了獲取資產(chǎn)，同時幫助場景方提高用戶粘性。這個過程銀行側(cè)能否快速對接場景和滿足場景方個性化要求的適配能力是最重要的。

　　2019年間，百信銀行已開發(fā)350+API接口，接入場景80余家，第三方合作接入縮短到了2小時，其研發(fā)的“河圖”智能風(fēng)控平臺，目前已涵蓋13大類的16000多個數(shù)據(jù)標(biāo)簽。這些快速對接等線上化展業(yè)涉及到的技術(shù)，有一部分為外采，但是完全做了客戶化改造，均為自主可控、國密算法。

　　長沙銀行在開放銀行方面走得較為穩(wěn)健，其在半年報中重點(diǎn)進(jìn)行了信息科技風(fēng)險狀況的說明。強(qiáng)化了信息科技外包風(fēng)險的整治力度，加強(qiáng)外包準(zhǔn)入和風(fēng)險評估力度，逐步清退集中度較高的駐場外包商，降低信息科技外包風(fēng)險。

　　在風(fēng)控體系上，長沙銀行引入了螞蟻金服的蟻盾風(fēng)控大腦。以自主可控、一體化、白盒子化、持續(xù)化為目標(biāo)，完成蟻盾敏捷風(fēng)控模型、風(fēng)控底盤建設(shè)，初步構(gòu)建基礎(chǔ)風(fēng)控體系初步閉環(huán)。

　　不僅是美團(tuán)，還有金融機(jī)構(gòu)、科技企業(yè)同樣瞄準(zhǔn)了這一市場，推出數(shù)字化運(yùn)營解決方案，覆蓋從營銷獲客、風(fēng)險管理和客戶服務(wù)的全流程服務(wù)。

　　比如，金融壹賬通2019年6月發(fā)布的開放式API平臺Gamma O，為金融機(jī)構(gòu)提供即插即用技術(shù)，實(shí)現(xiàn)自動化、數(shù)字化線上運(yùn)營，無需搭建額外的互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施；

　　京東數(shù)科推出的開放銀行解決方案中，包括線上業(yè)務(wù)相關(guān)的解決方案及IT產(chǎn)品線（大數(shù)據(jù)、營銷、風(fēng)控、人工智能），幫助客戶一站式搭建線上業(yè)務(wù)輸?shù)腎T系統(tǒng)。

　　光大銀行信息科技部安全管理處處長牟健君在北京金融科技產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟上發(fā)文指出，開放往往意味著多方參與。銀行與合作方在品牌、渠道等方面的合作可能面對多種風(fēng)險環(huán)境，比如違規(guī)操作、外部攻擊、交易欺詐等；同時，各方面臨的監(jiān)管環(huán)境、技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施都有所區(qū)別，在合作中如何達(dá)成一致，避免系統(tǒng)性風(fēng)險也值得關(guān)注。

　　這些或?qū)⒊蔀橹行°y行在開放銀行道路上面臨的監(jiān)管方向。