近30家中小銀行定增申請(qǐng)獲批 搭售不良資產(chǎn)成潮流
據(jù)中國證券報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，截至目前，證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站已經(jīng)披露了35家銀行的定向發(fā)行股票申請(qǐng)，其中29家已獲得批準(zhǔn)。多家銀行在定增申請(qǐng)中提出，需另行出資購買該行不良資產(chǎn)。
專家表示，定增搭售不良資產(chǎn)反映出部分銀行不良處置壓力大、渠道少，監(jiān)管達(dá)標(biāo)壓力大，這種方式有助于部分銀行快速補(bǔ)充資本和處置不良資產(chǎn)，但未來的治本之策仍在于提升銀行自身經(jīng)營水平。
中小銀行頻頻定增
從申請(qǐng)主體來看，申請(qǐng)定增的銀行以區(qū)域性中小銀行為主。多家銀行在申請(qǐng)中闡明定增的目的在于提高公司資本充足率，補(bǔ)充資本實(shí)力，提高支持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、“中小微企業(yè)”發(fā)展的服務(wù)能力，完善法人治理結(jié)構(gòu)，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力等。
中國證券報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，在申請(qǐng)定增的中小銀行中，多家銀行的資本充足率距離監(jiān)管紅線較近。例如，截至2020年年末，安徽含山農(nóng)商銀行資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為11.00%、9.86%、9.86%，該行表示，指標(biāo)值雖高于監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，符合監(jiān)管指標(biāo)相關(guān)要求，但已不能滿足公司未來幾年快速發(fā)展對(duì)資本的需要。
部分銀行的資本充足率指標(biāo)已經(jīng)低于監(jiān)管要求。例如，截至2020年年末，山西靈石農(nóng)商行資本充足率為3.82%。談及資本充足率不達(dá)標(biāo)，該行表示，主要原因是不良貸款增加，補(bǔ)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后，資本凈額減少，導(dǎo)致該指標(biāo)不符合監(jiān)管要求。
光大銀行分析師周茂華認(rèn)為，近年來，隨著利率市場(chǎng)化持續(xù)深化，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加大以及監(jiān)管環(huán)境變化，部分銀行由于自身經(jīng)營能力不高等因素，資本補(bǔ)充壓力增大，但不同區(qū)域銀行分化較為明顯。少數(shù)區(qū)域銀行經(jīng)營水平有待提升，內(nèi)源性資本補(bǔ)充不足，外源性融資渠道相對(duì)較窄，尤其是對(duì)于非上市銀行而言，未來較長一個(gè)時(shí)期資本補(bǔ)充壓力仍較大。
通過定增搭售不良資產(chǎn)
值得關(guān)注的是，安徽懷寧農(nóng)商行、金華銀行、安徽含山農(nóng)商行、廣西龍勝農(nóng)商行等多家銀行在定增申請(qǐng)中提出，需另行出資購買該行不良資產(chǎn)。
例如，安徽懷寧農(nóng)商行表示，本次定向發(fā)行的股票發(fā)行價(jià)格為人民幣1.0元/股。本次發(fā)行，發(fā)行對(duì)象在認(rèn)購股份的同時(shí)，發(fā)行對(duì)象須按照認(rèn)購股份數(shù)量的0.6倍的金額置換本行的不良資產(chǎn)。金華銀行提出，綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、所處行業(yè)、發(fā)展現(xiàn)狀及成長性、每股凈資產(chǎn)等因素，確定本次發(fā)行價(jià)格為1元/股。本次發(fā)行對(duì)象在認(rèn)購股份前，須承諾每股另行出資1.94元用于協(xié)助公司處置風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，方可取得入股資格。
專家指出，中小銀行通過定增搭售不良資產(chǎn)實(shí)屬無奈之舉，反映出部分中小銀行不良處置壓力大、渠道少，監(jiān)管達(dá)標(biāo)壓力大。
截至2020年年末，安徽懷寧農(nóng)商行不良貸款率為8.4%。該行提出，此次增資擴(kuò)股將置換9000萬元不良貸款，結(jié)合現(xiàn)金清收、續(xù)貸重組、不良核銷、以物抵債等多種方式化解不良貸款。增資擴(kuò)股完成后，經(jīng)測(cè)算該行不良貸款率將降至5%以下，將符合監(jiān)管指標(biāo)的要求。
招聯(lián)金融首席研究員董希淼表示，銀行定增加入認(rèn)購不良資產(chǎn)選項(xiàng)，拓寬了中小銀行不良資產(chǎn)處置的渠道和方式。商業(yè)銀行一方面要采取多種措施加快存量不良資產(chǎn)的處置；另一方面要堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)控新的不良資產(chǎn)產(chǎn)生。
周茂華表示，短期來看，這種方式有助于部分銀行快速補(bǔ)充資本和處置不良資產(chǎn)，但不良資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)仍在金融體系內(nèi)，未來治本之策還是要提升銀行自身經(jīng)營水平。
