緊貼北交所 銀行打響“專精特新”客戶爭奪戰(zhàn)

　　記者 劉筱攸 謝忠翔

　　以新三板精選層為基礎(chǔ)建立的北京證券交易所完成注冊后，很快就有“聰明”的銀行緊盯這個熱點。

　　近日，北京銀行在服貿(mào)會上宣布，該行在北京地區(qū)服務(wù)新三板企業(yè)541家，服務(wù)覆蓋率達(dá)到56%；服務(wù)北京地區(qū)精選層、創(chuàng)新層企業(yè)占比75%。

　　“服務(wù)”這個詞內(nèi)涵很廣，可以是開立對公結(jié)算賬戶，或是代發(fā)工資賬戶；可以是一筆貸款或授信，是債承等投行服務(wù)，甚至也可以僅僅是對方買過自家行一筆對公理財。但緊貼熱點的表態(tài)很重要，可以讓市場各方對銀行如何分享北交所成立帶來的紅利——尤其是服務(wù)“專精特新”客戶，有更多認(rèn)識。

　　為此，證券時報記者展開調(diào)查，了解各銀行為成為“專精特新”客戶的主辦銀行是如何出招的。

　　發(fā)力“專精特新”客群

　　目前，新三板掛牌公司達(dá)7281家，其中精選層66家，創(chuàng)新層1248家，基礎(chǔ)層5967家。據(jù)了解，處于“專精特新”企業(yè)扎堆、產(chǎn)業(yè)新、技術(shù)尖、民營經(jīng)濟(jì)活躍的區(qū)域，都較早針對科創(chuàng)金融進(jìn)行專營部署。

　　北京銀行、杭州銀行相關(guān)人士向證券時報記者介紹了相關(guān)經(jīng)營進(jìn)展情況。 其中，截至9月10日，杭州銀行服務(wù)浙江地區(qū)新三板掛牌企業(yè)365家，服務(wù)覆蓋率達(dá)58%。服務(wù)浙江地區(qū)精選層、創(chuàng)新層企業(yè)占比70%。

　　而北京銀行對在北京當(dāng)?shù)貟炫破髽I(yè)的服務(wù)覆蓋率則是56%；服務(wù)北京地區(qū)精選層、創(chuàng)新層企業(yè)占比75%；服務(wù)全國精選層、創(chuàng)新層企業(yè)占比22%。

　　證券時報記者從北京銀行獲悉，該行對“專精特新”領(lǐng)域的重點服務(wù)對象是信息技術(shù)、人工智能、生物醫(yī)藥、新能源等具有關(guān)鍵核心技術(shù)科技創(chuàng)新型企業(yè)。針對這些企業(yè)量身定制包括結(jié)算、融資、投行、并購、代發(fā)工資、財務(wù)顧問等服務(wù)在內(nèi)的綜合性金融產(chǎn)品服務(wù)方案。

　　記者調(diào)查獲悉，頭部區(qū)域中小銀行對屬地新三板掛牌企業(yè)的覆蓋率普遍較高，做到了較為有效的獲客。

　　與此同時，部分經(jīng)營穩(wěn)健、財務(wù)表現(xiàn)較好、信用風(fēng)險較低、創(chuàng)始人和管理團(tuán)隊穩(wěn)定的掛牌企業(yè)，各銀行都盯著主動上門服務(wù)。因此，不排除一些銀行對優(yōu)質(zhì)客戶提供 “過度”的服務(wù)。那么，如何成為這些企業(yè)的“主辦銀行”，是銀行競爭的關(guān)鍵。

　　截至目前，工信部已經(jīng)審評、選拔出三批共計4922家“專精特新”“小巨人”企業(yè)，主要集中在新一代信息技術(shù)、高端裝備制造、新能源、新材料、生物醫(yī)藥等中高端產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。其中，現(xiàn)在只有約300家在A股上市，更重要的是，還有大批上市公司可以分拆旗下業(yè)務(wù)。

　　對于銀行來說，因果關(guān)系并不是因為北交所成立了，新三板客戶才變得重要，而是一直以來“專精特新”客戶就很重要。北交所上市企業(yè)的募集資金專戶是否在自家開立、代發(fā)戶能否在自家開立、自家是否是這些客戶的主綜合金融服務(wù)提供商——這些都是對銀行“商行+投行”布局成效的檢驗。

　　傳統(tǒng)審貸邏輯生變

　　“專精特新”是什么？對于銀行來說，是有公司估值、有核心技術(shù)、有優(yōu)秀經(jīng)營團(tuán)隊、有風(fēng)險資本參與的優(yōu)質(zhì)客群。

　　這意味著，銀行在前期為它們提供基礎(chǔ)信貸服務(wù)的時候，就必須從傳統(tǒng)的緊盯財務(wù)報表的審貸模式，向判斷企業(yè)成長性的審貸模式轉(zhuǎn)型。而且，這些成長性好的企業(yè)主融資渠道不一定只有銀行信貸，它們還可以極大地借力風(fēng)險投資和資本市場。

　　事實上，這也是對監(jiān)管政策與導(dǎo)向的一種呼應(yīng)。9月8日，央行發(fā)布的《中國普惠金融指標(biāo)分析報告（2020年）》中明確強(qiáng)調(diào)，要發(fā)揮創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金投早投小的作用，降低小微企業(yè)掛牌融資門檻，支持符合條件的“專精特新”企業(yè)開展直接融資。

　　央行還指出，“持續(xù)探索投資與信貸、保險等的有機(jī)聯(lián)動，推動銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)變對‘專精特新’企業(yè)的價值評價方式，以投資眼光綜合研判企業(yè)價值，以及更好發(fā)揮知識產(chǎn)權(quán)在企業(yè)融資中的增信作用。”

　　越來越多銀行注重FPA（客戶融資總量）這一概念，它是除傳統(tǒng)信貸外，包含股權(quán)直投、自營投資、債券承銷、撮合交易等非傳統(tǒng)融資模式的一種說法。

　　招商銀行計劃在這場檢驗中，拿出漂亮的成績單。招行相關(guān)人士告訴證券時報記者，除了賬戶開立、工資代發(fā)與公司信貸等傳統(tǒng)金融服務(wù)，招行向新三板企業(yè)特別是精選層企業(yè)提供的綜合金融服務(wù)，聚焦于四類需求：

　　一是聚焦企業(yè)債務(wù)融資需求，結(jié)合融資場景，為企業(yè)提供選擇權(quán)貸款、投聯(lián)貸、醫(yī)保貸、政采貸等針對性強(qiáng)的創(chuàng)新信貸類產(chǎn)品；

　　二是聚焦企業(yè)股權(quán)融資需求，提供新動能基金直投、股權(quán)撮合等服務(wù)，探索為企業(yè)引入戰(zhàn)略或財務(wù)投資者，擴(kuò)充企業(yè)資本規(guī)模；

　　三是聚焦企業(yè)人事、財務(wù)等基礎(chǔ)管理需求，將企業(yè)服務(wù)工具全面數(shù)字化；

　　四是聚焦企業(yè)個性化的需求，推出股權(quán)激勵系統(tǒng)及融資、薪酬計劃、企業(yè)年金、VIP閃電貸、云端私享等增值服務(wù)。