國信證券：深入踐行行業(yè)文化理念，主動服務“雙區(qū)”建設，融入國家發(fā)展大局
作為全國性大型綜合類券商，國信證券持續(xù)深入踐行證券行業(yè)文化理念，按照《證券行業(yè)文化建設十要素》工作要求，立足服務國家發(fā)展戰(zhàn)略的職責與使命，聚焦深圳“雙區(qū)”建設，持續(xù)提升實體經濟服務水平，以金融投資專業(yè)優(yōu)勢和豐富的企業(yè)服務經驗助力國家發(fā)展戰(zhàn)略。
發(fā)揮資本中介優(yōu)勢，融入“雙區(qū)”發(fā)展大局
深圳處在“雙區(qū)”建設、“雙區(qū)”疊加、“雙改”示范的重大戰(zhàn)略機遇期，承擔國家重要發(fā)展戰(zhàn)略任務。國信證券植根“雙區(qū)”，積極發(fā)揮自身優(yōu)勢，力爭為深圳打造全球創(chuàng)新資本形成中心、全球金融科技中心、全球可持續(xù)金融中心、國際財富管理中心提供綜合金融服務，以實際行動踐行證券行業(yè)文化理念、融入國家發(fā)展大局。
在投融資綜合服務方面，國信證券利用多層次資本市場，為深圳企業(yè)特別是科技創(chuàng)新型企業(yè)提供包括股權融資、債權融資、企業(yè)上市、并購重組、場外市場等專業(yè)服務。截至2023年6月底，國信證券累計完成深圳創(chuàng)業(yè)板IPO項目83家，排名行業(yè)前列；累計為粵港澳大灣區(qū)企業(yè)發(fā)行各類債券485只，實際承銷規(guī)模共計約2661億元。
在助力深圳“20+8”產業(yè)發(fā)展方面，國信證券積極發(fā)揮私募基金管理、直投、另類投資等專業(yè)優(yōu)勢，發(fā)掘、培育一批戰(zhàn)略性新興產業(yè)企業(yè)。2023年上半年，子公司國信弘盛累計完成7個項目投資、總投資金額4.22億元。完成“深汕領創(chuàng)國信智能網聯(lián)汽車基金”的工商主體設立，該基金是深汕合作區(qū)掛牌以來規(guī)模最大的單只產業(yè)基金。子公司國信資本完成項目投資9個、投資金額2.79億元，所投項目涵蓋高端智能裝備制造、新能源、新材料、醫(yī)療器械等領域，其中大灣區(qū)項目4個，投資金額1.2億元，均為高成長性專精特新企業(yè)。
同時，國信證券充分利用粵港澳大灣區(qū)金融一體化契機，為客戶積極尋找多元融資方案。2023年上半年，子公司國信香港以聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人、財務顧問、融資安排人等角色共完成境外資本市場項目16個，包括香港上市、上市公司顧問及境外債券發(fā)行等。截至2023年6月底，國信香港以聯(lián)席賬簿管理人或以上身份承銷香港上市項目金額位列中資券商第12位，承銷境外債券項目金額位列中資券商第21位。
加大精準服務力度，高效協(xié)同國資國企發(fā)展
深入服務國資國企、支持國有資本和國有企業(yè)做大做強，是國信證券主動融入“雙區(qū)”建設的重要一環(huán)。近年來，國信證券不斷加大精準服務力度，借助資本中介的服務優(yōu)勢持續(xù)加強與深圳市各級政府和市屬國企的合作交流。
2021年7月，國信證券與深圳市龍華區(qū)政府簽訂全面戰(zhàn)略合作協(xié)議并舉辦數(shù)字經濟專題論壇，共同推進深圳產融結合示范區(qū)建設及龍華區(qū)數(shù)字經濟發(fā)展，不斷深化與龍華區(qū)企業(yè)客戶資源的服務和銜接。此外，公司還與深圳羅湖、南山、坪山、光明等區(qū)展開深入交流，在綜合金融、投融資服務、股權投資基金、財富管理、行業(yè)研究、招商引資等領域開展全面戰(zhàn)略合作。
在服務深圳市屬國企方面，國信證券成立了國資服務專項團隊，為企業(yè)提供全方位、一站式綜合金融服務，累計服務超過30家深圳市屬、區(qū)屬國企發(fā)行公司債、企業(yè)債及中期票據(jù)等各類債券。
2023年上半年，國信證券在此前搭建的市屬國企服務模式基礎上，將“大客戶經理制”“一企一策”推廣至央企、區(qū)屬企業(yè)并取得積極成效。公司持續(xù)優(yōu)化政府服務模式，以“高層互訪+總對接部門+合作清單”為抓手，以“投行+”生態(tài)聯(lián)動為引擎，以服務促業(yè)務，實現(xiàn)“共設產業(yè)基金助力產業(yè)發(fā)展及招商引資、共同梳理擬上市企業(yè)落實上市培育梯隊計劃、優(yōu)化政府平臺融資規(guī)模及結構”的目標，促進綜合業(yè)務落地。
截至2023年6月底，國信證券累計為深圳市、區(qū)屬國企發(fā)行各類債券（不含自承自銷）153只，發(fā)行總規(guī)模共計約 1924億元，實際承銷規(guī)模約838億元。
創(chuàng)新發(fā)展特色業(yè)務，盤活企業(yè)存量資產
全面深化基礎設施REITs市場建設，是資本市場貫徹落實國家發(fā)展戰(zhàn)略的需要，深化市場功能、助力提高直接融資比重、服務實體經濟高質量發(fā)展的重要舉措。深圳基礎設施REITs產品發(fā)行數(shù)量和規(guī)模均居全國城市前列。
國信證券作為深圳一家市屬上市證券公司，始終堅守金融服務實體經濟的使命，發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢和專業(yè)優(yōu)勢，積極為本地企業(yè)提供全鏈條的基礎設施REITs服務，幫助企業(yè)盤活存量資產，擴大有效投資，加快形成存量資產和新增投資的良性循環(huán)，助力基礎設施高質量發(fā)展。
目前，國信證券已協(xié)助深圳市屬國有企業(yè)深圳港集團、深圳能源集團、深圳市人才安居集團等完成基礎設施REITs的申報發(fā)行工作，并持續(xù)做好REITs項目儲備。積極探索更多領域資產發(fā)行基礎設施REITs和REITs模式創(chuàng)新，以基礎設施REITs推動資產盤活和有效投資循環(huán)，助力深圳打造亞太區(qū)具有影響力的REITs市場。
截至2023年6月底，以擔任已上市公募REITs財務顧問角色數(shù)量計算（含擴募），國信證券排名行業(yè)前三。
《證券行業(yè)文化建設十要素》提出，證券公司要不斷增強服務實體經濟和國家戰(zhàn)略的能力，用文化的力量引領方向、促進發(fā)展、塑造形象。國信證券將牢牢植根深圳，積極踐行證券行業(yè)文化核心價值觀、履行國資國企責任擔當，主動融入“雙區(qū)”建設，助力經濟社會高質量發(fā)展。
—CIS—
