機(jī)構(gòu)調(diào)倉動向曝光 大消費(fèi)賽道受追捧

　　近一個月來，部分上市公司因回購事項披露前十大流通股東，私募、公募和外資、社保等機(jī)構(gòu)的最新調(diào)倉動向曝光，引起市場關(guān)注。其中，大消費(fèi)賽道成為加倉的重點(diǎn)方向，而新能源和醫(yī)藥則成為減持重點(diǎn)。

　　大消費(fèi)賽道獲密集增持

　　近日，多家消費(fèi)行業(yè)公司因回購事項發(fā)布公告，多家知名私募最新持倉浮出水面，而數(shù)位知名公募基金經(jīng)理增持動作頻頻。

　　具體來看，焦煤公司蘭花科創(chuàng)日前公告稱，截至5月28日，百億級私募盤京投資旗下的盤京聞恒2期私募基金、盤京聞恒私募基金分別持有該公司2152萬股和2059萬股，較一季度末共加倉了近400萬股。旅游企業(yè)祥源文旅日前公告稱，截至5月28日，恒基浦業(yè)節(jié)節(jié)高5號私募基金繼續(xù)持有961.1萬股，該產(chǎn)品為今年一季度新進(jìn)布局。

　　此外，百億級私募重陽戰(zhàn)略二季度繼續(xù)增持順豐控股，截至4月29日，重陽戰(zhàn)略才智基金、重陽戰(zhàn)略聚智基金合計加倉近200萬股，兩者最新持倉共超6000萬股，這兩只產(chǎn)品自2023年四季度新進(jìn)布局以來已多次增持順豐控股。同時，汽車零部件公司徠木股份獲得海創(chuàng)價值成長精選壹號私募基金新進(jìn)235.28萬股。

　　另外，朱少醒、張坤、吳遠(yuǎn)怡、林英睿、謝治宇等“頂流”公募基金經(jīng)理5月的調(diào)倉曝光。具體來看，截至5月10日，張坤管理的易方達(dá)藍(lán)籌精選在4月加倉200萬股伊利股份后，5月再度加倉20萬股，最新持倉達(dá)5720萬股；同時，全國社?；鹨灰蝗M合4月新進(jìn)伊利股份5370萬股。

　　近日，預(yù)制菜公司千味央廚發(fā)布公告稱，截至5月14日，朱少醒管理的富國天惠精選成長混合（LOF）新進(jìn)57.46萬股。該公司曾在4月底披露公告稱，截至4月26日，謝治宇管理的興全合潤混合新進(jìn)102.14萬股，胡昕煒管理的匯添富消費(fèi)行業(yè)混合新進(jìn)70萬股。

　　農(nóng)用機(jī)械公司格力博獲知名基金經(jīng)理吳遠(yuǎn)怡大手筆布局，截至5月16日，他管理的廣發(fā)價值核心、廣發(fā)科技創(chuàng)新分別新進(jìn)188.62萬股和170.14萬股。

　　與此同時，多家外資機(jī)構(gòu)也積極加倉消費(fèi)賽道。例如，橡塑機(jī)械及化工裝備公司克勞斯日前公告稱，截至5月17日，高盛集團(tuán)、花旗環(huán)球金融有限公司分別新進(jìn)256.31萬股、228.37萬股。此外，截至5月9日，摩根大通證券有限公司4月新進(jìn)宏川智慧1991萬股。高盛集團(tuán)則新進(jìn)文化用品公司廣博股份363.45萬股。

　　新能源行業(yè)遭減倉

　　近日，硅料龍頭公司通威股份發(fā)布公告顯示，截至4月底，全國社?；鹨灰涣憬M合減持近1300萬股，該產(chǎn)品在一季度已減持超560萬股，最新持倉為2525萬股；傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長價值已退出該公司前十大流通股東，其在今年一季度末持有4210萬股，合計市值超10億元，而二季度以來至少減倉了近2000萬股。

　　中國證券報記者發(fā)現(xiàn)，睿遠(yuǎn)成長價值2022年二季度至今年一季度一直出現(xiàn)在通威股份的前十大流通股東榜單中，2022年7月正是該公司的歷史性高點(diǎn)，此后便一路走軟，傅鵬博也不斷減持。

　　除了對通威股份的減持之外，電池企業(yè)新宙邦也被傅鵬博大手筆減倉。根據(jù)相關(guān)公告，截至5月6日，睿遠(yuǎn)成長價值持有該公司905.87萬股，較一季度末的1262萬股有所減持，而該產(chǎn)品自2023年一季度以來持續(xù)減持，目前較高峰時期已減倉超900萬股。

　　機(jī)構(gòu)密集調(diào)倉醫(yī)藥公司

　　與此同時，多家醫(yī)藥公司也因走勢疲軟遭減倉，但一些長期資金卻依然選擇加倉。

　　具體來看，國內(nèi)化學(xué)制藥龍頭公司恒瑞醫(yī)藥日前公告稱，截至5月15日，葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康減持超210萬股，而最新持倉市值達(dá)36億元，今年以來該公司呈現(xiàn)寬幅震蕩走勢。

　　截至5月15日，吳興武管理的廣發(fā)醫(yī)療保健較一季度末減持國際醫(yī)學(xué)超900萬股，而鄭磊管理的匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥也減持國際醫(yī)學(xué)近百萬股。截至5月8日，基本養(yǎng)老保險基金802組合和全國社保基金113組合共加倉醫(yī)療器械股海泰新光近60萬股。

　　投資人士認(rèn)為，隨著中國的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)走上高質(zhì)量發(fā)展軌道，正在向原始創(chuàng)新階段轉(zhuǎn)變。大批頭部創(chuàng)新藥企已開啟放量周期，部分藥企預(yù)計2025年或者2026年將開始盈利，當(dāng)前極有可能是創(chuàng)新藥企經(jīng)營周期的大底，未來3年國內(nèi)創(chuàng)新藥商業(yè)化將迎來高峰期。