國內(nèi)航空客運(yùn)“三足鼎立”格局短期內(nèi)難以撼動(dòng)，三大航（國航、東航、南航）旗下的貨運(yùn)業(yè)務(wù)能否先行整合成一家“超級(jí)貨運(yùn)公司”、實(shí)現(xiàn)“先做大、再做強(qiáng)”？在央企合并的大背景之下，這一設(shè)想近期內(nèi)被充分預(yù)熱。
據(jù)新華社報(bào)道，在6月末民航業(yè)的一次行業(yè)會(huì)議上，民航局副局長(zhǎng)周來振稱，國內(nèi)三大貨運(yùn)航空將合并，打造成亞洲最大的貨運(yùn)航空，此項(xiàng)工作正在推進(jìn)之中。該消息一出立刻引起強(qiáng)烈關(guān)注。
三大貨運(yùn)航空是位于北京的中國國際貨運(yùn)航空有限公司 (下稱國貨航)、位于上海的中國貨運(yùn)航空有限公司(下稱中貨航)和位于廣州的南方航空公司貨運(yùn)(下稱南航貨運(yùn))。
多方消息顯示，圍繞航空貨運(yùn)或?qū)?dòng)自上而下的整合消息并非空穴來風(fēng)。一位接近雙方的權(quán)威消息人士對(duì)記者稱：“謹(jǐn)慎的表述是，國資委和民航局層面有這個(gè)意向，此事正處在前期籌劃階段。”
高鐵和核電領(lǐng)域的合并，為民航業(yè)提供了暢想空間。此番貨運(yùn)整合倘若成行，則意味著新一輪民航業(yè)改革開始從局部撕開一道口子。此前，三大航整合成超級(jí)航空承運(yùn)人一事曾備受熱議，但受制于客運(yùn)運(yùn)營(yíng)牽涉的環(huán)節(jié)眾多以及利益復(fù)雜，長(zhǎng)期以來難以破局。此番貨運(yùn)整合會(huì)是新一輪行業(yè)重組的前奏嗎？
自上而下
來自坊間的消息稱，民航局副局長(zhǎng)周來振在6月24日當(dāng)日活動(dòng)間隙與某官媒簡(jiǎn)短提及此事，而后三大航貨運(yùn)合并的消息被爆出并發(fā)酵。
不過，隨后民航局方面迅速對(duì)此予以了否認(rèn)。25日民航局宣傳部門明確表態(tài)稱，局方領(lǐng)導(dǎo)并未在公開場(chǎng)合說過此話，也沒有接受過任何媒體采訪�！斑@不難理解，因?yàn)闊o論最終合并成功與否，由民航局來率先出面披露這個(gè)事情并不合適�！币晃毁Y深業(yè)內(nèi)人士對(duì)此一語點(diǎn)破。
這種“不合適”體現(xiàn)在三方面：一、三大貨航均屬于航空股份公司的持股子公司，合并牽涉到上市公司的重大信息披露；二、民航局一直以來都在試圖淡化自身的行政管轄的角色定位，以此減少外界對(duì)于自身“介入過多”的指摘；再次，如此央企重大重組必須經(jīng)過國資委的首肯和授意，民航局并不是最佳的信息披露方�！叭蠛截涍\(yùn)合并，國資委和民航局方面都有這樣的意向。而此事正處在前期籌劃階段�！币晃粌�(nèi)部人士表示。該知情人士稱，鑒于中國南車和北車合并為中車的經(jīng)驗(yàn)，國資委方面也在研究“三大國有貨航合并的可能性”，“但沒有明確方案出臺(tái)”�！昂娇展緦用婺壳耙泊笾聝H限于一把手知曉層面，關(guān)于是否成行以及如何做目前還都沒有定論�！痹撊耸客嘎�。
不過，毋庸置疑的一點(diǎn)是，國資委層面以及行業(yè)主管機(jī)構(gòu)民航局對(duì)于貨航合并一事一直有所預(yù)期。
和客運(yùn)收入支撐起航空公司營(yíng)收的半壁江山相比，航空貨運(yùn)的“盤子”一直非常小：2014年國航、南航、東航三大航的整體營(yíng)收當(dāng)中，貨運(yùn)收入僅能分別占到8%、8%和6%。
另一方面，由于長(zhǎng)期受經(jīng)濟(jì)低迷以及來自鐵路、海運(yùn)等領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素影響，航空貨運(yùn)市場(chǎng)多年身陷虧損泥潭。以國航旗下的國貨航為例，其年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2014年國貨航實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.69億元，而2013年凈虧損3.49億元，2012年虧損額度更大，為10.93億元。
主管層面一直希望能夠通過“先做大、再做強(qiáng)”的方式實(shí)現(xiàn)貨運(yùn)的重組整合。早在2009年9月，民航局便發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)航空貨運(yùn)發(fā)展的政策措施》，其中明確指出“貨運(yùn)航空公司國際競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，航空貨運(yùn)依然是航空運(yùn)輸?shù)谋∪醐h(huán)節(jié)�！�
在這份意見稿中，其給出的提振航空貨運(yùn)的方式是：“針對(duì)全貨運(yùn)航空公司規(guī)模小、缺乏規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益的狀況，鼓勵(lì)航空公司實(shí)行收購、兼并、重組，盡快形成幾家有一定規(guī)模、能夠有效參與國際競(jìng)爭(zhēng)的全貨運(yùn)航空公司”。
事實(shí)上，從2009年開始，關(guān)于三大航貨運(yùn)或?qū)⒄系南⒕蜁r(shí)有傳出，但受制于種種原因，一直未能有實(shí)質(zhì)推動(dòng)。
考慮到當(dāng)下正逢國企整合的改革窗口期，國資委和民航局層面的舊事重提讓外界對(duì)此寄予高度關(guān)注�！澳媳避囎陨隙碌暮喜⒑蛥⑴c海外競(jìng)爭(zhēng)，已經(jīng)給其他央企樹立了一個(gè)標(biāo)桿，需要對(duì)外競(jìng)爭(zhēng)的貨運(yùn)航空領(lǐng)域理論上也存在移植類似操作模式的可能。”民航專家綦琦分析道。
他預(yù)測(cè)，綜合往年的方案考慮，三大航貨運(yùn)業(yè)務(wù)的整合應(yīng)該是單獨(dú)成立一家專做貨運(yùn)的航空，獨(dú)立于三大航之外。若此番合并成功，新的貨運(yùn)航空公司不僅有望成為亞洲最大規(guī)模的貨航，其規(guī)模也將躍居世界前列。6月30日，記者就此事向國資委宣傳局新聞處發(fā)去采訪提綱，但對(duì)方以“沒聽說過此事”不曾給出有效回應(yīng)。
治標(biāo)不治本？
盡管主管機(jī)構(gòu)層面積極推動(dòng)，但各方對(duì)于“貨運(yùn)巨無霸”的設(shè)想能否成行以及未來前景明顯看法不一。
截至今年一季度，國貨航共有13架貨機(jī)，包括6架波音777-200F、3架波 音 747-400F和 4架 波 音757-200SF；東航旗下的中貨航在過去幾年間根據(jù)市場(chǎng)情況逐步調(diào)整機(jī)隊(duì)。目前機(jī)隊(duì)規(guī)模在10架以內(nèi)；南航在7月下旬將迎來第12 架B777 貨機(jī)。屆時(shí)其貨機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模將達(dá)到14 架，包括12 架B777-200F 貨機(jī)、2架747-400F 貨機(jī)。
如若此番三大貨航完成合并，新的貨運(yùn)航空至少會(huì)擁有37架以上的貨機(jī)，盡管整合后規(guī)模距離國外快遞巨頭UPS、聯(lián)邦快遞每家動(dòng)輒數(shù)百架的貨機(jī)規(guī)模還有一定的距離，但是已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越國內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
但在業(yè)內(nèi)看來，國內(nèi)貨航長(zhǎng)期以來的經(jīng)營(yíng)不善，并非因規(guī)模不夠，而是“只擁有飛機(jī)，不掌握客戶”。在航空貨運(yùn)全流程當(dāng)中，貨航公司僅僅充當(dāng)了一個(gè)單純的運(yùn)力提供者角色，還處于航空物流價(jià)值鏈微笑曲線的底端。
長(zhǎng)期以來，傳統(tǒng)的貨運(yùn)航空公司是靠貨運(yùn)代理公司（下稱“貨代”）來攬貨，定價(jià)權(quán)不在自己手上。
某國有航空貨運(yùn)的一位負(fù)責(zé)人在接受記者采訪時(shí)如此形容貨代的“狡猾”：“他們掌握了大量的貨源后會(huì)來找我們壓價(jià)，甚至等到飛機(jī)臨起飛時(shí)再來挨家壓一遍價(jià)格，這時(shí)候我們只能被迫同意低價(jià)�！�
當(dāng)然，航空公司淪落至此處境自身難辭其咎。航空貨運(yùn)運(yùn)輸牽涉到前端和后端的諸多環(huán)節(jié)，如前期尋找貨主、出發(fā)地和目的地的地面處置以及地面運(yùn)輸?shù)�，很多地方航空公司原本有介入這些環(huán)節(jié)的天然優(yōu)勢(shì)，但是真正將這一鏈條打通、能夠提供全鏈條服務(wù)的航空貨運(yùn)公司并不多。
在去年11月中航協(xié)舉辦的中國航空物流發(fā)展座談會(huì)上，中航協(xié)理事長(zhǎng)李軍就曾提出，中國航空貨運(yùn)企業(yè)“問題主要不在規(guī)模數(shù)量和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面，而是在發(fā)展質(zhì)量和發(fā)展方式方面。”
可以預(yù)見，如果不能夠像快遞公司一樣獲得穩(wěn)定的貨源，整合后的新貨運(yùn)航空公司反而面臨更大的成本壓力。
三大貨航合并消息傳出后，另一位貨運(yùn)航空公司的高管則是對(duì)此直言不諱：“貨航規(guī)模越大，死得越快”。他認(rèn)為，如果三大貨航整合僅僅是同質(zhì)化的量的增加，對(duì)于解決真正問題無益。“除非你去做更多上下游的投資，比如將前端后端都整合進(jìn)來，來做成一個(gè)超級(jí)巨無霸物流企業(yè)”。
事實(shí)上，對(duì)于貨運(yùn)合并的思路，和主管機(jī)構(gòu)的積極推動(dòng)相比，三大航方面多年來并不踴躍。早在2009年，政府有關(guān)方面就曾建議將三大國有航空集團(tuán)的航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)合并，不過隨后國航與國泰合資、東航內(nèi)部整合，合并事宜并未獲得真正實(shí)質(zhì)性推進(jìn)�！斑@個(gè)可以理解，畢竟是要分割三大航的利益�！币晃回浐截�(fù)責(zé)人如此說道。
想要整合三大航貨運(yùn)的另一個(gè)阻力還來自于各家業(yè)務(wù)規(guī)模和業(yè)務(wù)發(fā)展的狀況各不相同。
如前所述，在認(rèn)識(shí)到航空貨運(yùn)的物流化將是大勢(shì)所趨后，部分傳統(tǒng)航空貨運(yùn)公司在過去幾年間開始在嘗試向地面延伸。
東航在2013年成立東航物流有限公司，將貨運(yùn)機(jī)隊(duì)、地面運(yùn)輸、倉儲(chǔ)等各個(gè)板塊統(tǒng)一在了物流產(chǎn)業(yè)鏈的平臺(tái)下。其業(yè)務(wù)范圍如今已經(jīng)涉及供應(yīng)鏈管理、航空運(yùn)輸、陸路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、裝卸、快遞、報(bào)關(guān)、進(jìn)出口貿(mào)易等�！皷|航產(chǎn)地直達(dá)”就是東航物流正在打造的快供應(yīng)鏈平臺(tái)，也是幫助東航物流2014年首次扭虧為盈的重要貢獻(xiàn)板塊，主要是將國外的生鮮、鮮花、車?yán)遄拥�，利用東航的貨機(jī)優(yōu)勢(shì)運(yùn)到國內(nèi)，再由東航進(jìn)行報(bào)關(guān)，報(bào)檢后，通過飛機(jī)腹艙或者外部卡車資源運(yùn)送到國內(nèi)其他機(jī)場(chǎng)或者國內(nèi)倉，并由第三方平臺(tái)或市場(chǎng)銷售。
除此之外，東航物流還開始嘗試直接面向終端客戶，尋找航材、冷鏈、快時(shí)尚服飾、特種貨物之類的高端貨物運(yùn)輸機(jī)會(huì)，東航物流在2013年9月新成立的物流事業(yè)部正是主抓這部分直客的市場(chǎng)部門。此舉很大程度上提高了東航物流的貨運(yùn)附加值。
三大貨航中的另一家南航則將跨境電商業(yè)務(wù)作為自己的突圍點(diǎn)。南航宣傳部對(duì)記者稱，目前南航跨境產(chǎn)品為中小轉(zhuǎn)運(yùn)商、中小微電商以及個(gè)人代購者提供一條龍跨境物流服務(wù)，該產(chǎn)品推出后大受市場(chǎng)歡迎，運(yùn)輸量大幅攀升。根據(jù)計(jì)劃，今年南航將共引進(jìn)4 架貨機(jī)，其中3 架已交付，用于加密美線以及新開歐洲兩條貨運(yùn)航線。
由于三大航貨運(yùn)業(yè)務(wù)規(guī)模和業(yè)務(wù)發(fā)展側(cè)重各不相同，這意味著合并之后的主導(dǎo)權(quán)以及與原有各自原有客機(jī)之間的交叉業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)都是需要解決的問題。“舉個(gè)最簡(jiǎn)單的例子，原來航空公司的客機(jī)腹艙可以輔助貨運(yùn)拉貨，一個(gè)777的客機(jī)腹倉，就相當(dāng)于一個(gè)全貨機(jī)757的載貨量。如果是在同一個(gè)母公司下面，這些業(yè)務(wù)協(xié)同非常容易。如果貨運(yùn)單獨(dú)出去了，航空公司的客機(jī)腹艙運(yùn)輸是不是還得單獨(dú)成立一個(gè)貨運(yùn)部？”前述國有航空貨運(yùn)負(fù)責(zé)人對(duì)此表示不解。
在他看來，航空貨運(yùn)想要改變當(dāng)下的經(jīng)營(yíng)困境，最重要的是要做更多業(yè)務(wù)模式上的突圍和創(chuàng)新，甚至體制上的突破。“這意味著體量越小難度越小，‘船小好掉頭’，一個(gè)牽涉了各種利益關(guān)系的巨無霸要?jiǎng)?chuàng)新就難得多”，他說。
再以東航為例。東航在2013年重整物流板塊時(shí)候，將以前屬于一級(jí)公司的中國貨運(yùn)航空公司，變?yōu)闁|航物流旗下的子公司，這一改變是在集團(tuán)一把手的支持下推動(dòng)執(zhí)行。至今東航物流內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)提及此事依舊感慨不已，正是如此調(diào)整才使得日后諸多工作開展更加順暢。
可以預(yù)見，三大貨航自上而下的整合想要實(shí)現(xiàn)最終成功，其需要跨越的障礙將會(huì)更多。
