負(fù)債與資產(chǎn)管理接連發(fā)力 銀行業(yè)奮力穩(wěn)息差
“個貸業(yè)務(wù)收益率是高于對公業(yè)務(wù)的，所以零售業(yè)務(wù)仍被很多銀行視為提高資產(chǎn)收益率的主力?！币晃毁Y深銀行業(yè)人士告訴記者，大部分銀行的零售存貸利差仍然顯著高于其對公端，開展個人按揭貸、消費(fèi)貸以及經(jīng)營貸等具有性價比優(yōu)勢，有助于穩(wěn)定銀行凈息差和盈利水平。
近期，多家銀行陸續(xù)調(diào)整存款產(chǎn)品，中小銀行也繼續(xù)跟進(jìn)“降息”步伐。這是銀行業(yè)今年以來壓降資金成本的最新體現(xiàn)。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，凈息差收窄壓力之下，銀行不得不加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債管理，特別是在資產(chǎn)端定價難以突破、收益率屢屢走低的情況下，降低負(fù)債成本成了不少銀行的當(dāng)務(wù)之急。
除了負(fù)債端降低資金成本，在資產(chǎn)端，多家銀行也在探索更加多元化的信貸投放路徑，做好精細(xì)化定價，尋找信貸資源配置的差異化增長點(diǎn)。
調(diào)整負(fù)債端產(chǎn)品
民生銀行日前發(fā)布公告稱，因業(yè)務(wù)政策調(diào)整，該行將于6月13日起停止隨心存自動購買服務(wù)和利多多到期自動續(xù)存服務(wù)。屆時，已經(jīng)在隨心存、利多多賬戶內(nèi)的資金可持有至最近一個終止日，持有期滿結(jié)息并轉(zhuǎn)入活期結(jié)算賬戶。
隨心存是民生銀行的一款開放式人民幣現(xiàn)金管理型智能增值服務(wù)產(chǎn)品，而利多多是該行通過直銷銀行提供的一款人民幣特色定期存款產(chǎn)品，開立賬戶后按協(xié)議約定條件存入資金，可隨時支取全部資金。
此前，民生銀行、招商銀行等還正式停售了其半年及以上期限的大額存單產(chǎn)品，大額存單貨架已經(jīng)僅剩1月期、3月期短期限產(chǎn)品。國有大行、股份行中，不少銀行或是無三年期大額存單在售，或是表示額度不足。同時，銀行大額存單收益率優(yōu)勢也在逐漸淡化。
近段時間，多家銀行一直在陸續(xù)調(diào)整存款產(chǎn)品。例如，在上個月，交通銀行、光大銀行、廣發(fā)銀行、渤海銀行、廈門銀行等紛紛下架智能通知存款，已辦理個人智能通知存款業(yè)務(wù)的客戶，于最近一個結(jié)息日辦理結(jié)息并自動解約，產(chǎn)品本金及利息將自動轉(zhuǎn)入活期賬戶。
中小銀行則再度掀起存款“降息”。據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，近期，已有黑龍江、山西、河南、湖北、貴州、廣西、廣東、上海等地農(nóng)村中小銀行，對活期或定期存款利率進(jìn)行了調(diào)降。此外，本季度初，銀行還對手工補(bǔ)息作出了整改和清理。
應(yīng)對息差收窄壓力
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，上述舉措是銀行順應(yīng)息差下行趨勢、主動壓降負(fù)債成本壓力的體現(xiàn)。記者從多家銀行了解到，在負(fù)債端進(jìn)一步下功夫、降低資金成本、加強(qiáng)息差管理是銀行今年的重點(diǎn)工作之一。
根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局披露數(shù)據(jù)，2023年末，商業(yè)銀行凈息差首度跌破1.7%關(guān)口，降至歷史低位1.69%，跌破了凈息差1.8%的警戒線。而今年一季度的凈息差仍在收窄。截至2024年一季度末，商業(yè)銀行凈息差為1.54%，較上年末減少0.15個百分點(diǎn)，較上年同期的1.74%，下降0.2個百分點(diǎn)。
專家認(rèn)為，金融機(jī)構(gòu)讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)、LPR重定價、存量住房貸款利率調(diào)整、貸款置換等諸多因素影響今年將進(jìn)一步延續(xù)，銀行的凈息差還有收窄空間。同時，近日全國層面首套住房和二套住房商業(yè)性個人住房貸款利率下限取消，也會給銀行凈息差持續(xù)收窄帶來壓力，如果未來存量房貸利率進(jìn)一步調(diào)整，也會給商業(yè)銀行凈息差帶來進(jìn)一步影響。
息差壓力之下，銀行不得不加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債管理，特別是在資產(chǎn)端定價難以突破、收益率屢屢走低的情況下，降低負(fù)債成本成了不少銀行的當(dāng)務(wù)之急。
監(jiān)管層面也在引導(dǎo)銀行降低負(fù)債成本，加強(qiáng)負(fù)債端成本管控。例如，中國人民銀行5月10日發(fā)布的《2024年第一季度中國貨幣政策執(zhí)行報(bào)告》中特別提到，要“落實(shí)存款利率市場化調(diào)整機(jī)制，防范高息攬儲行為，維護(hù)市場競爭秩序，著力穩(wěn)定銀行負(fù)債成本”。
資產(chǎn)端發(fā)力探索
除了發(fā)力負(fù)債管理，從負(fù)債端優(yōu)化存款結(jié)構(gòu)、合理控制付息成本等，在資產(chǎn)端，多家銀行表示，將探索更加多元化的信貸投放路徑、做好精細(xì)化定價，尋找信貸資源配置的差異化增長點(diǎn)。
在個人貸款方面，優(yōu)質(zhì)的個人按揭貸款是各銀行重點(diǎn)發(fā)力穩(wěn)住的業(yè)務(wù)。在如今定價難以再“內(nèi)卷”的情況下，不少銀行瞄準(zhǔn)通過業(yè)務(wù)創(chuàng)新和提高服務(wù)質(zhì)量來吸引客戶。
“個貸業(yè)務(wù)收益率是高于對公業(yè)務(wù)的，所以零售業(yè)務(wù)仍被很多銀行視為提高資產(chǎn)收益率的主力?！币晃毁Y深銀行業(yè)人士告訴記者，大部分銀行的零售存貸利差仍然顯著高于其對公端，開展個人按揭貸、消費(fèi)貸以及經(jīng)營貸等具有性價比優(yōu)勢，有助于穩(wěn)定銀行凈息差和盈利水平。
比如，在按揭貸方面，部分銀行甚至推出了先息后本等靈活的還款計(jì)劃，增強(qiáng)對購房按揭客群的吸引力。招聯(lián)首席研究員、復(fù)旦大學(xué)金融研究院兼職研究員董希淼表示，這樣的還款方式有助于減輕借款人前期償還貸款的壓力，激發(fā)居民住房消費(fèi)需求，提振住房消費(fèi)的意愿和能力。特別是對工作時間不長、但未來收入有望增加的年輕人而言，較低的貸款購房門檻、靈活的還款方式具有一定吸引力。
在對公貸款方面，多位業(yè)內(nèi)人士透露，今年以來，各家銀行對優(yōu)質(zhì)企業(yè)的爭奪更加激烈，“好項(xiàng)目同業(yè)搶著要”、“以量補(bǔ)價”司空見慣?；咀龇ㄒ皇琼憫?yīng)政策號召，加大對實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持，降低企業(yè)綜合融資成本；二是依托對公客戶，開拓其他多元化業(yè)務(wù)，獲得更大的綜合收益。
