我國汽車零部件出口持續(xù)回暖，新能源和商用車是“功臣”，下一個增長點在海外市場？
日前，海關(guān)總署公布的部分重點商品的出口情況顯示，今年上半年，我國汽車及汽車底盤出口量比去年同期增長超一倍。
實際上，隨著全球汽車市場復(fù)蘇，我國汽車零部件出口持續(xù)回暖。數(shù)據(jù)顯示，今年2~5月，我國零部件出口金額同比增速分別為135.7%、12.0%、39.2%和65.0%。
東方證券研究員姜雪晴認為，由于前期驗證周期長且認證環(huán)節(jié)復(fù)雜，零部件企業(yè)進入整車配套后具備較強的穩(wěn)定性和黏性，兩者的配套關(guān)系不會輕易發(fā)生變化。全球范圍內(nèi)的疫情使海外汽車零部件公司受到了嚴重沖擊，國內(nèi)出口零部件企業(yè)有望憑借穩(wěn)定的生產(chǎn)能力和成本優(yōu)勢填補國際市場空缺，提升市場份額。
東莞證券研報認為，2020年我國汽車零部件制造業(yè)營收規(guī)模達3.63萬億元，汽車零整比例約為1：1，按照歐美成熟汽車市場經(jīng)驗，未來我國汽車零部件制造產(chǎn)值還有很大的提升空間。
新能源與商用車板塊帶動零部件營收增長
中國零部件企業(yè)眼下發(fā)展勢頭正盛。
在日前公布的2021全球汽車零部件企業(yè)百強榜單中，共有濰柴集團、華域汽車、均勝電子、寧德時代、東風(fēng)零部件集團等12家中國企業(yè)入圍，且有8家企業(yè)較去年排位有提升。
不僅如此，2020年，由于全球汽車銷量下滑，全球零部件百強企業(yè)營收整體下降超10%，但中國汽車零部件企業(yè)整體營收卻逆勢增長，占比提升至11%。
具體來看，新能源及商用車零部件供應(yīng)商拉動了行業(yè)整體營收的增長。相較2019年，汽車零部件市場整體以4%的增速增長，整體增長規(guī)模約550億元，其中商用車增長約600億元，新能源約30億元，緩解了乘用車銷量減少對汽車行業(yè)的沖擊。
羅蘭貝格報告認為，疫情導(dǎo)致部分零部件企業(yè)工廠相繼停產(chǎn)，市場供給減少導(dǎo)致零部件價格上漲，也拉動了零部件企業(yè)凈利潤的上漲。
德國睿蓓適咨詢公司合伙人Jan Dannenberg表示，受去年疫情影響，世界汽車供應(yīng)商100強的總體銷量明顯回縮，盈利率下降超過50%。在全球汽車供應(yīng)商100強中，只有8家實現(xiàn)效率增長，大部分增長的企業(yè)來自中國。十年前，只有一家企業(yè)能進入全球百強，十年后，每十家企業(yè)就有一家來自中國，即全球百強中有10%的企業(yè)來自中國，預(yù)計未來這個占比還將繼續(xù)增長。
“2020年外部環(huán)境為汽車零部件行業(yè)帶來變化。中國汽車銷量穩(wěn)固、商用車不降反增、新能源智能汽車發(fā)展且高端品牌逆勢上漲，推動零部件行業(yè)產(chǎn)生四大變化趨勢，分別是中國企業(yè)收入占比增加、研發(fā)投入占比加大、主營商用車企業(yè)收入增加、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整�！绷_蘭貝格全球高級合伙人兼大中華區(qū)副總裁方寅亮表示。
海外市場或成重要增長極
雖然前景光明，但汽車零部件行業(yè)目前也面臨著不少挑戰(zhàn)。
中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長陳士華認為，汽車行業(yè)芯片短缺情況預(yù)計于2021年四季度得到顯著緩解。但原材料的上漲直接導(dǎo)致了相關(guān)零部件價格的上漲，這給企業(yè)帶來了極大的成本壓力，極大地增加了企業(yè)利潤目標達成的風(fēng)險。
與此同時，隨著電動化、智能化浪潮的席卷，“軟件定義汽車”時代已經(jīng)到來，加之“碳達峰”、“碳中和”已成為汽車行業(yè)共識，汽車零部件企業(yè)也面臨著轉(zhuǎn)變自身價值鏈定位的重要課題。
“智能化和電動化帶來汽車產(chǎn)業(yè)鏈里技術(shù)向上游移動，系統(tǒng)和零部件的集成化程度不斷提升，模塊化和平臺化的趨勢凸顯，這就要求供應(yīng)鏈有更強的研發(fā)和技術(shù)整合能力�！本鶆匐娮痈笨偛霉^舜表示。
在博世中國副總裁朱光偉看來，以往零部件交付之后就是售后部分，今后零部件交付以后，則是新的增值過程的開始或者是新的業(yè)務(wù)模式的開始。
羅蘭貝格研究報告認為，實現(xiàn)垂直行業(yè)場景技術(shù)深耕；圍繞“軟件定義汽車”趨勢，加強業(yè)務(wù)軟件能力建設(shè)；與OEM深入綁定開發(fā)；協(xié)同國內(nèi)主機廠共同拓展海外市場將成為汽車零部件行業(yè)未來發(fā)展的主要驅(qū)動力。
值得關(guān)注的是，為應(yīng)對行業(yè)變革，不少零部件企業(yè)已經(jīng)在積極行動。如，寧德時代與博世達成了電芯領(lǐng)域的長期合作，以確保其48伏混動產(chǎn)品的電芯性能；大陸集團與地平線達成合作，提供本地化ADAS產(chǎn)品；博世成立了智能駕駛與控制事業(yè)部，強化跨域軟件開發(fā)能力；華域旗下延鋒與上汽通用五菱在印尼共建產(chǎn)業(yè)園區(qū)，以期更好地服務(wù)主機廠的海外業(yè)務(wù)，同時拓展其海外銷售渠道和品牌客戶。
“隨著我國汽車零部件企業(yè)的技術(shù)研發(fā)能力增強，產(chǎn)品國際競爭力也隨之提升，市場集中度提高帶來規(guī)模效應(yīng)，未來進口替代和海外市場開拓均將為其帶來巨大市場空間�！睎|莞證券研報認為。
