信達(dá)證券:擬公開發(fā)行不超過9.7億股股票
中證網(wǎng)訊(記者 郭夢迪)證監(jiān)會官網(wǎng)日前更新了信達(dá)證券股份有限公司(下稱“信達(dá)證券”)招股說明書,招股說明書顯示,信達(dá)證券2020年上半年共實現(xiàn)15.72億元營業(yè)收入,實現(xiàn)凈利潤4.01億元。公司擬公開發(fā)行股票數(shù)量不超過9.7億股,用于經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、資本中介、自營業(yè)務(wù)、資管業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)、合規(guī)與IT建設(shè)、以及子公司發(fā)展等7大方向。 在公布上市計劃前,信達(dá)證券就已經(jīng)在引進(jìn)戰(zhàn)略投資者。2019年年底,信達(dá)證券曾在北京金融資產(chǎn)交易所公告相關(guān)增資項目,擬募集資金39.62億元。招股說明書顯示,2020年2月末,信達(dá)證券新增股東為中泰創(chuàng)投、中天金投、昊天光電、前?苿(chuàng)、永信國際5家股東,新增股東合計認(rèn)購3.5億股,合計認(rèn)購金額13.34億元,本次增資完成后公司總股本增加至29.19億元。
根據(jù)招股說明書,截至2020年6月30日,信達(dá)證券在全國16個省、自治區(qū)、直轄市共設(shè)有分支機(jī)構(gòu)104家,包括9家分公司(含1家撤銷中)、95家證券營業(yè)部(含4家撤銷中),下設(shè)信達(dá)期貨、信達(dá)國際、信達(dá)澳銀、信風(fēng)投資、信達(dá)創(chuàng)新等5家控股子公司,擁有全部傳統(tǒng)證券業(yè)務(wù)牌照和多種創(chuàng)新業(yè)務(wù)資格,能夠為境內(nèi)外客戶提供一攬子金融解決方案和全方位理財服務(wù)體系。
信達(dá)證券表示,在中國經(jīng)濟(jì)向高質(zhì)量發(fā)展階段轉(zhuǎn)變的歷史背景下,公司堅持以另類投行作為主要發(fā)展方向,大力拓展并購重組、夾層投資、流動性支持、階段性持股等另類投資銀行業(yè)務(wù),塑造在不良資產(chǎn)經(jīng)營和特殊機(jī)遇投資領(lǐng)域的差異化特色。同時,公司充分利用中國信達(dá)雄厚的資源和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢,深度挖掘中國信達(dá)整體范圍內(nèi)綜合金融服務(wù)的機(jī)會,為集團(tuán)提供資本市場支持服務(wù),提高公司的客戶開發(fā)、產(chǎn)品銷售和全方位金融服務(wù)的能力。